智能制造服務市場分析課件

,7/14/2019,#,中國智能制造服務市,場,分析,目錄,C,O,N,T,E,N,T,S,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務市場現狀,中國智能制造服務關鍵領域,中國智能制造服務商案例,1,中國智能制造服務市場現狀,The Status,of Smart,Manufacturing Supplier,Market,in,China,63,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務市場現狀,中國智能制造整體市場已達千億規(guī)模，且增速較快,智能制造服務市場已達千億規(guī)模：,隨著頂層規(guī)劃、試點項目示范以及標準體系的推進，智能制造市場快速發(fā)展,。,2018年智能制造系 統解決方案市場規(guī)模達1560億元，增速20.8%，而2018年全球智能制造的市場規(guī)模預計,為,1708億美元，中國占比近14%，而2018 至2023年全球智能制造市場增長率約,為,11.9%，,中國市場增速遠大于全球增速。,注：智能制造系統解決方案主要包括用于研發(fā)、制造、物流、企業(yè)管理等環(huán)節(jié)的各種控制、優(yōu)化和管理系統，以及 包括基于智能裝備（工業(yè)機器人等）的系統集成業(yè)務的金額，不包含傳統的生產設備及生產線,895,1060,1280,1560,1920,2380,18.4%,20.8%,21.9%,23.1%,24.0%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,2015年,2018年,2019E,2020E,2015,-,2020,年智能制造系統解決方案市場規(guī)模,2016年2017年,市場規(guī)模（億元）,增長速度%,1533,1708,1911,2137,2391,2675,2992,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,2017年,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,2023E,智能制造全球市場規(guī)模,（單位：億美元）,CAGR,11.9%,64,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務市場現狀,數據來源：左圖來自工控網、中國智能制造系統解決方案供應商聯盟、右圖來自,Markets,and,Markets,智能制造聚焦生產環(huán)節(jié)，四個階段發(fā)展智能工廠,數據來源：中國智能制造系統解決方案供應商聯盟,、公開資及訪談梳理,設計生產物流銷售服務,注：方塊縱軸長度代表,供,應商,數,量，橫 軸長度代表服務跨越的,環(huán),節(jié),當前大部分智能制造供,應,商聚,焦,生產環(huán) 節(jié)，為工廠服務，智能,工,廠為,發(fā),展重點,自動化產 線與生產 裝備,工業(yè)互聯網云平臺,C2M,智能工廠,消費者,產業(yè)上下游,設備聯網 與數據采 集,傳感器,1,通訊設備,數據打通與 直接應用,工業(yè)軟件,工業(yè),SaaS,2,數據智能分 析與應用,工業(yè)大數據,工業(yè)AI,3,4,智能制造供應商聚焦生產環(huán)節(jié)：,當前中國提供智能制造的廠商種類眾多，根據參與的環(huán)節(jié)可分,為,9類供應商，聚焦生產環(huán)節(jié)的供應商 與客戶最多。因此現階段智能制造聚焦在生產環(huán)節(jié)，而智能制造應用生產過程的最終愿景是智能工廠。,智能工廠發(fā)展需要經過4個主要階段，,在自動化與生產裝備的基礎上，經過數據采,集,-數據連接-數據分析應用-工業(yè)互聯網平臺等可 將工廠從感知層-產線層-工行層-產業(yè)鏈層進行連接，形成自感知、自執(zhí)行、自決策的智能工廠體系。,智能制造服務商分類,：,智能工廠發(fā)展,4,個階段,65,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務市場現狀,2,中國智能制造服務關鍵領域,The Key Areas,of Smart,Manufacturing Supplier,Market,in,China,66,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務關鍵領域,智能制造關鍵領域（一）,工業(yè)機器人,5.60,6.80,8.67,13.79,21.4%,27.6%,59.0%,0,5,10,15,20,25,30,2014年,2015年,2016年,2017年,2014,-,2017,年中國工業(yè)機器人市場情況,工業(yè)機器人銷量（萬臺）,年增長率%,中國已經成為全球最大的機器人市場，增速仍在加快：,中國近幾年已經成為全球最大的機器人市場，2017年銷量13.79萬臺，占全 球銷量接近1/3；另外中國機器人市場近幾年增速不斷提升，2017年中國增速高達到59%。,中國工業(yè)機器人領域大部分聚焦集成領域，但本體和核心零部件技術已逐步突破，國產替代空間較大,：,機器人本體方面，過去中國 機器人市場主要被四大家族,ABB、庫卡、發(fā)那科、安川占據，近兩年國產機器人發(fā)展迅速，市場份額有所上升；核心零部件占據機 器人成本的70%，國外品牌依然占絕對主導；其中減速器領域納博特斯克和哈默納,科,2016年時占據73%的市場，近兩年國產減速器 量產上市開始逐步獲得市場認可，伺服系統國外市場份額達,到,75%，控制器市場國外市場份額50%左右，仍有很大的國產替代空間。,原材料,核心零部件,本體制造,系統集成,工業(yè)機器人產業(yè)鏈,鋼材,鑄鐵,鋁合金,塑料,電子元器件,減速器,控制系統,伺服,傳感器,功能單元,本體設計,功能實現,系統軟件,產線設計,產線組裝,67,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務關鍵領域,數據來源：IFR、中國電子學會,智能制造關鍵領域（二）,工業(yè)軟件,中國當前研發(fā)設計類軟件市場基本被國外占據,，西門子、Autodesk、達索、,PTC,為主要廠商；生產產控制類系統當前普及率較低，其中,MES,是連接管理層和執(zhí)行層的重要軟件，ABB、西門子等占據主要市場；業(yè)務管理系統在中國普及較早，應用較廣。由于傳統 工業(yè)軟件安裝流程長，采購成本大，中小型企業(yè)難以負擔，而,改造成本低、流程簡單的新,型,SaaS系統逐步在國內獲得認,可,。,工業(yè)軟件中關鍵,MES,、ERP以及PLM系統在中國市場71億元、240億元以及83億元，其中MES能夠有效縮時、提產，是國內增長較 快的工業(yè)軟件市場，近三年復合增長率為40%。,研發(fā)設計類,生產控制類,工業(yè)軟件細分類,業(yè)務管理類,產品全生命周期類軟件,（PLM），,包,括計,算,機輔,助,設計,（CAD）、輔助分析（CA,E,）、,輔,助制,造,（CA,M,）,，輔,助,工業(yè) 規(guī)劃（CAPP）、產品數,據,管理,（POM）,等,執(zhí)行調度系統（,MES,）,、分,布,式控,制,系統,（,DC,S,）、可,編,程控 制器（PLC）、監(jiān)控和數據,采,集系,統,（SCADA）,、新,型,的,SAAS,系統,企業(yè)資源管理系統,（ERP）,、,供應,鏈,管理,系,統,（SCM）,、客戶 關系管理（CRM）等,61,66,74,83,170,185,210,240,26,34,47,71,450,400,350,300,250,200,150,100,50,0,2015年,2016年2017年,2014,-,2017,年主要工業(yè)設計系統市場規(guī)模,2014年,ME,S市場規(guī)模（億元）,E,RP市場規(guī)模（億元）PLM市場規(guī)模（億元）,CAGR 40%,CAGR 12%,CAGR 11%,68,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務關鍵領域,數據來源：左圖來自,CIMdata,、智研咨詢，,右圖來自整理,智能制造關鍵領域（三）,工業(yè)互聯及工業(yè)大數據,工業(yè)網絡化網絡結構,工業(yè)互聯結構包括底層感知原件,MEMS,、RFID以及工業(yè)無線、工業(yè)以太網、現場總線、寬帶蜂窩（,含,5G）、NB-IoT等通信技術。,接入現有工廠設備是互聯的基礎，機床、機器人等有數據接口的設備可通,過,PLC,控制器，智能化儀器儀表、邊緣控制器等將數據傳 輸到網關；無現成數據的設備可通過安裝傳感器，基于有線或無線方式將數據傳輸到網關、私有云或數據中心。,當工廠各項數據打通后，需要對所有數據進行整合及分析，基于大數據能力對制造過程進行監(jiān)控、管理和優(yōu)化。當前工業(yè)互聯應用 場景在,狀態(tài)監(jiān)測與報警、生產制造優(yōu)化、質量管理以及預測性維保等方面。,9%,9%,7%,7%,5%,2%,10%,8%,14%,18%,32%,14%,14%,17%,17%,70%,狀態(tài)監(jiān)測與報警 預測性維護 故障診斷遠 程運維,產品生命周期管理 生產制造優(yōu)化,質量管理 能源管理,研發(fā)設計優(yōu)化 供應鏈優(yōu)化 工藝優(yōu)化,資源調度優(yōu)化,安全管理 員工賦能 按需定制,協同研發(fā)設計,協 同 制 造,5%,分 享 制 造,2%,產 融 合 作,1%,中國工業(yè)互聯網平臺應用場景案例分布,設備,/,產 品管理,業(yè)務與 運營優(yōu) 化,社會化 資源協 作,69,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務關鍵領域,數據來源：左圖來自工業(yè)物聯網網絡化白皮書、右圖來自工業(yè)互聯網平臺創(chuàng)新發(fā)展白皮書,智能制造關鍵領域（四）,工業(yè)智能,中國人工智能飛速發(fā)展，逐步進入工業(yè)領域,：,統計,，截止2019年5月中國人工智能累計有820家公司獲投，2018年中國人 工智能融資額達到2446億人民幣，隨著人工智能技術不斷發(fā)展，AI從汽車、安防、金融、零售等領域進入工業(yè)領域。,工業(yè)智能主要應用于視覺檢測和預防性維修、生產優(yōu)化、機器人視覺等方向,：,經調研分析,，工業(yè)視覺是當前工業(yè)領域應用 較多的AI技術，工業(yè)視覺的用途主要有質量檢測、尺寸測量、缺陷檢查、識別和定位等。當前在汽車和電,子,3C制造業(yè)中應用最廣泛，伴隨著中國制造業(yè)轉型升級，精密檢測、智能控制等工業(yè)智能將迎接更大的市場。,行業(yè),細分,商用程度,技術應用深度,工業(yè)制造,視覺檢測,6,10,預防性維修,4,9,生產優(yōu)化,4,9,機器人視覺,6,10,商業(yè)化程度：評價分值為,1-10,分，以“產,品,或服務進入市場化經,營,”,的,程度作為判,斷,標 準，并輔以不同領域間的橫向對比,技術應用深度：評價分值為1-10分，以“人工智能在該應用中的重要性”作為判斷標準,完整研究參考,2018,中國人工智能商業(yè)落地研究報告,人工智能工業(yè)制造領域商業(yè)化程度與技術應用深度,8.,5,10.4,46.2,259.1,339.7,105.7,1593.2,994.5,1422.0,951.6,2446.1,4,10,21,34,34,80,170,264,437,344,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2008,-,2018,年中國人工智能融資情況,367,20082009201020112012201320142015201620172018,融資金額（億人民幣）融資事件數,數據來源：,左圖來自A,I,創(chuàng)投數據庫，,右圖來自,2018中國人工智能商業(yè)落地研究報告,70,中國智能制造服務市場,中國智能制造服務關鍵領域,3,智能制造服務商案例,The Cases,of Smart,Manufacturing,Suppliers,71,中國智能制造服務市場,智能制造服務商案例,工業(yè)機器人案例：埃斯頓,國產工業(yè)機器人領軍企業(yè),埃斯頓成立于1993年，2015年在深圳證券交易所上市，,聚焦于自動化核心部件、運動控制系統、工業(yè)機器人的研發(fā)及生,產,。2018 年埃斯頓總收入14.6億元，同比增長35.7%，其中工業(yè)機器人板塊增長50.3%，占總收入比已超過50%。,埃斯頓擁有,包括自主生產的機器人控制系統、機器人專用交流伺服系統、工業(yè)機器,人,2D和3D視覺技術、機器人核心算法、雙曲面齒 輪減速裝置、全自動機器人生產線等全產業(yè)鏈智能制造產品體,系,。工業(yè)機器人包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人,、,SCARA機器 人，并且高端應用的多關節(jié)機器人占公司總銷,量,80%。,2.11,4.89,7.35,4.04,0.79,4.67,5.87,7.26,40.4%,58.8%,35.7%,167.1%,131.8%,50.3%,0,5,10,15,20,25,30,埃斯頓收入構成,2015年2016年,智能裝備核心控制功能部件（億元）總收入同比增長率%,2017年2018年,工業(yè)機器人及成套設備收入（億元）工業(yè)機器人同比增長率%,埃斯頓六軸及,SCA,D,A機器人產品,埃斯頓,2D,及,3D,視覺產品,數據來源：左圖,wind,、埃斯頓