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1、,世界海洋工程裝備 市場現(xiàn)狀及趨勢,韓笑妍 2011年1月12日,1、海洋工程裝備概況,3、海洋工程裝備市場競爭格局,4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢,2、海洋工程裝備市場情況,主要內(nèi)容,1.1 內(nèi)涵和特點,海洋工程裝備是人類在開發(fā)、利用和保護(hù)海洋所進(jìn)行的生產(chǎn)和服務(wù)活動中使用的各類裝備的總稱，具有技術(shù)含量高、可靠性要求高、產(chǎn)品成套性強，以及多品種、小批量的特點。 海洋資源豐富，各種資源的開發(fā)和利用，都需要相應(yīng)的海洋資源開發(fā)裝備。 海洋油氣資源的勘探開發(fā)技術(shù)較為成熟，數(shù)量規(guī)模大，是未來5-10年海洋工程裝備制造業(yè)的主要產(chǎn)品。 其他，如海上風(fēng)能發(fā)電、潮汐能發(fā)電、海水淡化和綜合利用、海洋觀測/監(jiān)測等
2、方面的裝備技術(shù)也基本成熟，發(fā)展前景較好。 波浪能、海流能、海底金屬礦產(chǎn)、可燃冰等海洋資源的開發(fā)技術(shù)不斷成熟，相關(guān)裝備的發(fā)展也將提上日程。,1.2 海洋油氣開發(fā)裝備體系,鉆井平臺、生產(chǎn)平臺和輔助船構(gòu)成了海洋油氣開發(fā)裝備的主要部分。,1、海洋工程裝備概況,3、海洋工程裝備市場競爭格局,4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢,2、海洋工程裝備市場情況,主要內(nèi)容,2. 海洋工程裝備市場情況,鉆井平臺：自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船、其他鉆井平臺（如固定式） 生產(chǎn)平臺：FPSO、TLP、SPAR、半潛式生產(chǎn)平臺 海工輔助船：三用工作船、平臺供應(yīng)船、物探船、鋪管船、水下作業(yè)船、重吊船、救護(hù)船等 非海洋油
3、氣用船：海洋風(fēng)機安裝船等,2.1 鉆井平臺-市場利用率,在2005至2007年間，全球鉆井平臺利用率基本維持在90%以上。 自2008年10月起，受金融危機和油價下跌等因素影響，鉆井平臺利用率開始下滑。 之后，隨著油價的反彈及市場的復(fù)蘇，鉆井平臺利用率略有反彈。 目前全球鉆井平臺利用率為72.9%，未恢復(fù)到金融危機爆發(fā)前的水平。,截至2010年12月底，全球共有浮式鉆井平臺790座；利用率72.9%。,2.1 鉆井平臺-作業(yè)地區(qū)分布,美國以南的墨西哥灣和歐洲的北海是傳統(tǒng)的海洋油氣生產(chǎn)地區(qū)，特別是近海油田多，自升式鉆井平臺數(shù)量龐大。 但近年，北海和墨西哥灣近海油田的產(chǎn)量呈下降趨勢，如英國北海20
4、09年成功鉆井27口，比前年的36口減少。,巴西自2007年陸續(xù)在沿海發(fā)現(xiàn)特大型油田以來，在桑托斯盆地（Santos）發(fā)現(xiàn)了儲量為50億至80億桶的圖皮深海油田等，為未來的開發(fā)描繪了廣闊的前景。所以，巴西的鉆井裝備需求水漲船高。,2.1 鉆井平臺-手持訂單/新接訂單,浮式鉆井裝備中，自升式鉆井平臺手持訂單數(shù)量第一，其次為半潛式鉆井平臺和鉆井船。,2009年鉆井平臺訂造處于低谷，全年僅成交19座；但2010年海工企業(yè)接單情況明顯好轉(zhuǎn)。全年成交24座。新加坡接單量第一；韓國第二，中國第三。,鉆井平臺保有量和手持訂單情況,鉆井平臺新接訂單情況,2.1 鉆井平臺-自升式鉆井平臺,自升式鉆井平臺使用平臺
5、自身的升降機構(gòu)將樁腿插入海底泥面以下的設(shè)計深度，平臺升離海平面一定高度鉆井作業(yè)的可移動裝置。 是全球保有量最大的海洋石油鉆井裝備。,自升式鉆井平臺保有量增長情況,自升式平臺共有470座，手持訂單58座，占現(xiàn)有船隊的12%，總價值100億美元。 金融危機后，自升式鉆井平臺受到的沖擊最大，主要是由于傳統(tǒng)的運營地區(qū)墨西哥和北海的產(chǎn)量下降。,2.1 鉆井平臺-半潛式鉆井平臺,半潛式鉆井平臺當(dāng)前的保有量是197座，在建平臺35座，集中在亞洲船廠建造。,半潛式鉆井平臺保有量增長情況,半潛式鉆井平臺主體由數(shù)個圓形或方形截面的立柱與下部浮箱連接而成。作業(yè)時處于漂浮狀態(tài)。 目前，半潛式鉆井平臺已經(jīng)發(fā)展的到第六代
6、。 隨著海洋開發(fā)逐漸由淺水向深水發(fā)展，半潛式鉆井平臺的應(yīng)用，將會日漸增多。,2.1 鉆井平臺-鉆井船,鉆井船是采用動力定位系統(tǒng)，使船錨定于海底井口上方進(jìn)行鉆井的裝置。早期鉆井船多用舊船改裝?，F(xiàn)代鉆井船能自航并向大型化發(fā)展。 巴西、西非和南亞、墨西哥灣是鉆井船的主要需求和作業(yè)地區(qū)。巴西的海上石油資源基本處于深海，對鉆井船的需求最迫切。 當(dāng)前，鉆井船的保有量是53艘，手持訂單34艘。,鉆井船保有量增長情況,總體來講，半潛式鉆井平臺和鉆井船的利用率明顯比自升式鉆井平臺的利用率要高，受金融危機影響較小，基本都保持在80%以上。,2.1 鉆井平臺-價格水平,大型鉆井平臺建造價格從2003年以來連續(xù)上漲，
7、在2008年達(dá)到峰值。 在單船價格上，鉆井船在2008年平均達(dá)到6-7億美元，成為鉆井裝備類的翹楚。具有特殊功能的鉆井船價格更高，瑞典史丹納公司2008年5月在三星重工訂造的極地破冰型鉆井船，價格達(dá)到9.42億美元。 金融危機后建造價格出現(xiàn)回落： 2008年鉆井裝備平均單價4.6億美元；2009年將至2.3億美元。 自升式鉆井平臺的平均價格從2008年的1億美元將至目前的6500萬美元，降幅達(dá)35%。 10000英尺以上的第六代鉆井船平均建造價格維持在6.45億美元左右，相對最高時的平均7.25億美元下降了11%。 8000英尺以上半潛式平臺平均建造價格維持在6億美元左右。,2.2 生產(chǎn)平臺-
8、保有量/手持訂單量,FSO不帶有生產(chǎn)功能，故不計入浮式生產(chǎn)平臺總數(shù)。,2.2 生產(chǎn)平臺-FPSO,1976年，殼牌公司首次引入FPSO的概念，是一艘由油船改裝而成的FPSO。90年代以后隨著深水開發(fā)成為熱點，F(xiàn)PSO迅速發(fā)展起來。FPSO一般與水下采油裝置和穿梭油船組成1套完整的生產(chǎn)系統(tǒng)。 當(dāng)前，全球FPSO保有量共計160艘，其中通過油船改裝的100艘，新建的60艘。通過改裝油船獲得FPSO仍是當(dāng)前市場的主要方式。 目前FPSO手持訂單（包括改裝和新建）39艘。 FPSO的發(fā)展早期多集中在歐洲北海，隨著巴西、西非以及東南亞等深海油田的開發(fā)，逐步向這些地區(qū)集中，近幾年巴西和西非是FPSO數(shù)量最
9、多的兩個區(qū)域，而且數(shù)量還在進(jìn)一步擴(kuò)大。,2010年2月，現(xiàn)代重工與埃尼挪威公司簽訂了一艘圓筒型FPSO的EPC總承包合同，價值11億美元 。 現(xiàn)代重工作為該項目的總承包商，將負(fù)責(zé)項目的工程、采購、建造、陸上調(diào)試和運輸?shù)裙ぷ鳌?海工項目的最高層次是項目總承包，只造外殼難以獲得高額利潤，船體造價在總造價中不到20%。,2.2 生產(chǎn)平臺-FLNG（LNG-FPSO）,LNG-FPSO :也稱FLNG，定位于深海氣田，將天然氣液化存儲，并外輸給LNG船。FLNG可能成為開發(fā)我國南海深水天然氣資源的重要裝備。 目前形成5大研發(fā)聯(lián)盟： Flex LNG+三星重工 SBM offshore/Linde+石川
10、島播磨 Hoegh LNG/ABB+大宇造船海洋 Teekay/Gasol+三星重工 Excelerate/Exmar+Black &Veatch,2.3 海工輔助船,海工輔助船主要負(fù)責(zé)運送人員、物資、設(shè)備，部分船舶還承擔(dān)著海上調(diào)查、測量、安裝、維護(hù)與維修等工作。系統(tǒng)復(fù)雜，附加值高。 其中，三用工作船和平臺供應(yīng)船是主要船型。物探船、鋪管船、調(diào)查船等份額也在提升。 在成交量最高的2007年，全球海洋工程輔助船的訂單達(dá)到672艘、總價值高達(dá)148億美元，占整個海洋工程裝備市場總量的1/4-1/3。 金融危機后，海工輔助船租金大幅下滑，訂單急劇萎縮。,2.3 海工輔助船-保有量及手持訂單,2.3 海
11、工輔助船-租金水平,北海1.2萬馬力以上三用工作船， 2008年10月1.2萬馬力以上三用工作船日租金最高曾達(dá)11.3萬英鎊；2009年10月以來的日租金基本在7000英鎊上下徘徊，2010年四季度基本在1萬美元低位徘徊。 海工船利用率只有70%。 老齡海工船淘汰加速是利好因素。,北海地區(qū)三用工作船和平臺供應(yīng)船日租金走勢,2.3 海工輔助船-新船訂單量,2007年是海工輔助船成交的高峰，全年成交672艘。 金融危機后大幅下滑，2010年成交167艘。 截至2010年12月底，海工輔助船手持訂單596艘，392萬修正總噸，比2009年下降了36%,海工輔助船新船成交情況,1、海洋工程裝備概況,3
12、、海洋工程裝備市場競爭格局,4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢,2、海洋工程裝備市場情況,主要內(nèi)容,歐美公司在裝備設(shè)計上處于領(lǐng)先地位 美國、挪威、法國、澳大利亞等國家的大型海洋工程公司和設(shè)計公司掌握大量關(guān)鍵設(shè)計技術(shù)和專利技術(shù)，在鉆井平臺、海工船領(lǐng)域處于領(lǐng)先；在FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等生產(chǎn)平臺的設(shè)計方面占據(jù)壟斷地位。 總裝建造市場正逐漸被亞洲企業(yè)占領(lǐng) 亞洲企業(yè)利用成本優(yōu)勢和工業(yè)基礎(chǔ)，在總裝建造市場占據(jù)較大份額。 自升式鉆井平臺：77% 半潛式鉆井平臺：82% 鉆井船：100% FPSO新建：100%；改裝：89% 關(guān)鍵配套設(shè)備和系統(tǒng)的核心技術(shù)掌控在少數(shù)公司 鉆井系統(tǒng)、動力定位
13、系統(tǒng)、FPSO單點系泊系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)、深水鋪管作業(yè)等。,3.1 分工格局,3.2 競爭態(tài)勢,3.3 產(chǎn)品分布,新加坡：自升式鉆井平臺+半潛式鉆井平臺+FPSO（改裝） 韓國：高端FPSO（新建）+鉆井船（壟斷）+半潛式鉆井平臺 中國：自升式鉆井平臺+FPSO+半潛式鉆井平臺 阿聯(lián)酋：自升式鉆井平臺,3.4 建造格局-韓國,2009年以來，韓國船企積極在海外并購。 從平臺建造、總承包、海上發(fā)電站、轉(zhuǎn)運站的建設(shè)，海底管道鋪設(shè)，形成全方位的立體海工建設(shè)網(wǎng)絡(luò)。,新加坡擅長的自升式和半潛式鉆井平臺正被中國威脅，但超深水半潛式鉆井平臺的優(yōu)勢仍在。 因此，新加坡兩大船企開始強化其在半潛式鉆井平臺的競爭優(yōu)
14、勢。,3.4 建造格局-新加坡,3.5 我國海洋工程裝備制造業(yè)的格局,1、海洋工程裝備概況,3、海洋工程裝備市場競爭格局,4、未來海洋工程裝備市場發(fā)展趨勢,2、海洋工程裝備市場情況,主要內(nèi)容,4.1 總體趨勢判斷,目前海洋石油產(chǎn)量占世界石油總產(chǎn)量的35%，預(yù)計到2015年將提高到39%，而深海石油產(chǎn)量所占比例可能從目前的7%提高到15%。 2009-2013年全球海洋油氣開發(fā)年均投資（2712億美元）將比前五年（1914億美元）增長42%；2010-2014年全球深水油氣開發(fā)資本支出將達(dá)1670億美元，比前五年增長37%。 在發(fā)展新能源的背景下，海上風(fēng)電場建設(shè)正進(jìn)入高速發(fā)展期，需要大量的海上及
15、潮間帶風(fēng)力發(fā)電裝備、海上及潮間帶風(fēng)機安裝平臺（船）、海上風(fēng)機運營維護(hù)船等裝備，估計2011-2015年間的年均市場規(guī)模將達(dá)到110億美元。 海水淡化和綜合利用裝備前景看好。,4.1 總體趨勢判斷2011-2015年全球海工裝備需求預(yù)測,目前，海洋油氣開發(fā)每年在裝備方面的投資約為500-600億美元，預(yù)計2011-2015年間將增至年均800億美元。 其中，海洋油氣鉆井平臺年均約282億美元，浮式生產(chǎn)平臺約189億美元，海洋工程船舶約126億美元，其他裝備（包括固定式生產(chǎn)平臺、水下設(shè)施和設(shè)備、陸上終端以及新型裝備等）約200億美元。,4.2 海洋油氣開采如火如荼-油價的正相關(guān)性,原油價格走勢與海
16、工市場的發(fā)展具有高度的正相關(guān)性 高油價促使海洋油氣開采持續(xù)發(fā)展 2009年國際原油價格大幅波動，曾一度跌至40美元/桶，但很快站回高位，2010年12月回升至90美元/桶的價位對海工市場的發(fā)展十分有利。 中長期看，能源需求和能源價格還將上漲。,4.2 海洋油氣開采如火如荼-全球原油需求旺盛,國際能源署上調(diào)了2010-2015年原油需求增長預(yù)測，2011年全球原油需求增長率為1.5%，達(dá)到8880萬桶/天，高于該機構(gòu)原先預(yù)期的8850萬桶。2010至2015年期間，全球年均原油需求增長率為1.3%，2015年的原油日均需求將達(dá)到9340萬桶。 發(fā)展中國家石油需求迅猛。 全球前10家石油公司原油產(chǎn)
17、量已過峰值，急需開發(fā)新的油田，而陸上可開采資源有限。 新能源因為成本高，技術(shù)投入大，短時間內(nèi)還不能替代石油，作為能源的主要來源。,海洋油氣開發(fā)的重點逐步轉(zhuǎn)向 深水和極地等自然環(huán)境更加惡劣的海域,4.3 海工裝備市場發(fā)展趨勢-深水開發(fā)成熱點,非洲 亞洲 澳洲 拉美 其它 北美 西歐,10億美元,全球深水油氣投入,巴西、墨西哥灣和西非構(gòu)成了深水生產(chǎn)的金三角地帶； 深水鉆井裝備中超深水半潛式鉆井平臺和鉆井船將獲得青睞,深水和超深水油田新發(fā)現(xiàn)的數(shù)量逐年增加，而淺水油田數(shù)量逐年減少，特別是2009年與2008年相比減少近38%。,金融危機后，生產(chǎn)裝備運營市場領(lǐng)先于鉆井裝備市場率先復(fù)蘇，F(xiàn)PSO市場是生產(chǎn)
18、裝備最重要的代表。 FPSO適用于深水油氣生產(chǎn)，與當(dāng)前深水油氣開發(fā)的趨勢吻合。 預(yù)計今后FPSO占據(jù)浮式生產(chǎn)裝備市場65%以上的份額。 Infield預(yù)測，2010年和2011年將實現(xiàn)安裝15艘FPSO，2012年達(dá)25艘，2013年20艘，F(xiàn)PSO市場有望反彈。 國際海事協(xié)會的分析家認(rèn)為，今后兩年至少有40處海上油田需要添加浮式生產(chǎn)裝備。 今后10年，1/3的FPSO需求來自南美（主要是巴西）。巴西國家石油公司已對8艘FPSO上部模塊的前期工程設(shè)計進(jìn)行招標(biāo)。巴西OGX獨立石油公司稱，2019年前該公司所涉及的產(chǎn)區(qū)將需要19艘FPSO。,4.3 海工裝備市場發(fā)展趨勢-FPSO潛力巨大,LNG-
19、FPSO： 2009年以來世界海工市場對LNG-FPSO表示出濃厚的興趣，殼牌石油公司與Technip和三星重工的承包聯(lián)合體已簽署了該裝備的建造意向。 西澳和南美是兩大潛在作業(yè)區(qū)，比較熱衷LNG-FPSO的石油公司有：殼牌石油公司、巴西國有石油公司、泰國PTTEP等。 FSRU： FSRU是海上LNG的終端，比LNG-FPSO增加了再氣化和供氣功能。 2008年，首艘FSRU由吉寶船廠改裝完成，交付船東Golar公司。迄今，吉寶船廠已經(jīng)改裝了3艘FSRU。 目前全球有30艘FSRU項目正在規(guī)劃之中。印度尼西亞國有石油公司Pertamina正在與商船三井、高拉LNG、Hoegh LNG以及Exc
20、elerate能源公司談判，希望其中一家能夠提供并負(fù)責(zé)運營1艘FSRU。 FDPSO： 在FPSO的基礎(chǔ)上，添加了鉆探功能。 世界第一艘FDPSO，Azurite號，2009年竣工，大連船務(wù)完成船體建造，由吉寶遠(yuǎn)東萊文斯頓負(fù)責(zé)總裝，在西非海域作業(yè)，水深1400m。 海工承包商Aker和SBM也在考慮FDPSO。,4.3 海工裝備市場發(fā)展趨勢-新型生產(chǎn)裝備正在進(jìn)入市場,自升式鉆井平臺供過于求，但仍有需求空間。 （1）多數(shù)海上油田位于近海，油氣產(chǎn)量占比超過深海油田 （2）平臺老化嚴(yán)重，淘汰潛力大。 （3）很多平臺技術(shù)指標(biāo)較低，無法滿足更高要求的勘探任務(wù)。 中東、印度、中國等需求較多,4.3 海工裝
21、備市場發(fā)展趨勢-自升式鉆井平臺仍有發(fā)展空間,4.4 我國中長期海工裝備制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃,由打基礎(chǔ)時期向快速成長期邁進(jìn) 2015規(guī)劃目標(biāo)：工業(yè)增加值率達(dá)到30%;海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到20%。 2020年，工業(yè)增加值率達(dá)到35%以上；海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到35%以上。,4.4 我國海工裝備應(yīng)重視發(fā)展的產(chǎn)品,主要需求地區(qū)：中東、印度、中國 特點：近海油田多，對淺水作業(yè)的自升式鉆井平臺仍有一定需求；近年十分重視海洋油氣的開采；裝備有更新?lián)Q代需求。,主要需求地區(qū)：南美、西非、墨西哥灣、東南亞、中國 特點：新發(fā)現(xiàn)的油田或者是亟待開采的油田大多位于深海，對深水作業(yè)的鉆井平臺和生產(chǎn)裝備需求旺盛。,主要需求地區(qū)：俄羅斯及周邊 特點：俄羅斯沿海油氣資源豐富，亟待開發(fā)；韓國積極爭取市場，但進(jìn)展緩慢；俄羅斯建造力量薄弱；屬于高端市場，利潤十分可觀。,主要需求地區(qū)：中國南海開采區(qū)；國外新興產(chǎn)油區(qū)，如巴西、東南亞；天然氣生產(chǎn)基地，如澳大利亞、墨西哥灣。 特點：我國南海深海開發(fā)在即；巴西需求旺盛，初期勘探開發(fā)所需裝備短缺；澳大利亞海上油氣管道鋪設(shè)等需求旺盛；屬于高附加值船舶，發(fā)展前景值得期待。,自升式鉆井平臺,深水裝備,冰區(qū)型海洋工程裝備,高端海洋工程輔助船 （物探船、鋪管船、重吊船）,謝謝！,
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