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1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,2018/2/6,#,金屬鋁行業(yè)市場分析,曼威,咨詢銷售中心,曼威網絡科技（北京）有限公司,曼,威信息技術（上海）有限公司,開篇摘要,2,市場規(guī)模分析,部分商家分析,01,02,制造,能力與加工設備分析,03,04,加工需求分析,鋁業(yè),C2M,平臺高階設想,05,鋁產業(yè)鏈,01,4,鋁土礦開采,氧化鋁提煉,原鋁生產,鋁,材加工,鋁,的產業(yè)鏈主
2、要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產和鋁材加工四個環(huán)節(jié)組成：首先是鋁土礦開采，再通過對鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經過重熔提純后可進一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等,鋁產業(yè)鏈,01,5,鋁,產業(yè)鏈在技術升級中不斷延伸，由最初的簡單鑄造壓延擠壓向精密加工領域擴展，不斷拓展鋁應用領域，目前廣泛應用在新興領域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動汽車、核電等。最高技術的鋁深加工是應用在電子設備、汽車和航空領域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等,鋁產業(yè)鏈的上游產業(yè)鏈及成本分析,01,6,鋁的上游產業(yè)鏈包括鋁土礦開采、氧化鋁提煉和,原鋁（電解鋁）生產,；,
3、原鋁（電解鋁）的,生產比較簡單，主要依賴資源和能源。氧化鋁,+,電，共占整個生產成本的,80%,以上,鋁土礦,01,7,根據,美國地質調查局（,USGS,）最新數據：全球共有鋁土礦資源儲量,283,億噸，分布主要集中在幾內亞、澳大利亞、巴西三大巨頭，合計儲量占全球的,57%,。,2010,年全球鋁土礦產量為,2.3,億噸，儲采比高達,122,倍，產量分布主要集中在澳大利亞、中國和巴西，合計產量占全球,61%,鋁土礦,01,8,中國的鋁土礦占全球已探明鋁土礦儲量的,3%,，為,38.7,億噸；主要分布在山西（占,41.6%,）、,貴州（占,17.1%,）,、河南（占,16.7%,）、,廣西（,1
4、5.5%,）,等省份；,其余擁有鋁土礦的,15,個省、自治區(qū)、直轄市的儲量合計僅占全國總儲量的,9.1%,；,氧化鋁,01,9,2012,年全球氧化鋁產量約,9570.5,萬噸。其中，中國產量,3759,萬噸，占比,39.3%,；,2010,年中國氧化鋁消費量,3126,萬噸。其中，進口量僅,231,萬噸，供給缺口不大。中國的氧化鋁市場已經趨于飽和，在鋁土礦供給充足的前提下，完全能夠保障原鋁的生產需求,原鋁（電解鋁）,01,10,2008,年以來，受金融危機影響，中國原鋁的產能利用率下降，因而產量增長緩慢。受到,2009,年國家投資需求的拉動，,2010,年閑置產能紛紛復產，產量也大幅增長,2
5、4.4%,。近兩年，在節(jié)能減排的大背景下，國家對電解鋁行業(yè)實施限電限產政策，原鋁產量增速有所放緩，,2012,年產量達到,1975,萬噸，同比增長,11%,，占全球總產量的,44.3,%,原鋁消耗量受經濟環(huán)境及國家政策的影響，增速呈現出與產量同樣的變化趨勢。,2012,年消耗量達到,2095,萬噸，同比增長,8%,。,根據中國的十二五規(guī)劃：預計到,2015,年我國電解鋁消費量將達到,2400,萬噸左右，年均增長約,8.6%,，電解鋁產量,2400,萬噸左右，年均增長,8.8%,。,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,11,中,國是全球最大的鋁消費國，約占全球總消費量的,1/3,，其下游消費主要集中于建
6、筑、交通、電力、機械等行業(yè)，其中建筑、交通占比最高，分別為,28,和,18,。,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,12,原鋁,經過加工，制成鋁加工材，應用于下游各行各業(yè)。,鋁,加工材的定價模式為“電解鋁,+,加工費”，可以部分轉移上游原材料價格大幅波動的風險，因此鋁加工行業(yè)的盈利能力相對穩(wěn)定,。,一、鋁,加工材分類及應用領域,鋁,加工分為變形加工和鑄造加工兩種形式：,變形加工：分為擠壓和壓延兩種方式，通過擠壓工藝制成的產品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材；通過壓延工藝制成的產品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板、帶、箔材。,鑄造加工：通過壓鑄的方式將原鋁加工成各種精密鋁合金壓鑄件和精密鈑金。鋁合
7、金壓鑄件主要集中在通訊設備結構件和汽車零部件兩大消費領域。,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,13,從中國鋁材的結構看：鋁型材的比例最高，占,50%,；其次是鋁板帶箔材，占,30%,；鋁壓鑄件僅占,7%,。,鋁加工材的下游應用領域十分廣泛，與工業(yè)、建筑業(yè)、以及消費水平的提升具有密切的關系。,從,鋁加工材的下游需求來看，建筑領域是最大的消費領域，占,39%,；其次是交通運輸、耐用消費品、電力電子等工業(yè)領域。,一、鋁,加工材分類及應用領域,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,14,2003,年以來，隨著中國的建筑業(yè)和工業(yè)的高速發(fā)展，對鋁材形成了大量的消費需求，中國鋁材的生產也由此進入高速增長期。至,2010,年
8、，產量達,2162,萬噸，,8,年間年均復合增速,28%,。除,2009,年受金融危機影響，產量略有下降外，均實現了,20%,以上的增長。,2011,年，中國鋁材產量為,2742,萬噸，同比增加,26.7%,。可見即使在宏觀政策收緊的形勢下，中國的鋁材消費需求仍保持了較高增速,。,一、鋁,加工材分類及應用領域,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,15,鋁型材,主要應用于建筑領域和工業(yè)領域，可分為,建筑型材,和,工業(yè)型材,兩大類。,縱向,來看，隨著中國工業(yè)化水平的提高，工業(yè)型材占比已從,2001,年的,24%,，大幅上升到,2012,年的,35%,。橫向來看，中國工業(yè)型材的比例與發(fā)達工業(yè)化國家的差距還很
9、大。歐洲和北美的工業(yè)型材比例分別為,60%,和,55%,，日本也超過,40%,。,針對,我國與發(fā)達國家鋁型材消費結構差異較大的現狀，,2006,年,4,月，國家發(fā)展改革委等九部委聯合下發(fā),關于加快鋁工業(yè)結構調整指導意見的通知,。通知規(guī)定，鋁工業(yè)結構調整的主要目標之一是增加高附加值加工材比重，要使工業(yè)型材與建筑型材比例達到,7,：,3,。據此，未來我國工業(yè)鋁型材消費具有較大的增長空間。,二、型材,工業(yè),型材：工業(yè),鋁型材主要應用于交通運輸、機電設備、耐用品、電子電器四個領域。,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,16,工業(yè),型材在交通運輸領域的應用主要集中在,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及
10、,集裝箱,制造業(yè),汽車制造業(yè)是工業(yè)鋁型材的主要應用領域,之一,汽車輕量化作為汽車節(jié)能減排的重要手段，成為未來汽車工業(yè)的發(fā)展方向，,鋁合金材料則是汽車輕量化目標的主要應用材料。,節(jié)能,方面：汽車重量每減輕,10%,，最多可實現節(jié)油,8%,，而汽車每使用,1kg,鋁材代替鋼材，可降低自身重量,2.25kg,，減重效應達,69%,，由此帶來的節(jié)能效果十分顯著。,減,排,方面：每使用,1kg,鋁，可在轎車壽命期內減少,20kg,的尾氣排放，如果汽車上凡是可用鋁合金制造的都用其替代，那么每輛車的平均用鋁量將達到,454kg,，最多可降低,9.08,噸的尾氣排放。,2010,年中國汽車產量,1826,萬輛
11、，平均用鋁量為,127.5kg/,輛，比美國,145kg/,輛低,12%,，比日本及德國約低,13%,。鋁在中國汽車中的用量還有很大潛力。,據,估計，至,2020,年,，中國汽車年產量將突破,3000,萬輛；假設,2020,年中國汽車平均用鋁量達到發(fā)達國家目前的水,150kg/,輛，則中國汽車制造用鋁用量將達到,450,萬噸,，,比,2010,年的,235,萬噸增加將近,1,倍,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,17,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁型材在乘用車中的應用,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,18,工業(yè),型材在交通運輸領域的應用主要集中在,汽車制造業(yè),
12、、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),鐵路及軌道車輛,制造業(yè)也是工業(yè)型材的,主要應用,領域,高鐵：,截止,2012,年底，時速,200,公里及以上的動車組已投用,700,多列，運營里程已達到,9356,公里。根據我國高鐵近中期規(guī)劃，時速,200,公里及以上的動車組市場需求仍將保持高速,增長,城市軌道交通：,20062020,年是中國城市軌道交通集中投資發(fā)展的時期。目前有,15,個城市在建城軌，里程總計,1212,公里。有,19,個城市軌道交通規(guī)劃得到了國家批準，這,19,個城市計劃到,2015,年建設,70,條軌道交通線路，總投資,8,000,億元，總長度約,2,100,公里。若按
13、每公里配備,10,節(jié)車廂，每節(jié)車廂需要,8,噸鋁型材計算，僅此一項就將新增,26,萬噸鋁型材需求量。,C80,型鋁合金運煤敞車：,中國,C80,型鋁合金運煤敞車市場存在巨大潛力。中國自主研發(fā)的,C80,型鋁合金運煤敞車主要運行在大秦鐵路，目前共需要約,1.5,萬多輛，以每輛用鋁型材,4.5,噸計算，則需要鋁型材約,6.7,萬噸以上。除大秦鐵路外，國內還有神黃鐵路、候月鐵路等幾條運煤專線，估計,2020,年約需要,4.5,萬輛，約需鋁型材,20,萬噸。,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,19,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁型材高鐵中,的應用,鋁產業(yè)鏈的下游產
14、業(yè)鏈,01,20,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁型材城市軌道車輛中,的應用,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,21,工業(yè),型材在交通運輸領域的應用主要集中在,汽車制造業(yè),、,鐵路及軌道車輛制造業(yè),、以及,集裝箱,制造業(yè),集裝箱,制造業(yè)也是工業(yè)型材的,主要應用,領域,中國是全球集裝箱制造的集中地。,2012,年中國集裝箱產量達到,800,萬標準箱，其中，鋁制冷藏集裝箱產量約,45,萬標準箱，按每個標準箱消耗,0.5,噸鋁型材計算，將消費鋁型材,22.5,萬噸。,隨著,中國公路運輸、鐵路運輸、水運與空運對集裝箱的大幅增加，集裝箱產業(yè)必將持續(xù)發(fā)展，尤其是鋁制冷藏集裝箱和特種干貨集裝箱由于具有特有的
15、功能，今后將迅猛發(fā)展，并成為集裝箱產業(yè)發(fā)展的主流。據預測，,2014,年中國交通運輸業(yè)鋁型材年消費量將達到,425,萬噸。,三、工業(yè)型材的應用領域（交通運輸）,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,22,機電,設備制造業(yè),（包括,石油化工,、,電力,、,礦山,、,軍工,、,核反應堆,等,）：鋁型材,應用與消費的具體產業(yè)分散，規(guī)格繁多，隨著相關產品產量的增加和近年來鋁代鋼、鋁代銅制造機械設備部件的增加，鋁型材在此產業(yè)領域的消費量逐年增長。據預測，,2015,年中國機電設備制造業(yè)鋁型材的消費量將達到,205,萬,噸,耐用消費品：,鋁型材,在耐用消費品行業(yè)（不含電子、電器用品）主要應用于飛機、電梯、健身器材、
16、廚衛(wèi)的制造。,2012,年，國內鋁型材消費規(guī)模達到,103,萬噸，據預測，,2015,年中國耐用消費品行業(yè)鋁型材年消費量將達到,156,萬噸。,消費電子：,消費,類電子電器是工業(yè)鋁型材的重要應用領域，包括家用電器（如彩電、洗衣機、電冰箱、冰柜）、電腦（手提電腦外殼、臺式電腦鍵盤）、電子櫥具、電子辦公用品等，鋁材在這些耐用品上主要以外殼、散熱器和鋁管形式體現。,2012,年，國內消費類電子電器行業(yè)鋁型材消費規(guī)模達到,31.6,萬噸，據預測，,2015,年中國消費類電子電器行業(yè)鋁型材年消費量將達到,62,萬噸,三、工業(yè)型材的應用領域（其它領域）,鋁產業(yè)鏈的下游產業(yè)鏈,01,23,建筑及房地產業(yè)是國內最大的鋁建筑型材消費領域，占國內鋁型材消費總量的約,65%,。在建筑鋁型材的分品種消費領域中，,鋁合金門,、,窗,、,幕墻,型材又占其中的主體。,從,長期來看，中國,城鎮(zhèn)化,水平的不斷提高、城市保障性住房、以及舊房改造都將構成建筑鋁型材行業(yè)長期向好的基礎。,2010,年中國共新增建筑面積,16,億平方米，預計今后每年建筑面積將達到,1620,億平方米，對應鋁建筑型材的年均需求約,110,萬噸（測
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