潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析課件

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,*,PPT,文檔演模板,Office,PPT,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,2024/12/10,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,一,二,三,四,前言,中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況,車用發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)展與趨勢(shì),車用發(fā)動(dòng)機(jī)油最新規(guī)格,目錄,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,一、前言,2013年，相對(duì)于其他石油石化產(chǎn)品的跌宕起伏，整個(gè)潤(rùn)滑油行業(yè)顯得相對(duì)平靜。在這一年當(dāng)中，沒有特別有影響力的事件發(fā)生，似乎每個(gè)企業(yè)都在穩(wěn)步前行，這種平靜背后，隱藏著更大的玄機(jī)。,2013年潤(rùn)滑油行業(yè)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，大部分企業(yè)在產(chǎn)品定位上都做出了相應(yīng)舉措，符合國(guó)、國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)的中高端

2、產(chǎn)品成為中、大型企業(yè)的主要調(diào)整對(duì)象，各企業(yè)的品牌化路線進(jìn)一步顯現(xiàn)，民營(yíng)油企的區(qū)域性策略以及差異化策略進(jìn)一步鞏固并提升，配套企業(yè)的品牌化路線及市場(chǎng)策略也更加明朗化,這種穩(wěn)健、理性背后，孕育著新的行業(yè)變化。,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),2013年全國(guó)GDP總量為9.40萬(wàn)億美元，達(dá)到世界第,二，增長(zhǎng)率為7.7%；美國(guó)仍然是世界第一，GDP總量為,16.57億美元，增長(zhǎng)率2.5%。,二,、,中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,2.中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我國(guó)的潤(rùn)滑油企業(yè)也得到迅速發(fā)展,產(chǎn)量逐年提高。我國(guó)已成為第二大潤(rùn)滑油生產(chǎn)國(guó)，同時(shí),也是第二大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)。,至2020年將超過美國(guó)成為第

3、,一大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)。,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,3.中國(guó)潤(rùn)滑油歷年產(chǎn)量,2013,年之后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,4.全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)測(cè),2012,年至,2017,年全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)測(cè),潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,5.全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,6.中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,7.十大潤(rùn)滑油供應(yīng)商全球占有率,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,8.國(guó)內(nèi)各品牌市場(chǎng)占有率,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一半左右的份額由幾大品牌占有。,但是仍然有一半以上的市場(chǎng)份額由民營(yíng)品牌占有。,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,2013 年全球卡車銷量,三、車用發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)展與趨勢(shì),1.重負(fù)荷市場(chǎng)和OEM趨勢(shì),潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,中國(guó)商用車和重卡銷量快速增長(zhǎng)的歷史,中國(guó)重卡市場(chǎng)經(jīng)歷

4、了快速發(fā)展，2010達(dá)到頂峰,重卡發(fā)展從占商用車比例,9%,到,22%(2010,年,),，去年回落至占比16%,中國(guó)重卡銷量比歐美加起來(lái)還大,重卡市場(chǎng)易受宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資影響,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)具有很強(qiáng)的集中度,前,5,家,OEM,占有,8,2,%,市場(chǎng)份額,共計(jì),:,773,000,輛,2013,年重卡銷售比例,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,重卡發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力 排放法規(guī),注:上表中均為正式實(shí)施日期(自該日期起不允許出售上一排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛)。車輛的型式認(rèn)證日期通常比該日期提前1年.,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,重卡排放控制技術(shù) 對(duì)潤(rùn)滑行業(yè)具有重要影響,排氣后處理系統(tǒng)的主流技術(shù)方案-SCR,多數(shù) O

5、EMs 早已確定國(guó)4使用SCR方案。在北京，上海和廣州，SCR也已作為國(guó)5方案正在應(yīng)用,其他可選后處理方案(非主流),EGR +POC+DOC,EGR+DPF(未來(lái)國(guó)6？),電控高壓共軌,到2015年，所有新生產(chǎn)柴油機(jī)都需裝備(根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳2013年2月發(fā)布的,關(guān)于,加強(qiáng),內(nèi)燃機(jī),工業(yè)節(jié)能減排的意見),其他,發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)仍跟隨國(guó)外成熟技術(shù),潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī),注,:,國(guó)V國(guó)VI均為預(yù)測(cè),潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,重卡換油期,目前:,主流換油期仍為：,1-2,萬(wàn)公里,;,部分,OEM,追求更長(zhǎng)換油期,(3,萬(wàn),5,萬(wàn),km),，甚至最長(zhǎng)聲明6萬(wàn)公里換油，原因如下,:,OEM,售后

6、專用油的差異化,;,新發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)的引入，可以使用更高性能的機(jī)油,(,例如,:Sinotruk;SFH),未來(lái)延長(zhǎng)換油期的驅(qū)動(dòng)力是:,用戶需要更長(zhǎng)的車輛維護(hù)期,減少車輛擁有成本,柴油含硫量進(jìn)一步降低,超載的減少，車輛平均速度的提升,行車試驗(yàn)證明高性能機(jī)油可以延長(zhǎng)換油期，同時(shí)保證發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)重負(fù)荷柴機(jī)油 10年趨勢(shì)2013 年預(yù)測(cè) 各質(zhì)量級(jí)別占比%,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)柴機(jī)油粘度級(jí)別趨勢(shì),10W/5W 占比很少，除非低粘度機(jī)油的節(jié)能優(yōu)勢(shì)獲得認(rèn)可并對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)耐久性沒有影響,Source:Kline and Company,35%,17%,柴機(jī)油,20,12年粘度級(jí)別占比,柴機(jī)油,

7、2003,年粘度級(jí)別占比,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,CNG/LNG 車輛的發(fā)展趨勢(shì),由于用戶節(jié)能需要和政府補(bǔ)貼，之后幾年，LNG重卡仍會(huì)雙位數(shù)發(fā)展,(,2013年增長(zhǎng),60%),稀燃,+DOC,單燃料是主流技術(shù),目前尚無(wú)天然氣機(jī)油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，康明斯CES 20074仍受認(rèn)可,21,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,重負(fù)荷市場(chǎng)總結(jié),卡車市場(chǎng),:,重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快速下降，今后幾年將保持穩(wěn)定,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng),:,主要OEM仍會(huì)主導(dǎo)市場(chǎng)。SCR是主流國(guó)IV和國(guó)V技術(shù)方案。新合資發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型逐漸增多,排放法規(guī)和燃油質(zhì)量,:,國(guó) IV 正式實(shí)施。柴油質(zhì)量正在提高，車用國(guó)IV柴油將從2015年起實(shí)施;國(guó)V柴油預(yù)計(jì) 201

8、8年實(shí)施,LNG,卡車,:,幾年內(nèi)仍會(huì)高速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)力是節(jié)省燃油費(fèi)用和LNG加氣站的增長(zhǎng),機(jī)油標(biāo)準(zhǔn),:,國(guó)內(nèi)仍遵循API,CH-4 會(huì)替代 CF-4成為主流,換油期,:,已有OEM宣傳特定機(jī)型上使用特定機(jī)油可實(shí)現(xiàn)60,000 km 換油，但短期內(nèi)主流換油期仍在萬(wàn)公里之間,節(jié)能機(jī)油,:,低粘度節(jié)能機(jī)油為市場(chǎng)接受估計(jì)得在2018年以后了,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)乘用車銷量,中國(guó)乘用車銷量在全球總銷量的份額持續(xù)上升,2013年全球乘用車?yán)塾?jì)總銷量為8400萬(wàn)輛。其中：中國(guó)累計(jì)銷量為1800萬(wàn)輛，中國(guó)占全球凈增量的89%。,26.0%,2.乘用車市場(chǎng)和OEM趨勢(shì),2011,19.7%,2012,20.5%

9、,2010,18.7%,2013,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)排行 OEM,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)外OEM在國(guó)內(nèi),GM,和,VW,在國(guó)內(nèi)份額比重較大，亦推動(dòng)了高端機(jī)油在國(guó)內(nèi)的比例,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)乘用車排放法規(guī),國(guó)4:,*北京-2008年月;*上海 2009年11月;*珠三角 2010年月;,全國(guó) 2011年月,國(guó):,預(yù)計(jì)國(guó)實(shí)施會(huì)與國(guó)汽油同步，即:2018年月開始實(shí)施,北京國(guó)在年月實(shí)施了,Source of above chart:Overview of Chinas Vehicle Emission Control Program Past Successes and Future Pro

10、spects,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性目標(biāo),CAFC,從2012年月開始實(shí)施,從最大限值到企業(yè)平均燃油消耗目標(biāo) CAFC,企業(yè)平均燃油消耗法規(guī)目標(biāo)已設(shè)定，到2015年,100%,實(shí)施,27,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的發(fā)動(dòng)機(jī),政府補(bǔ)貼：,RMB 3,000,元補(bǔ)貼，若排量,1.6L,，且提前滿足,GB 19578,目標(biāo),鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的乘用車,燃油消耗量標(biāo)識(shí):,自2010年月日起強(qiáng)制,國(guó)內(nèi)外,OEMs,都重視開發(fā)渦輪增壓和或直噴技術(shù)，這也推動(dòng)了高性能汽油機(jī)油的增長(zhǎng),28,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)油粘度級(jí)別10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)2013年視角-%份額,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)

11、油質(zhì)量級(jí)別10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)2013年視角-%份額,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,30,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,國(guó)內(nèi)乘用車趨勢(shì)總結(jié),銷量,:,國(guó)內(nèi)乘用車銷量全球份額穩(wěn)步增長(zhǎng),OEMs:,國(guó)外OEM投資和增長(zhǎng)快速，國(guó)內(nèi)OEM份額保持平穩(wěn)略降(但個(gè)體差異大),排放和燃油經(jīng)濟(jì)性,:,國(guó) IV 全面實(shí)施 但對(duì)機(jī)油沒有明顯影響,國(guó)IV汽油自2014全國(guó)實(shí)施，國(guó)V 汽油預(yù)計(jì)2018全國(guó)實(shí)施,節(jié)能,:,企業(yè)節(jié)能目標(biāo) CAFC 已經(jīng)設(shè)定?？赡軙?huì)驅(qū)動(dòng)初裝油使用更低粘度。,發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù),:,小排量渦輪增壓直噴為驅(qū)動(dòng)機(jī)油升級(jí)的主要驅(qū)動(dòng)力之一,機(jī)油標(biāo)準(zhǔn),:,

12、主流仍為API級(jí)別，OEM標(biāo)準(zhǔn)機(jī)油份額會(huì)有增加,換油期,:,換油期普遍為5千到1萬(wàn)公里,主要由于國(guó)內(nèi)行駛路況(頻繁起停和燃油質(zhì)量)以及4S店的實(shí)際慣例,31,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,四、車用發(fā)動(dòng)機(jī)油最新規(guī)格,GF-6,概覽新的美國(guó)汽機(jī)油性能級(jí)別,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,GF-6性能級(jí)別的引入,GF-6汽油機(jī)油性能級(jí)別計(jì)劃在2015年第一季度引入,該級(jí)別引入后，將在北美替代GF-5和其他級(jí)別。它將與之前的級(jí)別“向后兼容”,GF-6的目標(biāo)是在許多有意義的性能上，相對(duì)于GF-5有明顯增強(qiáng),我們將討論:,GF-6級(jí)別引進(jìn)的程序和時(shí)間表,GF-6性能目標(biāo),新的SAE J300粘度級(jí)別,GF-5與GF-6的性能對(duì)比總結(jié),

13、2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,33,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,機(jī)油性能不斷改進(jìn) 國(guó)際潤(rùn)滑油標(biāo)準(zhǔn)和批準(zhǔn)委員會(huì),1990,1995,2000,2010,2004,質(zhì)量/性能,GF-1,GF-2,GF-3,GF-4,GF-5,GF-6,2015,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,34,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,GF-6的性能目標(biāo),目前GF-6級(jí)別開發(fā)過程中，目標(biāo)是在以下方面改進(jìn)性能,：,在整個(gè)換油期內(nèi)提高燃油經(jīng)濟(jì)性,這對(duì)汽車和油品行業(yè)客戶非常重要，也是發(fā)展中的政府相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求

14、,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,35,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,GF-6的性能目標(biāo),增強(qiáng)油品在點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)上的廣泛適應(yīng)性,在不同的工況，不同的燃油和運(yùn)行環(huán)境條件下，確保其在不同地區(qū)都具有穩(wěn)定的性能(無(wú)論是北美，日本，歐洲，還是其他地區(qū)),2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,36,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,GF-6的性能目標(biāo),配方要能夠保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)，避免機(jī)油引起的低速發(fā)動(dòng)機(jī)早燃(LSPI)。為改進(jìn)整體的車輛燃油經(jīng)濟(jì)性，就需使用更小排量和增壓的發(fā)動(dòng)機(jī)，這可能會(huì)引起低速早燃的發(fā)生,

15、2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,37,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,GF-6的性能目標(biāo),為“怠速停止”型發(fā)動(dòng)機(jī)提供足夠的抗磨損保護(hù)(頻繁啟動(dòng)，發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后啟動(dòng)等)-對(duì)于許多發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵部件都需提供保護(hù)，如：正時(shí)鏈條，閥系部件等。,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,38,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,新的SAE J300粘度級(jí)別 -“SAE 16”,多種因素驅(qū)動(dòng)了業(yè)界對(duì)低粘度乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)油的興趣，同時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的改變使得應(yīng)用這類機(jī)油亦能保持發(fā)動(dòng)機(jī)的耐久性，5W-20 和0W-20

16、相對(duì)傳統(tǒng)高粘度級(jí)別機(jī)油應(yīng)用更加廣泛了,每個(gè)OEM將根據(jù)各自情況確定推薦的粘度等級(jí),新,2013 Chevron Oronite Companies.All rights reserved.,39,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,燃油經(jīng)濟(jì)性,(,性能改進(jìn),),排放系統(tǒng)耐久性,(,性能無(wú)改變,),發(fā)動(dòng)機(jī)抗油泥保護(hù),(,性能改進(jìn),),凸輪磨損保護(hù),(改為新發(fā)動(dòng)機(jī),),活塞清凈性,(,性能改進(jìn),),氧化控制,(,性能改進(jìn),),蒸發(fā)損失,(,性能無(wú)改變,),正時(shí)鏈條磨損保護(hù),(,可能GF-6會(huì)推出新的試驗(yàn),),渦輪增壓器保護(hù),(,性能無(wú)改變,),低速早燃,(,可能GF-6會(huì)推出新的試驗(yàn),),GF-5與GF-6的性能對(duì)比總結(jié),GF-5,GF-6,剪切穩(wěn)定性,(,性能無(wú)改變,),40,潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析,GF-6汽機(jī)油性能級(jí)別總覽,GF-6目前性能目標(biāo)：,將反映不同工業(yè)團(tuán)體在新級(jí)別開發(fā)過程中的需求平衡,將于2016年9月開始允許正式認(rèn)證；,將在不同方面，提供相比 GF-5 級(jí)別更強(qiáng)的性能,將能夠向后兼容，以方便用于根據(jù)在用車輛開發(fā)的上一代機(jī)油,將包含新的SAE J300粘度級(jí)別：“SAE 16”,2013 Chevro