5G產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀報(bào)告課件

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1、,5/25/2020,#,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),#,5G,產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀報(bào)告,5G,產(chǎn)業(yè)鏈解剖,Part,1,光棒輔材、光纖光纜,15,5G產(chǎn)業(yè)鏈總覽,5,G,是第五代的移動(dòng)通信技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈從前期的規(guī)劃設(shè)計(jì)，到組,建,器件材料、搭建設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，再通過(guò)運(yùn)營(yíng)商 或終端投放應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域。,規(guī)劃設(shè)計(jì),5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì) 主要企業(yè)包括 宜通世紀(jì),富春股份,杰賽科技,圖脈科技,器件材料,設(shè)備網(wǎng)絡(luò),運(yùn)營(yíng),商,/終端,市場(chǎng)應(yīng)用,芯片,及模組,光器件,視頻,器件,光纖,光纜,設(shè)備網(wǎng)絡(luò)包括主設(shè)備,商、網(wǎng)絡(luò)、基站,/,天線 及其他配套產(chǎn)品,主設(shè),備商,基站、傳輸設(shè)備,網(wǎng)絡(luò),SDN/

2、N,F,V、網(wǎng),絡(luò),工 程、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化,基,站/,天線,小基站、天線,配套,配套設(shè)備、芯片終 端配套,5G,的運(yùn)營(yíng)商以及,終,端,終端,數(shù)據(jù)通,信,終端、,多媒體終端,運(yùn)營(yíng)商,5G,產(chǎn) 業(yè) 鏈 總 覽,目前，5G技術(shù)最主,要的應(yīng),用,在物,聯(lián)網(wǎng),、,車聯(lián)網(wǎng)以及VR/AR,、,物聯(lián)網(wǎng),模塊、平臺(tái)、工,業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧 城市、,智,慧醫(yī)療 智能制造,車聯(lián)網(wǎng),自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程 駕駛、導(dǎo)航等,VR/AR,內(nèi)容應(yīng)用、交互 系統(tǒng),視頻射頻器件、射 頻電纜、天塔及鐵 塔、手機(jī)濾波器/線,/PA,器件,5G,涉及的器件材,料,包括 芯片及模組、光器件、視頻器件、光纖光纜。,天,16,5G產(chǎn)業(yè)運(yùn)行示圖,城域網(wǎng),服務(wù)器

3、,華為,戴爾 中科曙光,長(zhǎng)飛光纖 中天科技 亨通光電,光纖光纜,傳輸設(shè)備,交換設(shè)備,中興通訊,華為 烽火電信,思科,星網(wǎng)銳捷,光迅科技 博創(chuàng)科技,華為 中興通訊 烽火通信,光模塊,接入設(shè)備,基站,宏基站,宏基站,基站配套,基站主設(shè)備,插芯,套筒,光組件,光器件,射頻模塊,基站天線,介質(zhì)濾波器,通宇通訊 飛榮達(dá),東山精密,鐵塔,網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì),網(wǎng)絡(luò)工程 和優(yōu)化,中國(guó)鐵塔,富春股份,國(guó)脈科技,宜通世紀(jì) 杰賽科技,宜通世紀(jì),物聯(lián)網(wǎng),智能控制,模組,通信模組,車聯(lián)網(wǎng),智能穿戴 設(shè)備,工業(yè)物,聯(lián)網(wǎng),智慧醫(yī)療,拓邦股份,和而泰,移為通信 日海智能,網(wǎng)絡(luò)可視化,IT,支撐,手機(jī),/,移動(dòng)終端,三安光電 克里科技,

4、高頻射頻,射頻器件,手機(jī)天線,碩貝德 信維通信,基帶芯片,聯(lián)發(fā)科 紫光展銳,骨干網(wǎng)絡(luò),前傳,/,中傳,華為,中興通訊 烽火通信,中恒電氣 高新興 科華恒盛,武漢凡谷,欣天科技,光迅科技,中際旭創(chuàng),三環(huán)集團(tuán) 天孚通信,物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),東方國(guó)信,億陽(yáng)信通,恒為科技,中孚信息,大富科技,武漢凡谷,01,5G,產(chǎn),業(yè)鏈,上,游,18,5G產(chǎn)業(yè)鏈上游,5,G,產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維以,及,芯片、光器件、光纖光纜、視頻器件等各類器件材料。,網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維,包括無(wú)線接入網(wǎng)、業(yè)務(wù)承 載網(wǎng)等前期規(guī)劃設(shè)計(jì)和后期優(yōu)化運(yùn)維。,主要企業(yè)包括：,5G通信技術(shù),器件材,料,具體包括：,芯片及模組,視頻器件：射頻器件、射頻電

5、纜、天 塔及鐵塔、手機(jī)濾波器/天線/PA,光器件,光纖光纜：光棒輔材、光纖光纜,涉及企業(yè)包括：,19,5G產(chǎn)業(yè)鏈上游（芯,片）,高通,高通是最早公 布,5G,基帶芯片的。據(jù)悉，高通5G基帶 芯片X50采用28納米 工藝制程，最快下 行速率可達(dá)5gbps。,A,英特爾,英特爾的,5G,基帶芯片 是,xmm8060,。此外，英,特爾下一,代5G,基帶芯,片,xmm8160,也已發(fā)布，支持獨(dú)立（SA）和非 獨(dú)立,（NSA）,組網(wǎng)，并 且兼容4g/3g/,2,g網(wǎng)絡(luò)，最快下行速率可達(dá),6gbps，,預(yù)計(jì),2019,年底 才能量產(chǎn)。,B,華為,此前，華為公布了其 首款,5G,基帶芯片，巴 龍,5G01,

6、，符合,5G,標(biāo)準(zhǔn),R15,規(guī)范，支持,Sub 6GHz,中低頻，以及,28GHz,高頻毫米波，兼容,2g/3g/4g,網(wǎng)絡(luò)。巴龍,5G01,主要應(yīng)用在,小,型,網(wǎng),絡(luò),終,端,產(chǎn),品,上,。,C,三星,韓國(guó)三星電子,5G,基帶 芯片Exynos,5100，,采用十,納,米工,藝,制程，支持,Sub,6GHz,中,低頻，,以及,28GHz,mmWave,高 頻毫米波，向下兼容,2g/3g/4g,網(wǎng)絡(luò)，低頻 下行速,率,可達(dá),2gbps,，高頻下行速率可達(dá) 6gbps。,D,芯片可,謂,5G,通信設(shè)備的心臟。近年來(lái)，我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，通信企業(yè)也在積,極研發(fā)芯片以搶占更多

7、,5G,市場(chǎng)。,芯片廠商,5G,基帶芯片情況：,20,5G產(chǎn)業(yè)鏈上游（光,纖,光纜）,5G,通信技術(shù)應(yīng)用中，光纖光纜作用于基站前傳和回傳網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)中，發(fā)揮著十分關(guān)鍵的作用。,光纖,是一種傳輸光束的介質(zhì)，由芯層、包層和涂覆層構(gòu)成，被廣泛應(yīng)用于通信行業(yè)。光纖是用來(lái)制作光纜,的主要組成部分，是光纜中實(shí)際承擔(dān)通信網(wǎng)絡(luò)的材料。,1.,6,4,2.,1,0,2.,7,7,3.,1,5,3.,6,4,4.,1,8,2,0,.0%,2,8,.2%,13.6%,15.7%,14.8%,3,5%,3,0,%,2,5%,2,0%,1,5%,1,0%,5%,0%,0,1,2,3,4,5,2,0,13,2,0,14,2

8、,0,1,8E,中國(guó)光纖市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率預(yù)測(cè),產(chǎn)量（億芯公里）增長(zhǎng)率,32.0%,近年來(lái)，我國(guó)光纖市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,，2017,年中,國(guó),光纖產(chǎn),量,達(dá)到,3.64億芯公里，同比增,長(zhǎng),15.7%。占全,球產(chǎn)量,的,65%。,隨著中,國(guó),5G技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)在智,慧城市、無(wú)人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景,的拓展，預(yù)計(jì)中國(guó)光纖的市場(chǎng)需求將進(jìn),一步擴(kuò)大,，2018,年中國(guó)光纖產(chǎn)量將,超,4,億芯公里。,2,0,15,2,0,16,2,0,17,02,5G,產(chǎn),業(yè)鏈,中,游,22,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游,5,G,產(chǎn)業(yè)鏈的中游為,設(shè)備網(wǎng)絡(luò),，包括主設(shè)備商、基站,/,天 線、網(wǎng)絡(luò)、配套。,主設(shè)備商：基站、傳

9、輸設(shè)備,基站,/,天線：小基站、天線,網(wǎng)絡(luò)：,SDN/NFV,、網(wǎng)絡(luò)工程、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、,配套：配套設(shè)備、芯片終端配套,相關(guān)企業(yè)包括：,設(shè)備網(wǎng)絡(luò)中，傳輸網(wǎng)絡(luò)是,5G,的大,動(dòng),脈，,基,站,顯,得,尤為,重,要。,目,前,，5G,關(guān)鍵,技,術(shù)的,具,體方,案,已經(jīng),基,本確,定,，MassiveMIMO（大規(guī)模天,線,陣列,）,技術(shù),成,為5G,的,標(biāo)準(zhǔn),技,術(shù)之,一,。隨,著,5G技,術(shù),的推,廣,、應(yīng),用,，天,線,數(shù)量,將,大幅增 加。5G技術(shù)需要新的網(wǎng),絡(luò),架構(gòu),和,網(wǎng)絡(luò),拓,撲，,即,使用,SDN（,軟,件,定義,網(wǎng),絡(luò)）/NFV（,網(wǎng),絡(luò)功,能,虛擬,化,）實(shí),現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)架 構(gòu)，并大量使

10、用,SmallCell（,小,基,站,/,小,蜂窩,）,構(gòu)建,網(wǎng),絡(luò)。,23,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基,站）,目前，ITU已經(jīng)發(fā)布了5G的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，5G,將引,用,新,的頻 段，使用新的技術(shù)，并構(gòu)建全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和網(wǎng),絡(luò),拓?fù)洹Ｆ渲校碌木W(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涫褂肧DN（軟件,定,義網(wǎng)絡(luò)）,/NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，并大量,使,用,SmallCell（小基站/小蜂窩）構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)。SmallCell（小基站/小蜂窩）主要針對(duì)高頻波段,推,出,。由于大量新增頻譜處于20100GHz的高頻頻段,，,因此網(wǎng)絡(luò) 覆蓋性能較弱，意味著網(wǎng)絡(luò)密度將需要顯著提升，SmallCell將成為唯一真正的解決途徑。,

11、而在5G建網(wǎng)的初期階段，基站的建設(shè)主要以,宏基,站,為,主，再用,小基,站,作為補(bǔ)充，加大、加深覆蓋區(qū)域,。,在實(shí)現(xiàn),5G基礎(chǔ)廣泛覆蓋后，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的深入不部署，,小,基站的 需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。,來(lái)源：Huawei,WirelessTwitter,官方,24,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基,站）,5G的頻率提高，而原本的單站 覆蓋范圍小，為了可以滿足需求，,宏基站,的數(shù)量將增長(zhǎng)。,在5G高頻通信的背景下，未來(lái),的基站數(shù)量將至少是4G的1.5倍。隨 著,5G,建設(shè)的開展，5G基站數(shù)量將迎 來(lái)大幅增長(zhǎng)。,98,401,680,1080,1400,1330,1180,2,0,19,2,0,20,2,0,21,

12、2,0,22,5,G,宏基站市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè),5G,基站建設(shè)量（萬(wàn)個(gè)）,202320242025,25,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基站）,移動(dòng)通信基站設(shè)備,的產(chǎn)量在,今年迎來(lái)快速增長(zhǎng)。,1,-11月累計(jì),生產(chǎn)移動(dòng)通信基站設(shè)備達(dá),38019.9萬(wàn)信道，同比增長(zhǎng)近五,成，產(chǎn)量已超過(guò)去年全年總量。,隨著5G技術(shù)的鋪設(shè)，未來(lái)移,動(dòng)通信基站產(chǎn)量將迎來(lái)進(jìn)一步的,增長(zhǎng)。,14248.6,3,0,6,5,9.5,3,4,0,8,3.6,27233.4,3,8,0,1,9.9,21.0%,3,5,3,9,5.1,105.7%,13.3%,11.1%,-,1,9,.4%,49.5%,1,2,0%,1,0,0%,80%,60%,

13、40%,20%,0%,-20%,-40%,4,0,0,00,3,5,0,00,3,0,0,00,2,5,0,00,2,0,0,00,1,5,0,00,1,0,0,00,5,0,00,0,2,0,13,2,0,14,2,0,15,2,0,16,20172018.1-11,2013-2018,年移動(dòng)通信基站設(shè)備產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況,產(chǎn)量（萬(wàn)信道）,同比增長(zhǎng),26,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基,站）,BBU,AAU,單板,背板,射頻,PCB,天線,PCB,單基站用量（片）,3,1,3,3,單基站面積（,）,0.15,0.045,0.28,0.12,價(jià)格（元,/,）,9000,12000,5000,2500,產(chǎn)品要求

14、,16,層+,16,層+,16,層,雙面板,單基站價(jià)格（元）,4000,540,4200,900,市場(chǎng)規(guī)模（億元）,232,32,243,52,5G基站動(dòng)PCB需求量增長(zhǎng)。,5G全面商用時(shí)代的逐漸到來(lái)，通訊基站的大批量建設(shè)和升級(jí)換代將,對(duì),PCB這樣 的高頻高速板形成海量需求，PCB將迎接新一輪升級(jí)替換的需求。,AAU/BBU,中,PCB,市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比,27,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游（基,站）,基站濾波器迎來(lái)增長(zhǎng)。,5G使用的Massive,MIMO天線數(shù)量可達(dá)64、128個(gè)，毫米波技術(shù)成熟天線體積進(jìn)一 步縮小，陣列中的天線數(shù)量可以達(dá)到256個(gè)。在基站中，每個(gè)天線都需要配備一個(gè)雙工器，每個(gè)雙工器由兩 組

15、不同頻率的阻帶濾波器組成，當(dāng)天線數(shù)量增加時(shí)，濾波器數(shù)量會(huì)隨之成比例增加。,基站天線,單價(jià)（元）,天線振子數(shù)量（個(gè)）,單基站天線數(shù),/,3,單有源天線濾波器,（顆）,/,64,價(jià)格（元,/,顆）,20-40,40-50,工藝,金屬同軸腔體濾波器,金屬,/,陶瓷介質(zhì)濾波器,單基站（元）,200,9600,市場(chǎng)規(guī)模（億元）,/,556,據(jù)悉，單基站,3,面天線，每個(gè)天線 中所使用的濾波器為,64,顆，金屬 濾波器為,40,元,/,個(gè)；陶瓷濾波器為,500,元,/,個(gè)。,據(jù)預(yù)測(cè),，5G,時(shí)期僅基站天線中振 子的市場(chǎng)規(guī)模就可達(dá)到,550,億元。,28,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游（天,線）,高階調(diào)制技術(shù)和空分復(fù) 用技

16、術(shù)的應(yīng),用,：提高無(wú)線 傳輸流數(shù)，需要大規(guī)模 陣列天線提供硬件支 撐；,波束賦形,：MassiveMIMO,有源天線可以實(shí)現(xiàn)了從,2D,波 束賦形,（Beamforming）,向,3D,賦形的提升，提升覆蓋能 力，抑制干擾能力更強(qiáng)。,Massive,Mimo是5G中所使用的天線。5G的新技術(shù)主要是利用波束成形及大規(guī)模MIMO天線陣列等技術(shù)，大幅 提高5G的頻譜效率（bps/Hz），達(dá)到LTE的數(shù)倍至數(shù)十倍。大規(guī)模天線陣列是基于多用戶波束成形的原理，在 基站端布置大量天線，對(duì)數(shù)十個(gè)目標(biāo)調(diào)制各自的波束，通過(guò)空間信號(hào)隔離，在同一頻率資源上同時(shí)傳輸數(shù)十條 信號(hào)。,為實(shí)現(xiàn),5G,頻譜利,用,效率,和,覆蓋,要,求，天線系統(tǒng)發(fā)展主要有兩,條,路線：,MIMO,（Multiple-InputMultiple-,Outpu,t,）,意,為“,多,輸入,多,輸出,”,，就是 使用多個(gè)發(fā)射天線和多,個(gè),接收,天,線來(lái)提 高頻譜利用率，以實(shí)現(xiàn),空,間分,集,的效 果。,29,5G產(chǎn)業(yè)鏈中游（天,線）,附加值,加工附加值,材料附加值,設(shè)備集成,天線精密加工,金屬件,光纖光纜,饋線等,設(shè)備集成,其他精密加工,3