《物流管理表格與制度大全》(物流丶采購丶倉儲)

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1、2012新版 物流管理表格與制度大全 （物流、采購、倉儲） 目 錄 7第二章 物流規(guī)劃細(xì)化執(zhí)行與模板 8第一節(jié) 物流管理規(guī)劃細(xì)化流程與工作執(zhí)行 8三、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具與模板 8（一）物流市場調(diào)查實(shí)施計(jì)劃表 9（二）競爭對手市場情況調(diào)查表 10（三）物流項(xiàng)目開拓調(diào)查分析表 11（四）倉儲空間規(guī)劃影響因素分析表 12（五）物流作業(yè)與人員配置情況列表 13（六）物流企業(yè)綜合能力分析評價(jià)表 14第二節(jié) 物流工作計(jì)劃制定流程與工作執(zhí)行 14二、物流工作計(jì)劃制定執(zhí)行工具與模板 14（一）工作計(jì)劃6

2、W2H分析用表 15（二）工作計(jì)劃執(zhí)行記錄反饋表 15（三）物流工作計(jì)劃商討通知書 16（四）物流運(yùn)輸計(jì)劃及進(jìn)度反饋表 17第三章 采購管理細(xì)化執(zhí)行與模板 18第一節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行 18三、供應(yīng)商管理執(zhí)行工具與模板 18（一）采購供應(yīng)商調(diào)查表 20（二）供應(yīng)商現(xiàn)場評審表 21（三）采購供應(yīng)商考核表 22（四）供應(yīng)商檔案管理制度模板 24第二節(jié) 招標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行 24二、招標(biāo)管理執(zhí)行工具與模板 24（一）投標(biāo)報(bào)名表 25（二）標(biāo)書評審表 25第三節(jié) 采購執(zhí)行流程與工作執(zhí)行 2

3、5三、采購執(zhí)行工具與模板 25（一）請購單 26（二）詢價(jià)單 26（三）采購交期控制制度模板 29第四章 倉儲管理細(xì)化執(zhí)行與模板 30第一節(jié) 入庫管理流程與工作執(zhí)行 30二、入庫管理執(zhí)行工具與模板 30（一）入庫通知單 31（二）貨物檢驗(yàn)報(bào)告單 31（三）貨物入庫單 32（四）入庫驗(yàn)收細(xì)則模板 35第二節(jié) 裝卸搬運(yùn)流程與工作執(zhí)行 35二、裝卸搬運(yùn)工作執(zhí)行工具與模板 35（一）裝卸搬運(yùn)費(fèi)用列表 36（二）裝卸搬運(yùn)人員工作守則模板 37第三節(jié) 倉儲保管流程與工作執(zhí)行 37三、倉儲保管執(zhí)行工具與模

4、板 37（一）貨物保養(yǎng)記錄單 37（二）貨物移倉申請表 38（三）倉庫盤點(diǎn)記錄表 38（四）盤點(diǎn)盈虧匯總表 39（五）倉庫溫濕度記錄表 39（六）倉庫貨物保管臺賬 40第四節(jié) 庫存控制流程與工作執(zhí)行 40二、庫存控制執(zhí)行工具與模板 40（一）庫存月報(bào)表 40（二）補(bǔ)貨計(jì)劃表 41（三）貨物存量明細(xì)表 41（四）存量基準(zhǔn)設(shè)定表 42（五）貨物用量差異反映表 43第五節(jié) 出庫管理流程與工作執(zhí)行 43二、出庫管理執(zhí)行工具與模板 43（一）發(fā)貨通知單 43（二）貨物出庫單 43（三）發(fā)貨日報(bào)

5、表 44第五章 運(yùn)輸管理細(xì)化執(zhí)行與模板 45第一節(jié) 運(yùn)輸調(diào)度管理流程與工作執(zhí)行 45三、運(yùn)輸調(diào)度管理執(zhí)行工具與模板 45（一）運(yùn)輸通知單 45（二）貨物運(yùn)輸單 46（三）運(yùn)輸派車單 47（四）運(yùn)輸費(fèi)用申請表 47（五）運(yùn)輸方式選擇表 48第二節(jié) 運(yùn)輸作業(yè)管理流程與工作執(zhí)行 48二、運(yùn)輸作業(yè)管理執(zhí)行工具與模板 48（一）運(yùn)輸記錄表 48（二）貨物交接單 49（三）車輛狀況檢查表 50（四）運(yùn)輸安全管理規(guī)范模板 53（五）運(yùn)輸人員工作守則模板 54第三節(jié) 運(yùn)輸外包管理流程與工作執(zhí)行 54二

6、、運(yùn)輸外包管理流程與工作細(xì)化 54（一）承運(yùn)商調(diào)查表 55（二）承運(yùn)商考核表 56第四節(jié) 運(yùn)輸車輛管理流程與工作執(zhí)行 56二、運(yùn)輸車輛管理執(zhí)行工具與模板 56（一）車輛購置申請表 56（二）車輛使用申請表 57（三）車輛維修申請表 57（四）車輛事故報(bào)告表 58（五）運(yùn)輸車輛管理制度模板 61第六章 配送中心管理細(xì)化執(zhí)行與模板 62第一節(jié) 訂單處理管理流程與工作執(zhí)行 62二、訂單處理管理執(zhí)行工具與模板 62（一）配送訂貨單 62（二）訂單匯總表 63（三）訂單確認(rèn)表 64（四）報(bào)單情況日報(bào)表

7、 64（五）訂單更改申請單 65第二節(jié) 備貨理貨管理流程與工作細(xì)化 65二、備貨理貨管理執(zhí)行工具與模板 65（一）驗(yàn)收單 65（二）揀貨單 66（三）存貨明細(xì)表 66（四）倉庫儲位表 67第三節(jié) 流通加工管理流程與工作執(zhí)行 67三、流通加工管理執(zhí)行工具與模板 67（一）流通加工信息表 67（二）蔬菜加工調(diào)查表 68（三）貨物包裝明細(xì)單 68（四）貨物包裝管理制度模板 70第四節(jié) 配送作業(yè)管理流程與工作執(zhí)行 70二、配送作業(yè)管理執(zhí)行工具與模板 70（一）倉庫配貨單 70（二）運(yùn)輸通知單

8、 71（三）運(yùn)輸記錄表 72（四）交運(yùn)物品清單 72（五）退換貨登記表 73第七章 國際貨運(yùn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 74第一節(jié) 國際貨運(yùn)業(yè)務(wù)管理流程與工作執(zhí)行 74三、國際貨運(yùn)業(yè)務(wù)管理執(zhí)行工具與模板 74（一）海運(yùn)托運(yùn)單 75（二）海運(yùn)裝箱單 75（三）海運(yùn)貨運(yùn)單 76（四）海運(yùn)提運(yùn)單 77（五）海運(yùn)收貨單 78（六）空運(yùn)托運(yùn)書 78（七）包機(jī)申請表 79（八）航空貨運(yùn)單 80第二節(jié) 國際貨運(yùn)保險(xiǎn)管理流程與工作執(zhí)行 80二、國際貨運(yùn)保險(xiǎn)管理執(zhí)行工具與模板 80（一）貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)單模板 82（

9、二）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)長期合作協(xié)議書模板 83第三節(jié) 國際貨運(yùn)工作文書與方案 83一、包船運(yùn)輸協(xié)議書模板 85二、包機(jī)運(yùn)輸協(xié)議書模板 86三、海上運(yùn)輸保險(xiǎn)合同模板 90第八章 物流通關(guān)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 91三、報(bào)檢報(bào)關(guān)執(zhí)行工具與模板 91（一）出口貨物報(bào)檢單 92（二）進(jìn)口貨物報(bào)檢單 93（三）出口貨物報(bào)關(guān)單 94（四）進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單 96第二節(jié) 單證管理流程與工作執(zhí)行 96二、單證管理執(zhí)行工具與模板 96（一）商業(yè)形式發(fā)票 96（二）匯票統(tǒng)計(jì)列表 97（三）出口貨物許可證列表 97（四）進(jìn)口貨物許可

10、證列表 98（五）已獲原產(chǎn)地證書貨物統(tǒng)計(jì)表 99第九章 客戶服務(wù)管理細(xì)化執(zhí)行與模板 100二、客戶服務(wù)管理執(zhí)行工具與模板 100（一）客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)單 100（二）客戶服務(wù)調(diào)查表 101（三）客戶服務(wù)檢查表 103（四）客戶服務(wù)改進(jìn)表 104（五）客戶信用管理規(guī)定模板 105第二節(jié) 客戶投訴處理流程與工作執(zhí)行 105二、客戶投訴管理執(zhí)行工具與模板 105（一）客戶投訴登記表 106（二）投訴處理報(bào)告表 107（三）投訴處理通知單 107（四）客戶投訴追蹤表 109第十章 物流成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板

11、 110第一節(jié) 物流成本預(yù)算流程與工作執(zhí)行 110二、物流成本預(yù)算執(zhí)行工具與模板 110（一）倉儲成本分析表 110（二）運(yùn)輸成本分析表 111（三）包裝費(fèi)用分析表 112（四）物流成本預(yù)算表 113（五）物流成本預(yù)算編制辦法模板 114第二節(jié) 物流成本控制流程與工作執(zhí)行 114二、物流成本控制執(zhí)行工具與模板 114（一）形態(tài)別物流成本控制計(jì)算表 115（二）機(jī)能別物流成本控制計(jì)算表 116（三）適用范圍別物流成本計(jì)算表 117（四）物流成本降低方法分析用表 118（五）公司物流成本控制辦法模板 122第

12、十一章 物流信息管理細(xì)化執(zhí)行與模板 123第一節(jié) 物流信息系統(tǒng)管理流程與工作執(zhí)行 123三、物流信息系統(tǒng)管理執(zhí)行工具與模板 123（一）系統(tǒng)周期文檔編制列表 123（二）信息系統(tǒng)故障記錄表 124（三）信息系統(tǒng)維護(hù)記錄表 124（四）系統(tǒng)運(yùn)行效果分析表 125第二節(jié) 電子商務(wù)物流管理流程與工作執(zhí)行 125二、電子商務(wù)物流管理執(zhí)行工具與模板 125（一）訂單信息聯(lián)絡(luò)處理單 126（二）電子商務(wù)物流檢查表 126（三）電子商務(wù)綜合評價(jià)表 127（四）電子訂單管理辦法模板 129第十二章 物流人員管理細(xì)化執(zhí)行與模板

13、 130第一節(jié) 物流人員培訓(xùn)管理流程與工作執(zhí)行 130二、物流人員培訓(xùn)管理執(zhí)行工具與模板 130（一）物流人員培訓(xùn)需求調(diào)查表 131（二）物流人員培訓(xùn)體系表 132（三）物流人員培訓(xùn)報(bào)告表 132（四）在職人員培訓(xùn)履歷表 133第二節(jié) 物流人員績效管理流程與工作執(zhí)行 133二、物流人員績效管理執(zhí)行工具與模板 133（一）倉儲人員考核指標(biāo)列表 133（二）配送人員考核指標(biāo)列表 133（三）信息管理人員考核指標(biāo)列表 134（四）物流業(yè)務(wù)人員考核評分表 134（五）物流人員月度業(yè)績輔導(dǎo)卡 第二章

14、物流規(guī)劃細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 物流管理規(guī)劃細(xì)化流程與工作執(zhí)行 三、物流管理規(guī)劃執(zhí)行工具與模板 （一）物流市場調(diào)查實(shí)施計(jì)劃表 編號： 日期： 年 月 日 調(diào)查目標(biāo) 考慮因素 調(diào)查方法 調(diào)查人員 調(diào)查區(qū)域 調(diào)查日期 調(diào)查對象群體 行程表 時(shí)間 活動(dòng)項(xiàng)目 調(diào)查對象 備注

15、 準(zhǔn)甘孿? 經(jīng)費(fèi)預(yù)估 物流部經(jīng)理審批意見 物流總監(jiān)審批意見 簽名： 年 月 日 簽名： 年 月 日 （二）競爭對手市場情況調(diào)查表 調(diào)查區(qū)域 調(diào)查人員姓名 調(diào)查時(shí)間 年 月 日 序號 調(diào)研項(xiàng)目 調(diào)研結(jié)果描述 1 競爭對手名稱 2 公司地址 3 工廠地址 4 企業(yè)

16、負(fù)責(zé)人的姓名 5 企業(yè)負(fù)責(zé)人的個(gè)人經(jīng)歷 6 物流服務(wù)時(shí)間長短 7 物流業(yè)務(wù)銷售能力 8 業(yè)務(wù)員給客戶印象 9 物流業(yè)務(wù)的方針及做法 10 業(yè)務(wù)人員的待遇情況 11 主要物流業(yè)務(wù)區(qū)域 12 市場占有率 13 其他特別的人、事、物 （三）物流項(xiàng)目開拓調(diào)查分析表 調(diào)研目的概述 項(xiàng)目 具體內(nèi)容 分析 行業(yè)動(dòng)向 調(diào)查 總體市場規(guī)模分析

17、 （尋找該項(xiàng)目的市場入口） 服務(wù)對象分析 （如對象年齡、對象層面） 將來性、競爭分析 （從消費(fèi)者意識變化角度著手） 行業(yè)現(xiàn)狀 調(diào)查 競爭狀況 （該項(xiàng)目在同類市場中的競爭） 服務(wù)內(nèi)容 （具體的服務(wù)制度、商品內(nèi)容） 設(shè)備、設(shè)施 （現(xiàn)有的設(shè)備、設(shè)施是否成熟、完善） 先發(fā)企業(yè)的經(jīng)營狀況 （從資金、活動(dòng)內(nèi)容、銷售狀況等角度進(jìn)行分析） 事業(yè)化可行性分析 人員的培育 （企業(yè)現(xiàn)有人才儲備如何、人員培育是否有難度） 銷售額預(yù)算 （計(jì)劃期內(nèi)銷售額預(yù)算） 經(jīng)費(fèi)預(yù)

18、算 （計(jì)劃期內(nèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算） 收支預(yù)算 （計(jì)劃期內(nèi)收支情況） 項(xiàng)目可開拓性總結(jié) （四）倉儲空間規(guī)劃影響因素分析表 因素類別 具體內(nèi)容 貨物尺寸、數(shù)量 托盤尺寸、貨架空間 使用的機(jī)械設(shè)備 類型 尺寸 產(chǎn)量 回轉(zhuǎn)半徑 通

19、道寬度、位置與需求空間 行列空間（柱與柱距離） 建筑物尺寸與形式 進(jìn)出貨及搬運(yùn)位置 補(bǔ)貨或服務(wù)設(shè)施的位置 （如防火墻、滅火器、排水口等） 作業(yè)原則 （五）物流作業(yè)與人員配置情況列表 作業(yè)名稱 作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)人員 人數(shù) 訂單處理 接收業(yè)務(wù)部送達(dá)的客戶訂單、商情反應(yīng) 業(yè)務(wù)部訂單處理員 驗(yàn)收、入庫上架 貨物入庫驗(yàn)收、驗(yàn)收單據(jù)錄入、安排入庫上架 入庫管理人員 理貨 揀貨、分貨、集貨、出貨、儲位補(bǔ)貨

20、、缺貨報(bào)告 理貨員 流通加工 改包裝、貼標(biāo)簽、外包加工、包裝驗(yàn)收、加工計(jì)價(jià) 加工人員 倉庫管理 儲位管理、庫存盤查、棧板管理、庫房保安警衛(wèi) 倉庫管理人員 出貨 1．貨物盤點(diǎn)、裝車 出庫管理人員 2．出貨單據(jù) 駕駛?cè)藛T 3．出廠檢查 保安員 派車 貨物配送至指定地點(diǎn)的車輛安排 車輛調(diào)度人員 貨物配送 1．貨物運(yùn)輸、配送、退貨載回 駕駛?cè)藛T 2．配送狀況反饋 驗(yàn)收人員 退貨處理 配送貨物退回處理、

21、單據(jù)驗(yàn)收、損壞等級判定、退回貨源地、折價(jià)出售、報(bào)廢、合格品入庫 退貨處理人員 資料傳達(dá) 進(jìn)貨、庫存、出貨、退貨資料的上下傳達(dá) 倉庫管理人員 （六）物流企業(yè)綜合能力分析評價(jià)表 項(xiàng)目 企業(yè)現(xiàn)狀描述 具體評價(jià) 經(jīng)營狀況 年總營業(yè)收入（元） 年一體化物流業(yè)務(wù) 收入（元） 企業(yè)開業(yè)時(shí)間 資產(chǎn) 企業(yè)資產(chǎn)總額（元） 資產(chǎn)負(fù)債率 設(shè)備設(shè)施

22、 可控倉儲面積（） 可控運(yùn)輸車輛（輛） 運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)（個(gè)） 管理及 服務(wù) 管理制度 質(zhì)量管理 業(yè)務(wù)輻射面 咨詢服務(wù) 客戶投訴率 人員素質(zhì) 中高層管理人員 業(yè)務(wù)人員 信息化 水平 網(wǎng)站功能 電子單證管理 貨物跟蹤 客戶查詢 備注 以上相

23、關(guān)項(xiàng)目具體定義可參考國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19680—2005 《物流企業(yè)分類與評估指標(biāo)》 第二節(jié) 物流工作計(jì)劃制定流程與工作執(zhí)行 二、物流工作計(jì)劃制定執(zhí)行工具與模板 （一）工作計(jì)劃6W2H分析用表 分析項(xiàng)目 分析記錄 狀態(tài)確認(rèn) 已確認(rèn) 不充分 需再確認(rèn) Why 為何做這件事 What 目的是什么 Where 計(jì)劃實(shí)施地點(diǎn) （場所、地區(qū)、單位） Who 由誰執(zhí)行，與誰執(zhí)行

24、（負(fù)責(zé)人、協(xié)助者） Which 哪一個(gè)計(jì)劃 （選擇、挑選） When 計(jì)劃完成期限 （期限、完成日期） How 如何執(zhí)行 （方法、執(zhí)行方案） How Much 花費(fèi)多少 （預(yù)算、價(jià)格） 問題點(diǎn) 1．有無缺點(diǎn) 2．有無問題點(diǎn) 3．有無注意事項(xiàng) 對策 想象所有的可能性 并加以檢測

25、 （二）工作計(jì)劃執(zhí)行記錄反饋表 責(zé)任部門 主要計(jì)劃與內(nèi)容 期初計(jì)劃 期末完成情況 完成時(shí)間 量化達(dá)成目標(biāo) 完成時(shí)間 完成質(zhì)量與效果 未完成任務(wù)的原因 備注 1．責(zé)任部門必須在規(guī)定期初計(jì)劃欄“完成時(shí)間”內(nèi)，將計(jì)劃或已

26、經(jīng)采取的措施和工作的實(shí)際推進(jìn)情況報(bào)送至總經(jīng)理辦公室 2．量化達(dá)成目標(biāo)由總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司需要及工作提出部門的要求初定，具體由責(zé)任部門在工作反饋時(shí)細(xì)化，但不得低于初定目標(biāo) （三）物流工作計(jì)劃商討通知書 編號： 通知人 通知日期 年 月 日 簽收人 簽收日期 年 月 日 商討部門 負(fù) 責(zé) 人 商討內(nèi)容 計(jì)劃名稱 任務(wù)名稱 部門任務(wù) 開始日期 終止日期 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間

27、 （四）物流運(yùn)輸計(jì)劃及進(jìn)度反饋表 編號： 時(shí)間： 年 月 日 下單時(shí)間 訂單號 貨主姓名聯(lián)系方式 承運(yùn)車輛牌號 報(bào)班時(shí)間 計(jì)劃發(fā)貨時(shí)間 實(shí)際發(fā)貨時(shí)間 發(fā)貨地點(diǎn) 發(fā)貨量 意外記錄 備注

28、

29、 審批： 審核： 制單： 第三章 采購管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行 三、供應(yīng)商管理執(zhí)行工具與模板 （一）采購供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商基本信息 供應(yīng)商全稱 使用商標(biāo) 行業(yè)類別

30、 業(yè)務(wù)性質(zhì) 資本類型 占地面積 廠房面積 企業(yè)負(fù)責(zé)人 固定資產(chǎn) 年產(chǎn)值 銷售額 公司地址 主要聯(lián)系人 聯(lián)系人姓名 性別 職務(wù) 辦公電話 移動(dòng)電話 電子信箱 傳真 主要產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量 銷售額 占總銷售額百分比 剩余產(chǎn)能 產(chǎn)品量

31、產(chǎn)時(shí)間 優(yōu)勢說明 主要客戶市場 主要客戶名 行業(yè)和地區(qū) 提供的產(chǎn)品 占企業(yè)銷售額的百分比 業(yè)務(wù)開始時(shí)間 說明 關(guān)鍵設(shè)備簡介 設(shè)備名稱/型號 產(chǎn)地 生產(chǎn)商 技術(shù)指標(biāo)和優(yōu)勢 設(shè)備生產(chǎn)時(shí)間

32、 數(shù)量 人員數(shù)量信息 管理人員 技術(shù)人員 業(yè)務(wù)人員 質(zhì)檢人員 生產(chǎn)人員 事務(wù)性人員 總?cè)藬?shù) 財(cái)務(wù)信息 （單位：元） 總投資額 總資產(chǎn)額 年產(chǎn)值 銷售額 年出口額 年研發(fā)經(jīng)費(fèi) 備注 供應(yīng)商發(fā)展簡介及質(zhì)量保證能力 發(fā)展簡介

33、供應(yīng)商貫標(biāo) 名稱及日期 是否通過認(rèn)證 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) 通過認(rèn)證日期 年 月 日 認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱 認(rèn)證證書編號 供應(yīng)商負(fù)責(zé)人 簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日 （二）供應(yīng)商現(xiàn)場評審表 編號：

34、日期： 年 月 日 供應(yīng)商基本情況 名稱 地址 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測工具 擬承接產(chǎn)品 涉及加工工藝處理 項(xiàng)目 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 缺 得分 5 4 3 1 0 綜合項(xiàng) 質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化 特殊崗位工作人員是否得到適當(dāng)培訓(xùn)

35、 工作場地是否清潔、整齊、定置擺放 質(zhì)量檢驗(yàn) 進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄 過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄 最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)記錄 是否有標(biāo)志表明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 不合格產(chǎn)品是否有處理程序并按程序處理 質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋和糾正措施

36、 計(jì)量器具是否有矯正制度，使用狀況是否良好 過程控制 是否對承制的產(chǎn)品有足夠的工序能力 是否具備流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品是否有適當(dāng)標(biāo)志 機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)良好 搬運(yùn)工具是否保護(hù)產(chǎn)品，避免損壞

37、 出貨安排 倉庫是否清潔、標(biāo)識清楚 貨物出庫前是否出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求標(biāo)志 生產(chǎn)計(jì)劃是否按交期排定，確保按期交貨 是否具備適當(dāng)緊急訂單處理方式與能力 得分合計(jì) （注：現(xiàn)場評審得分70分以上為合格） 評審結(jié)論 □ 評審合格 □ 評審不合格 □ 改善后再評審 □ 保留資料暫不進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 采購部：

38、 技術(shù)部： 質(zhì)量管理部： （三）采購供應(yīng)商考核表 供應(yīng)商 所供物資 總得分 區(qū)間 年 月 日至 年 月 日 項(xiàng)目 考核內(nèi)容 考核部門 滿分 考核標(biāo)準(zhǔn) 得分 考核部門簽章 質(zhì)量 進(jìn)料批次合格率 質(zhì)量管理部 30 制程異常 生產(chǎn)部 10 每發(fā)生一次扣1分 交期 交貨準(zhǔn)時(shí)性 采購部 20 按訂單延遲天數(shù)扣分 服務(wù) 品質(zhì)抱怨改

39、善回復(fù)狀況 質(zhì)量管理部 8 依評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 退換貨及時(shí)性 采購部 7 依評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 價(jià)格 價(jià)格水平 采購部 10 依評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 配合度 品質(zhì)改善及生產(chǎn)進(jìn)度配合 采購部 10 依評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 其他 其他部門對供應(yīng)商之評價(jià) 相關(guān)部門 5 依評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 總分 采購部 100 —— 備注 供應(yīng)商主管審核

40、簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日 部門經(jīng)理審核 簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日 （四）供應(yīng)商檔案管理制度模板 第1章 總則 第1條 目的 為了規(guī)范供應(yīng)商資料和檔案管理，確保各種資料、文件、記錄的完整性，特制定本制度。 第2條 適用范圍 本制度適用于采購部供應(yīng)商的檔案管理相關(guān)工作。 第3條 管理職責(zé) 1．采購部供應(yīng)商管理人員負(fù)責(zé)各種工作資料的收集、整理、分類、移交等各項(xiàng)工作。 2．采購部檔案管理

41、人員負(fù)責(zé)各種供應(yīng)商資料和檔案的保管和提供利用等事項(xiàng)。 第2章 供應(yīng)商檔案的建立 第4條 檔案建立要求 為了便于管理，所有供應(yīng)商資料必須歸檔，由檔案管理人員專職管理供應(yīng)商的檔案資料。 第5條 檔案資料范圍 供應(yīng)商的檔案資料主要包括但不限于下列的7項(xiàng)內(nèi)容。 1．供應(yīng)商調(diào)查表。 2．供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表。 3．供應(yīng)商采購合同原件及復(fù)印件。 4．供應(yīng)商洽談登記表原件及復(fù)印件。 5．采購談判與合同簽訂現(xiàn)場的影像資料。 6．供應(yīng)商考核評價(jià)表。 7．供應(yīng)商考核結(jié)果處理表。 第6條 供應(yīng)商資料收集 1．公司調(diào)查、選擇和評價(jià)

42、供應(yīng)商后，應(yīng)在1個(gè)月之內(nèi)，由供應(yīng)商管理專員收集整理該供應(yīng)商材料，并送交檔案管理人員。 2．公司采購合同簽訂后，一般應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)或采購事項(xiàng)結(jié)束之后一周內(nèi)，由采購專員將該次采購的材料進(jìn)行收集整理，并送交檔案管理人員。 2．因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書面說明，采購主管定期催辦。 4．采購檔案不符合要求的，責(zé)任采購專員應(yīng)盡快對其進(jìn)行處理，以保證檔案的完整、真實(shí)、有效。 第7條 其他入檔資料 供應(yīng)商有如下情形之一的，由供應(yīng)商管理專員直接記入檔案。 1．提供虛假材料參加采購活動(dòng)謀取成交的。 2．采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商，或開標(biāo)后擅自撤銷投標(biāo)，影響招標(biāo)繼續(xù)進(jìn)

43、行的。 3．與采購人、其他供應(yīng)商或者采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的。 4．成交后無正當(dāng)理由拒絕簽訂采購合同的，或無正當(dāng)理由拒絕履行合同的。 5．拒絕提供售后服務(wù)，給本公司生產(chǎn)經(jīng)營造成困難損害的。 第3章 供應(yīng)商檔案保管與查閱 第8條 歸檔要求 1．需依據(jù)檔案來源、時(shí)間、題目、內(nèi)容、字母順序等分成若干層次和類別。 2．歸檔文件材料應(yīng)齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系。 3．卷內(nèi)文件要排列有序，依次編寫頁碼并編制卷內(nèi)目錄，逐項(xiàng)填寫清楚，書寫工整。 4．案卷標(biāo)題要簡明確切，裝訂整齊結(jié)實(shí)，字跡難辨認(rèn)的應(yīng)附抄件以便于保管和使用。

44、 5．獨(dú)立案卷要用打印稿編制案卷目錄。 第9條 查閱供應(yīng)商檔案 相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向采購部經(jīng)理提出申請；申請批準(zhǔn)后；方可進(jìn)行查閱，查閱完應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還供應(yīng)商檔案。 第10條 變更供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購部提供書面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。 第4章 附則 第11條 本制度由采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批后通過。 第12條 本制度自審核通過之日起執(zhí)行。 第二節(jié) 招標(biāo)管理流程

45、與工作執(zhí)行 二、招標(biāo)管理執(zhí)行工具與模板 （一）投標(biāo)報(bào)名表 編號： 擬投標(biāo)項(xiàng)目： 企業(yè)名稱 企業(yè)性質(zhì) 詳細(xì)地址 主管部門 聯(lián)系人姓名 注冊資本 營運(yùn)時(shí)間 法人代表 情況 姓名 職務(wù) 電子郵箱 電話 傳真 手機(jī) 企業(yè)簡介 （包括企業(yè)主營業(yè)務(wù)、優(yōu)勢特長等） 重要客戶概況

46、 企業(yè)基本情況 職工總數(shù) 流動(dòng)資金 資金狀況 自有資金 固定資產(chǎn) 原值 萬元 銀行貸款 凈值 萬元 近三年銷售額 （請附表說明） 近三年盈利情況 （請附表說明） 設(shè)備配置情況 設(shè)備名稱 購入時(shí)間 設(shè)備狀態(tài) 數(shù)量 備注 （二）標(biāo)書評審

47、表 編號： 日期： 年 月 日 投標(biāo)方名稱 投標(biāo)方編號 項(xiàng)目名稱 評審部門 評審評估總結(jié) 標(biāo)書評估意見 □ 標(biāo)書制作人員缺乏相關(guān)知識 □ 存在技術(shù)難度 □ 需求不明確 □ 缺乏對招標(biāo)需求的全面了解 □ 時(shí)間風(fēng)險(xiǎn) □ 其他風(fēng)險(xiǎn) 評審結(jié)論 評審負(fù)責(zé)人簽字 第三節(jié) 采購執(zhí)行流程與工作執(zhí)行 三

48、、采購執(zhí)行工具與模板 （一）請購單 請購部門 申請人員 物資用途 物資詳細(xì)信息 序號 名稱 型號、規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計(jì)單價(jià) 預(yù)算合計(jì) 合計(jì) （人民幣大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分） 部門意見及簽名 簽名（蓋

49、章）： 日期： 年 月 日 采購主管意見及簽名 簽名（蓋章）： 日期： 年 月 日 （二）詢價(jià)單 （ ）購 字第 號 名稱 編號 規(guī)格說明 單位 數(shù)量 說明 報(bào)價(jià)須知 交貨期限 □ 需于 年 月 日以前交清 □ 訂購后

50、天內(nèi)交清 交貨地點(diǎn) 付款辦法 □ 交貨驗(yàn)收合格后付款 □ 試車檢驗(yàn)合格后付款 訂購方法 □ 分項(xiàng)訂購 □ 總金額為準(zhǔn) 報(bào)價(jià)期限 報(bào)價(jià)截止日期 報(bào)價(jià)單請于 年 月 日 時(shí)以前惠予報(bào)價(jià)以便洽購為荷 報(bào)價(jià)保留時(shí)效 請保留報(bào)價(jià)有效期間至詢價(jià)截止日期起10天以上 （三）采購交期控制制度模板 第1章 總則 第1條 目的 為了達(dá)到如下目的，特制定本制度。 1．在必要的時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)獲得生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必

51、需的原材料，維持正常的生產(chǎn)活動(dòng)。 2．減少因采購交期延誤造成的公司損失。 第2條 適用范圍 在采購過程中對采購交期確定、交期控制、采購跟催的相關(guān)事項(xiàng)，均依照本制度進(jìn)行處理。 第2章 合理確定交貨期限 第3條 合理確定采購物流方式 采購人員需在簽訂合同之前，合理確定交貨方式、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線等，并提供承運(yùn)商建議，確保不因物流因素導(dǎo)致交期延誤。 第4條 合理規(guī)劃進(jìn)貨時(shí)間 采購人員在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談時(shí)，應(yīng)事先估計(jì)供應(yīng)商準(zhǔn)備、運(yùn)輸、檢驗(yàn)等各項(xiàng)作業(yè)所需的時(shí)間，以便在合適的時(shí)間進(jìn)貨，既能夠確保準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)請購部門，又能確保庫存成本最小化。 第5條

52、 明確交期違約責(zé)任 采購人員在進(jìn)行采購洽談時(shí)，應(yīng)在明確交貨期限的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商達(dá)成對交期違約責(zé)任的共識，并以合同條款的方式在采購合同中體現(xiàn)。 第3章 采購進(jìn)度控制 第6條 及時(shí)掌握備貨進(jìn)度 1．采購部人員在同供應(yīng)商確定交貨期限后，采購人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)計(jì)劃或者生產(chǎn)日程表，采購人員根據(jù)其提供的計(jì)劃和日程表掌握并督促進(jìn)度。 2．采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，了解其備貨進(jìn)展，防止出現(xiàn)交期延誤或者提前交貨。 3．采購人員發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商供貨進(jìn)度可能會影響正常的交貨期限時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，消除進(jìn)度滯后。 第7條 期中跟催 1．通常情況下，采

53、購人員應(yīng)注意是否能按照規(guī)定時(shí)間收到驗(yàn)收報(bào)表，未及時(shí)收到驗(yàn)收報(bào)表的情況下應(yīng)采取電話查詢的方式進(jìn)行跟催。 2．對于重要物資采購，除要求供應(yīng)商按時(shí)報(bào)送進(jìn)度表之外，還應(yīng)前往供應(yīng)商工廠進(jìn)行實(shí)地訪問查證，此查證工作應(yīng)于合約或者訂單中明確。 第8條 驗(yàn)收入庫進(jìn)度控制 1．為了提高物資供應(yīng)效率，采購專員和質(zhì)檢專員在進(jìn)行物資驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)盡量簡化檢驗(yàn)步驟，提高檢驗(yàn)效率，減少入庫手續(xù)。 2．進(jìn)行物資采購時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇通過本公司質(zhì)量評估驗(yàn)證的供應(yīng)商，對質(zhì)量有保障的優(yōu)秀供應(yīng)商提供的物資可實(shí)行“免檢”處理，以縮短驗(yàn)收入庫時(shí)間。 第4章 交期延誤管理 第9條 交期延誤原因分析

54、采購專員除對具體采購業(yè)務(wù)進(jìn)行交期控制外，還需定期根據(jù)采購經(jīng)驗(yàn)，對交期延誤原因進(jìn)行總結(jié)。常見交期延誤原因包括下表中所示的3種。 交期延誤常見原因分析表 原因 具體內(nèi)容 供應(yīng)商責(zé)任 供應(yīng)商接單量超過產(chǎn)能，生產(chǎn)計(jì)劃不合理，出現(xiàn)采購和供應(yīng)危機(jī)，質(zhì)量管理不當(dāng) 本公司責(zé)任 采購部供應(yīng)商選擇錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)手續(xù)不完整，價(jià)格決策不合理，進(jìn)度掌握與督促不力，經(jīng)驗(yàn)不足，頻繁更換供應(yīng)商、條件過于嚴(yán)苛等 采購專員采用了緊急訂購方式，選擇了錯(cuò)誤的訂購對象，跟催不積極等原因 其他部門責(zé)任請購前置時(shí)間不足，技術(shù)資料不齊備，設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，訂購數(shù)量過少，點(diǎn)收

55、、檢驗(yàn)延誤，請購錯(cuò)誤等 其他原因 采供雙方溝通不良，未能掌握一方或者雙方的產(chǎn)能變化，聯(lián)絡(luò)未得到落實(shí)，技術(shù)資料不充分，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)溝通不一，未達(dá)成單價(jià)、付款、交期的共識等造成延誤 偶發(fā)不可抗拒因素，如自然災(zāi)害，經(jīng)濟(jì)、政治、法律因素的變動(dòng)等造成延誤 第10條 交期延誤處理 針對不同原因的交期延誤，采購人員應(yīng)采取相應(yīng)的解決方案。 1．因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕黄谘诱`，采購人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催貨，要求供應(yīng)商根據(jù)合同條款承擔(dān)違約責(zé)任。 2．因本公司采購部原因造成的交期延誤，應(yīng)加強(qiáng)采購人員交期意識，提高采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評。對公司造成嚴(yán)重?fù)p失的

56、，應(yīng)記失職一次，并處一定數(shù)額的罰款。 3．因雙方溝通不暢造成的交期延誤，采購部首先應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制，改進(jìn)采購工作業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)同供應(yīng)商溝通，建立完善、暢通的溝通機(jī)制。 4．因偶發(fā)不可抗因素造成的交期延誤，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行處理。自然災(zāi)害造成的損失應(yīng)尋求保險(xiǎn)公司進(jìn)行賠償；其他偶發(fā)因素造成的損失，應(yīng)和供應(yīng)商協(xié)商解決，力求將雙方損失減小到最低。 第5章 附則 第11條 本制度由采購部制定，呈請總經(jīng)理辦公室進(jìn)行批準(zhǔn)通過后生效，修改和廢止亦同。 第12條 本制度自審核通過之日起生效并予以執(zhí)行，執(zhí)行中涉及的相關(guān)事項(xiàng)和問題由采購部負(fù)責(zé)解釋和處理。

57、 第四章 倉儲管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 入庫管理流程與工作執(zhí)行 二、入庫管理執(zhí)行工具與模板 （一）入庫通知單 編號： 日期： 年 月 日 物料 名稱 編號 單位 數(shù)量 供應(yīng)商 采購 專員 合格 不合格

58、 數(shù)量 入庫單號 數(shù)量 原因 處理結(jié)果

59、 倉儲主管： 審核： 經(jīng)辦： （二）貨物檢驗(yàn)報(bào)告單 編號： 日期： 年 月 日 品名/規(guī)格 供貨方 數(shù)量 實(shí)收數(shù) 抽樣數(shù) 狀態(tài)記錄/不良描述 判定 備注

60、 備注 判定不合格需有《不合格品處理報(bào)告》 不合格評審 質(zhì)量管理部 倉儲部 處理意見 （三）貨物入庫單 編號： 日期： 年 月

61、日 貨物名稱 進(jìn)貨部門 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 結(jié)算方式 合同 現(xiàn)款 備注 本單一

62、式三聯(lián)。第一聯(lián)作為存根留保管備查；第二聯(lián)為記賬聯(lián)，留財(cái)務(wù)部作為入庫材料核算依據(jù)；第三聯(lián)為保管聯(lián)，留倉儲部作為入庫材料記明細(xì)賬依據(jù) （四）入庫驗(yàn)收細(xì)則模板 第1章 總則 第1條 目的 為統(tǒng)一進(jìn)貨驗(yàn)收方法，查明入庫數(shù)量，確保不進(jìn)不合格貨物，明確貨物交接雙方的責(zé)任，特定本細(xì)則。 第2條 適用范圍 所有進(jìn)入本公司倉庫的貨物均需遵循本細(xì)則進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，包括核對憑證、包裝驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量檢驗(yàn)4個(gè)步驟。 第3條 入庫驗(yàn)收原則 貨物驗(yàn)收應(yīng)該符合及時(shí)、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟(jì)原則。 第2章 入庫驗(yàn)收準(zhǔn)備 第4條 入庫準(zhǔn)備規(guī)定 入庫前，倉庫

63、管理人員應(yīng)做好貨物驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作，一般情況下，需至少提前一天進(jìn)行入庫準(zhǔn)備工作。 第5條 準(zhǔn)備工作內(nèi)容 具體準(zhǔn)備工作包括5個(gè)方面，如下表所示。 貨物驗(yàn)收準(zhǔn)備內(nèi)容一覽表 準(zhǔn)備事項(xiàng) 準(zhǔn)備內(nèi)容 人員準(zhǔn)備 安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗(yàn)收的裝卸搬運(yùn)人員 資料準(zhǔn)備 收集、整理并熟悉待驗(yàn)貨物的驗(yàn)收憑證、資料、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同、記錄資料等 器具準(zhǔn)備 準(zhǔn)備驗(yàn)收用的計(jì)量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具檢查 貨位準(zhǔn)備 落實(shí)貨物存放貨位、堆垛方式、保管方法等 設(shè)備準(zhǔn)備 確定大批量貨物驗(yàn)收

64、所需機(jī)械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸搬運(yùn)機(jī)械的申請調(diào)用 第3章 憑證核對 第6條 憑證核對要求 1．倉庫管理人員需對貨物相關(guān)憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格證、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫貨物相符。 2．當(dāng)送貨方拒絕提供相關(guān)單據(jù)時(shí)，應(yīng)拒絕檢驗(yàn)接收貨物。 第7條 核對內(nèi)容 需要核對的憑證包括以下3個(gè)方面，不得漏檢。 1．審核驗(yàn)收依據(jù)，包括貨物的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。 2．供貨方提供的驗(yàn)收憑證，包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等。 3．送貨方（承運(yùn)單位）提供的運(yùn)輸單證，包括運(yùn)輸商務(wù)記錄、提貨通知單、貨物殘

65、損記錄、公路運(yùn)輸交接單等。 第8條 憑證問題處理 當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實(shí)際貨物不符時(shí)，應(yīng)和供應(yīng)商、承運(yùn)單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，盡快解決問題。 第4章 貨物驗(yàn)收 第9條 外觀驗(yàn)收 當(dāng)核對資料、證件等都符合條件后，對實(shí)物進(jìn)行外觀驗(yàn)收，一般情況下采用感官檢驗(yàn)方法。具體檢驗(yàn)內(nèi)容包括如下2方面。 1．檢查貨物的包裝是否完好，是否受沾污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。 2．存儲合同對包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗(yàn)收，包裝驗(yàn)收內(nèi)容包括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝干燥程度等。 第10條 大數(shù)驗(yàn)收 倉庫管理

66、人員需嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，對于貨物的大件包裝，可采用逐件點(diǎn)數(shù)、集中堆碼點(diǎn)數(shù)等大數(shù)點(diǎn)收方式進(jìn)行點(diǎn)收，大數(shù)點(diǎn)收合格后方可進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。 第11條 細(xì)數(shù)檢收 大數(shù)點(diǎn)收完成后，倉庫管理人員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進(jìn)行細(xì)數(shù)檢收。 1．開箱、開包，核點(diǎn)貨物細(xì)數(shù)。 2．稱重貨物按照凈重計(jì)數(shù)。 3．定尺和按件表明數(shù)量的貨物，需要拆內(nèi)包裝進(jìn)行抽查。抽驗(yàn)無差錯(cuò)或者其他問題時(shí)，可不再拆驗(yàn)內(nèi)包裝。 4．不能換算或者抽查的貨物一扇抗跫屏俊? 第12條 質(zhì)量檢驗(yàn) 1．通過感官檢驗(yàn)就能確定貨物質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好貨物檢驗(yàn)記錄；而一些特殊的貨物驗(yàn)收交由質(zhì)檢部門進(jìn)行化驗(yàn)和技術(shù)測定。 2．對于外來商品貨物，檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定確定抽驗(yàn)比例，當(dāng)合同沒有明確規(guī)定時(shí)，應(yīng)按照下列原則來確定抽驗(yàn)比例，如下表所示。 抽驗(yàn)比例確定原則表 影響因素 評判標(biāo)準(zhǔn)或原則 貨物價(jià)值 貨物價(jià)值高的，抽驗(yàn)比例大；貨物價(jià)值特別高的，全檢 貨物性質(zhì) 貨物性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗(yàn)比例大 氣候條件 在雨季怕潮貨物抽檢比例大，冬季怕凍貨物抽檢比例