印刷行業(yè)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)狀及趨勢(shì)報(bào)告2019年7月整理.doc

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1、印刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)報(bào)告國(guó)內(nèi)印刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2017年印刷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7855億元數(shù)據(jù)顯示，2011-2017年，我國(guó)印刷業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，多個(gè)年份增速在10%以上。2017年我國(guó)印刷業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為7855.10億元，同比增長(zhǎng)2.82%。2018年有8成以上的印刷企業(yè)發(fā)展良好數(shù)據(jù)來(lái)源：科印傳媒數(shù)據(jù)2018年，82%的企業(yè)認(rèn)為自己“正常運(yùn)作”;14%的企業(yè)“超負(fù)荷生產(chǎn)”;半停產(chǎn)/停產(chǎn)企業(yè)4%。行業(yè)總體發(fā)展與2017年相較波動(dòng)不大。2018年大部分印刷企業(yè)設(shè)備使用率超過(guò)70%數(shù)據(jù)來(lái)源：科印傳媒數(shù)據(jù)2018年全年的設(shè)備利用率(藍(lán)色柱)。21%的企業(yè)設(shè)備利用率超過(guò)90%，45%的企業(yè)設(shè)備利用率在

2、7090%之間。66%的企業(yè)設(shè)備利用率在70%以上(考慮到未做回答的企業(yè)，實(shí)際比例應(yīng)高于此)，企業(yè)設(shè)備利用率超過(guò)70%，就能夠達(dá)到正常運(yùn)作的水平，是非常不錯(cuò)的。明確回答企業(yè)設(shè)備利用率低于70%的企業(yè)，占比34%。相比2017年全年的設(shè)備利用率(黃色柱)。70%以上的企業(yè)占比波動(dòng)不大，而5070%的企業(yè)占比下降了6%，50%以下的企業(yè)占比增加了7%，明顯這部分企業(yè)受大環(huán)境影響設(shè)備利用率繼續(xù)下滑。相比2016年全年(綠色柱)，設(shè)備利用率的變化情況一直是穩(wěn)中有升的。設(shè)備利用率超過(guò)70%的企業(yè)，由2016年的42.15%升至2017年的66%，2018年穩(wěn)定在66%;設(shè)備利用率低于70%的企業(yè)，由20

3、16年的57.86%降至2017年的33%，2018年穩(wěn)定在33%。預(yù)測(cè)2019全年情況(紅色柱)，2018年設(shè)備利用率處于50%-70%的企業(yè)有信心在2019年更進(jìn)一步，邁入70%大關(guān);原本處于70%-90%的企業(yè)也斗志盎然在2019年向90%以上努力。印刷行業(yè)2018年主營(yíng)業(yè)額收入高達(dá)6386.7億元數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6386.7億元，同比增長(zhǎng)5.1%，結(jié)束了增速持續(xù)下跌的局面。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2017年印刷行業(yè)營(yíng)業(yè)收入修正為6077.70億元。印刷行業(yè)2018年利潤(rùn)總額

4、425.6億元數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理從利潤(rùn)總額來(lái)看，印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)呈現(xiàn)回暖的趨勢(shì)，2016年印刷行業(yè)利潤(rùn)總額同比減少4.5%。2017-2018年利潤(rùn)增速回升，2018年印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)利潤(rùn)總額425.6億元，同比增長(zhǎng)6.1%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2017年印刷行業(yè)利潤(rùn)總額修正為401.10億元。印刷行業(yè)盈利能力逐年下降，2018年毛利潤(rùn)15.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來(lái)，我國(guó)印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)盈利能力持續(xù)下降，2016年，我國(guó)印刷行業(yè)毛利率跌至15.1%，2017年小幅上升，漲勢(shì)15.3%，同比上年增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年毛利潤(rùn)進(jìn)一步增至

5、15.9%。但是印刷行業(yè)增收不增利，利潤(rùn)率持續(xù)下跌，2013年印刷行業(yè)利潤(rùn)7.9%，2017年跌破7%，僅為6.8%，比上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。2018年利潤(rùn)率跌至6.7%，若行業(yè)繼續(xù)保持粗放式的發(fā)展模式，全年行業(yè)利潤(rùn)率將跌破6.5%。印刷企業(yè)持續(xù)增加，2018年多達(dá)5706個(gè)，同時(shí)虧損的企業(yè)數(shù)亦在增加數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理近幾年，中國(guó)印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)，2012年僅為3867個(gè)，2018年達(dá)到5706個(gè)，比2017年多13個(gè)。值得注意的是，印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)企業(yè)虧損數(shù)量及虧損總額不斷增加。2014年印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)虧損企業(yè)突破500個(gè)，2018年漲至77

6、8個(gè)。虧損總額由2012年的16.05億元，達(dá)到21018年的33.3億元。2018年印刷行業(yè)虧損面創(chuàng)新高數(shù)據(jù)來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2012年行業(yè)虧損面僅10.6%，2018年虧損面高達(dá)13.63%，虧損金額也暴漲。2013年開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)化是印刷行業(yè)的主旋律，一直在增加近年來(lái)，依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，印刷O2O市場(chǎng)規(guī)模也在快速增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的中國(guó)印刷O2O市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告數(shù)據(jù)，2013年中國(guó)印刷O2O市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，規(guī)模達(dá)到23.58億，相比2012年增長(zhǎng)129.6%；此后快速增長(zhǎng)，并于2017年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了222億元。根據(jù)目前印刷O2O的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，

7、預(yù)計(jì)未來(lái)幾年市場(chǎng)規(guī)模仍將保持較快的增長(zhǎng)速度。過(guò)去五年印刷行業(yè)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)規(guī)模增加超過(guò)24倍數(shù)據(jù)來(lái)源：新聞出版廣電局印刷發(fā)行處數(shù)據(jù)據(jù)新聞出版廣電局印刷發(fā)行處數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)印刷行業(yè)O2O用戶(hù)規(guī)模為30.2萬(wàn)人，到2017年用戶(hù)規(guī)模達(dá)到了736.13萬(wàn)人，增長(zhǎng)了超24倍。預(yù)計(jì)未來(lái)其用戶(hù)規(guī)模還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。2019年我國(guó)印刷百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售收入破4億數(shù)據(jù)來(lái)源：科印傳媒數(shù)據(jù)2012-2015年，中國(guó)印刷百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售收入連續(xù)4年站在3.5億元的臺(tái)階上；從2016年開(kāi)始，連續(xù)3年踏上4億元的臺(tái)階。2019年，終于又迎來(lái)了一次較大突破，完成了對(duì)4億元的超越，增幅超過(guò)8.5%，百?gòu)?qiáng)門(mén)檻再上新臺(tái)階。在2019年榜

8、單中，百?gòu)?qiáng)領(lǐng)頭企業(yè)以112.14億元奪得榜首，終于突破百億元業(yè)績(jī)大關(guān)。2018年百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售收入總值占比可以達(dá)到10.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：科印傳媒數(shù)據(jù)今年榜單中百?gòu)?qiáng)企業(yè)的銷(xiāo)售收入，總值為1304億元。與去年的1177億元相比，增幅10.8%，遠(yuǎn)高于近年來(lái)印刷業(yè)總產(chǎn)值的增長(zhǎng)幅度。百?gòu)?qiáng)門(mén)檻相比前幾年也終于有了較大程度上的提升，整體規(guī)模增幅也十分可觀，從30億元集團(tuán)軍從4家擴(kuò)容到8家等現(xiàn)象可知，百?gòu)?qiáng)陣營(yíng)分化加劇，一些快速領(lǐng)跑的企業(yè)拉動(dòng)了總規(guī)模的可觀提升。2018年我國(guó)印刷業(yè)總產(chǎn)值尚未公布。如果以2017年12057.7億元的總產(chǎn)值作為參考，2018年百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售收入總值占比可以達(dá)到10.8%，中小型印刷企業(yè)收入占

9、比依然可觀。2018年印刷企業(yè)分布集中三大產(chǎn)業(yè)帶數(shù)據(jù)來(lái)源：深度量化NexQuant從市場(chǎng)布局上看，印刷行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域性特征，以廣東為中心的珠三角、以上海和江浙為中心的長(zhǎng)三角和以京津?yàn)橹行牡沫h(huán)渤海三大地區(qū)形成了三大產(chǎn)業(yè)帶。上述三大區(qū)域亦是我國(guó)經(jīng)濟(jì)較具活力的區(qū)域，印刷出版、食品飲料、日化等行業(yè)較為發(fā)達(dá)。另外，閩南地區(qū)、膠東半島一帶作為電子、輕工業(yè)的聚集地，亦聚集了較多的包裝印刷企業(yè)。從百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布來(lái)看，珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海三大產(chǎn)業(yè)帶聚集了70%的企業(yè)，這些企業(yè)的主營(yíng)收入更是占到80%。幾乎9成印刷企業(yè)涉及包裝印刷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源：科印傳媒數(shù)據(jù)2019年百?gòu)?qiáng)中單一從事出版物印刷的企業(yè)有5家，

10、單一從事包裝印刷的企業(yè)有67家，單一從事其他印刷的企業(yè)有5家。單一從事包裝印刷的企業(yè)有60多家，這一數(shù)字延續(xù)了往屆榜單的趨勢(shì)。如果將單一業(yè)務(wù)與混合業(yè)務(wù)匯總，通盤(pán)考察百?gòu)?qiáng)企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有21家，涉及包裝印刷的企業(yè)有87家，涉及其他印刷的企業(yè)有25家。包裝印刷作為通配的業(yè)務(wù)標(biāo)簽，幾乎覆蓋近9成的百?gòu)?qiáng)企業(yè)。2018年印刷企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的問(wèn)題數(shù)據(jù)來(lái)源：科印傳媒數(shù)據(jù)2018年能源、原材料成本上升維持排名第二，依舊是企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中不可忽視的問(wèn)題，相比去年占比下降24.83%，但是其他困難要素有不同程度增長(zhǎng)，所以是困難要素變多了，分?jǐn)偭嗽蟽r(jià)格的占比。全球印刷行業(yè)現(xiàn)狀：2018年全球印刷

11、業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)457億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球書(shū)籍及其他印刷物料的印刷市場(chǎng)收益2012-2016年間呈不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.01%，全球市場(chǎng)規(guī)模由2012年的408.86億美元增長(zhǎng)至2016年的442.68億美元。隨著特定印刷書(shū)籍（例如兒童書(shū)籍）的高需求及按需進(jìn)行的數(shù)碼印刷市場(chǎng)不斷發(fā)展，全球書(shū)籍及其他印刷物料印刷市場(chǎng)預(yù)期將持續(xù)增長(zhǎng)。然而，隨著電子閱讀器及電子書(shū)的發(fā)展，印刷市場(chǎng)規(guī)模增速將有所放緩。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)到2018年全球印刷市場(chǎng)規(guī)模有望突破450億美元，同比增速約為1.7%。2018年全球各地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)顯示：亞洲書(shū)

12、籍或其他印刷物料印刷市場(chǎng)為全球增速最快的市場(chǎng)，其市場(chǎng)規(guī)模由2012年的約140.35億美元增加至2016年的155.72億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%。同時(shí)，亞洲亦為全球書(shū)籍及其他印刷物料印刷市場(chǎng)的最大區(qū)域，2016年亞洲市場(chǎng)份額約35.2%。隨著印刷成本及印刷廠規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)亞洲市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。從2012年至2016年間，美國(guó)書(shū)籍及其他印刷物料印刷市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.9%，澳洲美國(guó)書(shū)籍及其他印刷物料印刷市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為0.9%，而歐洲市場(chǎng)及全球其他地區(qū)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為1.3%及1.8%。所有市場(chǎng)領(lǐng)域中，印刷價(jià)格與利潤(rùn)均下降，但收入?yún)s提高數(shù)據(jù)來(lái)源：drupa全球趨勢(shì)報(bào)告在所

13、有市場(chǎng)領(lǐng)域中，包裝印刷商反饋的結(jié)果最好，價(jià)格保持穩(wěn)定。令人意外的是，功能性印刷商的利潤(rùn)受到擠壓。2018年全球印商企業(yè)都在承受財(cái)務(wù)壓力數(shù)據(jù)來(lái)源：drupa全球趨勢(shì)報(bào)告自2013年以來(lái)，價(jià)格下跌和利潤(rùn)下降已然成為常態(tài)。為此，印刷商致力于不斷提高利用率和利潤(rùn)，盡可能保持開(kāi)支穩(wěn)定?？傮w情況在一定程度上得到了緩解，今年紙張/承印物料價(jià)格的普遍上漲并沒(méi)有對(duì)利潤(rùn)造成太大的影響。2018年全球各地區(qū)印刷商發(fā)展情況，僅非洲下降數(shù)據(jù)來(lái)源：drupa全球趨勢(shì)報(bào)告我們可以看到，印刷商對(duì)未來(lái)一年的預(yù)期比實(shí)際情況更為樂(lè)觀，因此，2017年的實(shí)際結(jié)果要低于前一年的預(yù)測(cè)。就大多數(shù)地區(qū)而言，情況普遍比較樂(lè)觀，但非洲和中東地區(qū)

14、明顯是例外，盡管如此，他們對(duì)前景仍持樂(lè)觀態(tài)度。2018年全球各地區(qū)印刷供應(yīng)商發(fā)展情況持上升態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：drupa全球趨勢(shì)報(bào)告印刷商普遍持樂(lè)觀態(tài)度，但與供應(yīng)商相比則相形見(jiàn)絀，后者的信心狀況呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，凈差值從2014年開(kāi)始逐年增長(zhǎng)，2014年到2017年的凈差值分別為18%、25%、34%和53%。即便在非洲和中東等相對(duì)艱難的地區(qū)，這一數(shù)據(jù)也呈樂(lè)觀趨勢(shì)。供應(yīng)商普遍樂(lè)觀的狀況體現(xiàn)在核心設(shè)備/軟件/材料銷(xiāo)售量的大幅增長(zhǎng)（凈差值 +29%）。事實(shí)上，所有收入來(lái)源都創(chuàng)下了有史以來(lái)最好的凈差值。印刷行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)：中投顧問(wèn)對(duì)印刷行業(yè)未來(lái)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)“十二五”期間，我國(guó)印刷業(yè)總產(chǎn)值由8,677.1億元增長(zhǎng)到11,246.2億元，年平均增長(zhǎng)率為7.9%；2016年印刷業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1.15萬(wàn)億元。綜合以上因素，中投顧問(wèn)發(fā)布的2017-2021年中國(guó)印刷行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)印刷業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1.21萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2017-2021）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.27%，2021年將達(dá)到1.54萬(wàn)億元。大米印官網(wǎng)：，印刷訂單94折，歡迎了解