投資公司2019工作計劃.doc

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工作計劃/工作計劃范文 投資公司2019工作計劃 投資公司工作計劃 　　(2019.10.11-2019.01.20) 　　公司正規(guī)化運作已兩個多月，目前，團隊架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業(yè)務(wù)實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長規(guī)律，我們認為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機和公司團隊建設(shè)的契機，對公司2019年的最后一個季度進行一個為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在2019年的發(fā)展打下一個堅實的基礎(chǔ)。 　　XX公司2019年百日大會戰(zhàn) 　　一、時間進度： 　　理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6 　　二、會戰(zhàn)目標： 　　1、實現(xiàn)貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。 　　2、商務(wù)團隊建設(shè)：經(jīng)理級員工4名、主管級員工8名、總規(guī)模30人。 　　3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。 　　三、業(yè)務(wù)方案 　　A、方案：(上上策) 　　概要：組建集團化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 　　資、股權(quán)融資和各種抵押融資。 　　特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩(wěn)定性強、一勞永逸解決企業(yè)長遠發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業(yè)資源、上市融資打下堅實基礎(chǔ)。 　　B、方案：(上策) 　　概要：進行項目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財服務(wù)。 　　特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務(wù)支持費用投入小，需要投入一定的市場開發(fā)費用，有一定的實體經(jīng)營與資金管控風險。 　　C、方案：(中策) 　　概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務(wù)。 　　特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費用投入小，市場開發(fā)費用投入大，無行業(yè)競爭優(yōu)勢，法律風險與經(jīng)濟風險很大。 　　D、方案：(下策) 　　概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進行融資和理財服務(wù)。 　　特點：融資理財困難極大，理財業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費用投入，要達到貸款會戰(zhàn)目標，市場開發(fā)費用巨大，經(jīng)營風險極大。 　　選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。 　　四、商務(wù)模式 　　1、運營模式 　　貸款：宣傳——引進——初評——風控——放貸——跟蹤——合同解除、續(xù)約或抵押物處置 　　理財：宣傳——引進——講解——考察——簽約——跟蹤——合同解除或續(xù)約 　　2、營銷模式 　　市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告 　　書籍贈送：組織編寫2019年理財白皮書或融資指南 　　營業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財務(wù)咨詢、家庭理財大講堂 　　五、費用投入 　　1、短信費用：30萬條：2萬元 　　2、電話費用：每月千元5000元 　　3、宣傳彩頁：1萬份5000元 　　4、書籍印刷：5萬冊50000元 　　5、科普講座：場地及布置費用5000元 　　6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元 　　7、團隊建設(shè)：3000元 　　8、其他費用：2019元 　　以上合計約：10萬元 　　六、組織保障 　　成立日常辦公機構(gòu)風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負責風險評估體系建立與執(zhí)行、所有理財業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執(zhí)行。 *l