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1、保險科技InsurTech 回顧與展望 Elvis Zhang 2016年12月,全球保險科技到2016年為止一共分為十個板塊，醫(yī)療險、壽險、車險、理賠給付、資產管理、分銷是核心市場，基本和保險市場的主業(yè)密切相關。另外一部分是科技服務市場，多是服務保險業(yè)的，包括IT賦能、比特貨幣區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)及分析、數(shù)據(jù)保護四大部分。,核心市場,第一，醫(yī)療險方面，包括健康險、預約管理、醫(yī)療管理，比如Oscar、ZocDoc都是赫赫有名的醫(yī)療險創(chuàng)業(yè)公司。 第二，壽險里的養(yǎng)老金和儲蓄，包括幾塊：一是退休，退休的計劃，退休的規(guī)劃；二是投資組合，像智能投顧這樣的概念。三是投資人和財務顧問，也是Financial這樣的
2、概念，更多的是O2O結合的方式。這和證券、銀行概念基本差不多，比如 Nutmeg, Betterment, Personal Capital, Wealthfront, Wobi，這些都是赫赫有名智能投顧公司，他們很大程度上也提供壽險、養(yǎng)老金和儲蓄產品。 第三，車險、房屋保險、產險市場，包括與車相關的，比如駕駛員輔助管理，碎片化需求相關或按需購買的相關服務，車聯(lián)網也在這個門類里。,核心市場,第四，理賠和給付處理方面，這主要是做理賠和給付的日常管理解決方案，包括 Mobileye，Telogis, Edaijia, Thumbtack, Service Marketplace，他們更多的是自動化
3、理賠或理賠管理相應的技術處理，大數(shù)據(jù)服務的公司。 第五，資產管理不多做介紹。 第六，分銷管理方面，包括從事的保險經紀、比價網站，比價的從門戶到服務虛擬助手的公司。,科技細分市場,第一，IT賦能，已經有15年歷史，最早期一大批賦能公司出現(xiàn)，他們圍繞保險產業(yè)前臺、中臺、后臺做了很多應用、基礎設施、智能化處理、決策分析，這里更多的是科技型公司。 第二，比特幣和區(qū)塊鏈，因為它和保險也有很大的聯(lián)系，保險的支付，保險的合約等等。 第三，大數(shù)據(jù)分析，大數(shù)據(jù)相關的欺詐檢測、預防核配大數(shù)據(jù)分析，包括大數(shù)據(jù)分析中的基礎設施算法這些。 第四，數(shù)據(jù)保護，主要是保護客戶數(shù)據(jù)、身份、登錄，更多的是和數(shù)據(jù)安全相關的公司。,
4、保險科技發(fā)展的三個階段,我們把全球整個保險科技的發(fā)展分為三個階段： 第一個階段，2005年之前，這五年大概有660家公司出現(xiàn)，整個融資額177億美元。最主要的公司是兩類：IT供應商、數(shù)據(jù)保護（個人信息安全、數(shù)據(jù)安全）公司，這五年發(fā)展的主要是這類公司。 第二個階段，2005年2010年，公司總數(shù)增加到1090家，融資總額增加到266億美元。這幾年主要發(fā)展的是和保險核心相關的，比如車險、房屋險、產險相關機構都出現(xiàn)了，從2005年之后出現(xiàn)的比較多。還有理賠管理、壽險養(yǎng)老金、儲蓄相關機構、大數(shù)據(jù)分析公司。 第三個階段，2010年 現(xiàn)今，公司總數(shù)增長到1700家，整個融資額增加到340億美金。這更多體現(xiàn)
5、出和保險核心相關業(yè)務的高速發(fā)展，包括車險、房屋險出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，也包括分銷機構，從比價延伸到服務商的公司高速發(fā)展，并不是說這些公司沒有，第一家比價網站出現(xiàn)之后，2010年一共2000家左右，2010年之后在歐洲和亞洲發(fā)展都很迅速。健康險機構大量地增長，而且發(fā)展很快，這是這一波的一個特點。 發(fā)展歷程來講，三個階段，每個階段發(fā)展的重點也是不太一樣。,全球保險科技領先的地區(qū),目前，全球保險科技領先的還仍然在北美地區(qū)，尤其在美國，目前整個融資總額里，北美占了290億，占了85%，歐洲占了35億美金，亞太占15億美金，中國占亞太的一半。也就是說中國340億美金里，相關的也只有不足10億美金的融資總額。
6、應該說市場很有潛力，而且很大。,各國保險科技創(chuàng)新的重點,保險科技最活躍的國家，北美主要是美國，歐洲主要是英國、法國、以色列，亞太主要是中國和印度這兩個國家。各國市場上，創(chuàng)新的重點還是不一樣的。在美國，最主要的是和IT賦能、大數(shù)據(jù)、個人數(shù)據(jù)相關，保險最新科技最相關的是健康險。歐洲的車險、房屋險、比價發(fā)展得不錯，這和英國市場相關，英國市場導致這塊創(chuàng)新發(fā)展得很好。中國和印度，車險、比價、IT公司這三大塊也發(fā)展得比較好。全球來講，英國、中國都是保險中介發(fā)展比較好的市場。 如果大家想去投資，找合作伙伴時，不同的業(yè)務品種，目的地國家也不一樣，比如和技術相關的主要是在美國，包括IT、用戶數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)；和車險
7、中介比較相關的，好一點的公司主要在中國，主要是業(yè)務模式上創(chuàng)新比較多的公司。,保險科技的機會,第一，和保險相關的業(yè)務，保險科技最多的機會主要是醫(yī)療險、車險。從保險科技角度來講，整個規(guī)模都很大，包括提供IT賦能的公司，數(shù)據(jù)保護的公司，大數(shù)據(jù)分析的公司。2013年-2015年融資額一直保持得非常旺盛。,保險科技的機會,第二，如果看保險、支付、信貸，D輪和E輪，保險科技尚沒有出現(xiàn)，但在支付和信貸上看到很多E輪、D輪大規(guī)模公司，說明保險科技處于起步階段，大的獨角獸，大規(guī)模的融資仍然還沒有出現(xiàn)。,保險科技的機會,第二（續(xù)） 但這個速度還是加快得很快。從2011年看，平均一個季度也就5、6筆的交易，但現(xiàn)在平
8、均一個季度大概接近于50筆的交易，保險科技尤其最近這年2014年-2016年引起了整個科技界高度重視，出現(xiàn)了前所未有的活躍態(tài)勢。,保險科技的機會,第三，保險科技里出現(xiàn)了一個獨特的投資者，保險公司和再保險公司。2014年開始，保險公司和再保險公司大規(guī)模投資保險科技公司，比如安聯(lián)、Liberty mutual、平安創(chuàng)投、中國人壽，他們希望通過資本進入這些保險科技領域，與他的主業(yè)形成戰(zhàn)略協(xié)同效應。 主要的公司，眾安沒有放在里面，因為融資額比較大。在傳統(tǒng)的保險業(yè)務里，在保險分析市場最大的融資有Zenefit、Oscar，科技里最大的基本都是和大數(shù)據(jù)有關的。 三大領域里創(chuàng)業(yè)公司主線分為：健康險主線是在于
9、積極的健康管理，無論是Dicovery、Lover、Zocdoc，都是通過主動管理降低成本，提高健康險公司的盈利，這應該是主動管理這一塊。車險相對分散，有三條主線：第一條主線是按需購買、碎片化購買；第二條主線是車主服務圈，圍繞著車主生活的服務延伸；第三條主線是車聯(lián)網。壽險和養(yǎng)老險、儲蓄領域，主線也非常明確，基本是智能投顧投資主線或創(chuàng)新主線。,2017年5家中國公司或主導亞洲InsurTech主戰(zhàn)場？,在即將來到的保險業(yè)革命中，亞洲市場將會是革命的支柱，并很有可能成為保險科技（InsurTech）的最大市場。龐大的人口基數(shù)，快速壯大的中產階級，再加上傳統(tǒng)保險業(yè)的低效，這些因素使得亞洲市場有潛力站
10、出來，引領全球InsurTech的發(fā)展。 既然萬事俱備，為什么InsurTech還沒有在亞洲點燃燎原之火呢？為什么東風還沒有吹起來呢？目前看來，盡管亞洲已經具備InsurTech發(fā)展的客觀條件，但是整個亞洲范圍內，保險創(chuàng)業(yè)公司的數(shù)量和質量依然處于低位。 我們可以從資本對創(chuàng)業(yè)公司的追捧來一窺全球保險創(chuàng)業(yè)公司的分布。根據(jù)CB Insights的數(shù)據(jù)，美國創(chuàng)業(yè)公司獲得了63%的投資，德國6%，英國5%，法國4%。中國只有4%，印度只有5%。,2017年5家中國公司或主導亞洲InsurTech主戰(zhàn)場？,亞洲市場充滿了機會和資金，那為什么亞洲優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司這么少呢？是因為缺乏老道的創(chuàng)業(yè)者嗎，是創(chuàng)業(yè)環(huán)境太
11、過惡劣嗎，還是創(chuàng)業(yè)者缺乏接觸投資人的渠道？都有可能。最重要的是，亞洲的國家沒有為創(chuàng)業(yè)者提供一個早期創(chuàng)業(yè)的生態(tài)環(huán)境，以及亞洲文化中，對失敗的容忍度太低。幸運的是，這兩個因素都在改變，亞洲各國的創(chuàng)業(yè)者正在快速崛起。 眾安保險（估值80億美元），Connexions Asia（新加坡員工醫(yī)保平臺，估值1億美元），以及印度的兩家大型保險企業(yè)Policybazaar和Cover Fox，這些公司都是亞洲保險創(chuàng)業(yè)公司的典范。 但是，亞洲市場并非是亞洲各國創(chuàng)業(yè)公司的后花園。巨大的市場潛力勢必會吸引歐美創(chuàng)業(yè)公司的入場。,面對競爭，亞洲公司想要守住主場非常困難，原因如下：,適者生存 創(chuàng)業(yè)早期的生態(tài)環(huán)境，是由大量
12、的創(chuàng)業(yè)公司共同組成的。在該生態(tài)環(huán)境中，初創(chuàng)企業(yè)可以享受到網絡效應帶來的好處，優(yōu)勝劣汰的過濾機制也有益于優(yōu)秀企業(yè)的健康成長。這一生態(tài)環(huán)境在歐美非常成熟，但在亞洲，創(chuàng)業(yè)公司太少，生態(tài)系統(tǒng)不夠完整。 在歐美，創(chuàng)業(yè)公司想要占領本土市場，將會面臨重重挑戰(zhàn)。只有最強者才能笑到最后。適者生存的真理在歐美創(chuàng)業(yè)領域展現(xiàn)的淋漓盡致，不能滿足市場需求的業(yè)務會被淘汰，優(yōu)秀的員工會被優(yōu)秀的公司挖走，如此循環(huán)往復，成功的創(chuàng)業(yè)公司將越來越強。而在亞洲，缺乏激烈的競爭，導致部分創(chuàng)業(yè)公司獲得融資的原因，僅僅是因為沒有競爭對手。居安不思危，當歐美創(chuàng)業(yè)公司進軍亞洲市場時，亞洲創(chuàng)業(yè)公司恐怕難以抵擋。,面對競爭，亞洲公司想要守住主場非
13、常困難，原因如下：,本土市場的優(yōu)勢 歐美創(chuàng)業(yè)公司憑借其在本土市場的成功，積累了大量的用戶的和充足的現(xiàn)金流。這也讓他們有了足夠的底氣去擴張海外市場。有了本土市場作為其堅實的后盾，歐美創(chuàng)業(yè)公司可以更靈活地改變商業(yè)模式，以適應亞洲市場的需求。 美國和歐洲原本就是傳統(tǒng)保險行業(yè)的引領者，絕大多數(shù)的大型保險企業(yè)總部都位于歐美。這使得當?shù)貏?chuàng)業(yè)公司在招攬人才，獲取咨詢等方面有著天然優(yōu)勢。 此外，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司選擇的創(chuàng)業(yè)模式是與傳統(tǒng)保險公司進行合作。當你與大型保險集團總部已經建立合作后，再去與集團分公司尋求合作，就變得簡單的多了。筆者曾見證過一個創(chuàng)業(yè)公司，與在歐洲的保險集團總部建立了合作關系，憑借這份合作關系，
14、該創(chuàng)業(yè)公司得以參與到保險集團在亞洲的業(yè)務，從而開拓了亞洲市場。,面對競爭，亞洲公司想要守住主場非常困難，原因如下：,監(jiān)管難題 亞洲各國都有自己專門的保險市場監(jiān)管機構，不同國家的監(jiān)管層，對于保險的態(tài)度又不盡相同。這意味著亞洲的創(chuàng)業(yè)公司在開拓市場時，需要應對不同的監(jiān)管要求。 比如一個新加坡創(chuàng)業(yè)公司，需要在創(chuàng)業(yè)早期就研究鄰國的監(jiān)管要求，為將來的市場開拓打下基礎。泰國、馬來西亞、印度尼西亞和越南市場的監(jiān)管要求都有區(qū)別。在這一前提下，新加坡的創(chuàng)業(yè)公司在面對歐美創(chuàng)業(yè)公司時便處于劣勢了。歐美，特別是美國公司，在開拓本土市場時，經受過各州監(jiān)管層的歷練，已經有了豐富的經驗和渠道來應對監(jiān)管難題。,未來的保險企業(yè)巨
15、頭,下圖列出將來會主導亞洲保險行業(yè)的35家創(chuàng)業(yè)公司。他們來自英國、德國、美國和中國。相信在不久的將來，這些公司中會出現(xiàn)巨頭，并主導亞洲保險市場的發(fā)展。,2017年最值得關注的17家InsurTech創(chuàng)業(yè)公司,2016年是InsurTech爆發(fā)的一年。以科技創(chuàng)新為核心的創(chuàng)業(yè)公司占據(jù)了保險產業(yè)的中心舞臺。 數(shù)量龐大的創(chuàng)業(yè)公司將他們的智慧注入了傳統(tǒng)保險領域，激發(fā)了保險產業(yè)的活力。從硅谷到倫敦，大量的產業(yè)加速器和孵化器也應運而生，助力創(chuàng)業(yè)公司更好的發(fā)展。 下面列舉了17家創(chuàng)業(yè)公司，他們大多在2016年年底有所行動，很有可能在2017年大展拳腳，值得大家關注。,2017年最值得關注的17家InsurTe
16、ch創(chuàng)業(yè)公司,Cape Analytics 該公司利用機器學習和高空攝像技術來為投保人的財產進行風險等級評測。其高空成像技術可以檢測出不同時間內，同一空間內物體的改變情況。Cape Analytics在11月的A輪融資中獲得了1400萬美元的資金。,2017年最值得關注的17家InsurTech創(chuàng)業(yè)公司,Viewspection該公司為用戶開發(fā)了一款手機應用，此應用作為一個數(shù)據(jù)交換平臺，投保人可以通過手機選擇代理人或保險公司，并讓他們?yōu)榭蛻舻呢敭a進行評估。該公司在十月份參與了全球保險加速器（Global Insurance Accelerator）的InsurTech周末活動。,2017年最值
17、得關注的17家InsurTech創(chuàng)業(yè)公司,NautoNauto在10月份與豐田、寶馬以及安聯(lián)保險達成了技術合作協(xié)議。該公司致力于車聯(lián)網技術的研發(fā)，他們能為汽車配置攝像頭，以此來管理車隊，為保險公司的UBI車險提供數(shù)據(jù)，以及為實現(xiàn)自動駕駛添磚加瓦。在硅谷孵化器Plug 二是新型保險消費場景的運用。利用金融科技，特別是互聯(lián)網技術，可以建立新型保險交易場景和交易模式，重塑保險生態(tài)圈，實現(xiàn)保險交易現(xiàn)代化；三是利用區(qū)塊鏈、物聯(lián)網等技術，解決困擾行業(yè)發(fā)展的道德逆選擇問題。從發(fā)展趨勢看，金融科技將為保險業(yè)的轉型升級提供全新動力和可實現(xiàn)性。,布局：保險科技“野蠻生長”,互聯(lián)網保險快速增長，值得注意的是，目前拿
18、到互聯(lián)網保險牌照的公司僅眾安保險、泰康在線、安心保險以及易安保險4家。據(jù)了解，百度、京東等互聯(lián)網巨頭也均在等待牌照審批的隊列之中。 而伴隨互聯(lián)網保險快速增長過程的，還有保險公司在科技領域布局的加速，以具備互聯(lián)網背景的眾安保險為例，11月2日，該公司正式宣布其全資子公司眾安技術成立。然而，眾安保險絕非唯一一家單獨設立科技公司的保險公司。6月7日，中國太平保險集團參與發(fā)起設立的太平科技保險獲得中國保監(jiān)會批準籌建。 安邦保險則是在銷售渠道上發(fā)力，10月27日-30日，該保險公司旗下的互聯(lián)網平臺“安邦金融”現(xiàn)身北京金博會，其App中國版也已上線，互聯(lián)網金融布局及全球資產的聯(lián)動布局日益清晰。 此外，創(chuàng)業(yè)
19、軟件7月19日晚間宣布擬投資金額不超過1.05億元參與發(fā)起設立長壽健康保險股份有限公司；6月7日， 太平洋產險與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開創(chuàng)“互聯(lián)網+車險”新模式；6月6日， 蘇寧云商等幾家公司發(fā)布公告稱參與發(fā)起設立金誠財產保險股份有限公司，經營范圍包括與互聯(lián)網交易直接相關的企業(yè)/家庭財產保險、貨運保險、責任保險、信用保證保險、短期健康/意外傷害保險、工程保險業(yè)務以及上述業(yè)務的再保險分出業(yè)務等。,業(yè)內：實現(xiàn)保險數(shù)據(jù)共享是關鍵,但值得注意的是，在保險科技快速增長的同時，風險隱患如影隨形，值得警惕。 分析人士表示，互聯(lián)網保險風險保障功能仍顯不足，產品創(chuàng)新的碎片化特征顯著，雖然發(fā)揮了擴大可保風險的作用
20、，但對于關乎人民基本生存的健康、疾病等領域的風險管理作用較為欠缺。同時，第三方合作業(yè)務模式面臨挑戰(zhàn)，過分依賴第三方平臺擴大業(yè)務規(guī)模，不僅導致保險公司議價能力下降，也使保險公司后臺化，使收集客戶數(shù)據(jù)、挖掘客戶需求的難度加大。此外，互聯(lián)網保險產業(yè)鏈布局缺乏頂層設計，新興技術創(chuàng)新應用不足。 曾于瑾則指出，保險科技所體現(xiàn)的重要方向之一就是數(shù)據(jù)的融合和共享。保險消費者進行風險交易后，要達到分散風險的目的，有一個前提就是數(shù)據(jù)共享。只有實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享之后，保險公司才能比較精準地對各類風險進行識別，科學合理地對風險進行定價。只有精準定價，才能實現(xiàn)產品供需平衡，否則就會由于定價過高，導致保險需求不足;定價過低，導
21、致供給不足。 此外，保險數(shù)據(jù)與上下游產業(yè)鏈的數(shù)據(jù)共享也十分關鍵，比如打通保險業(yè)和養(yǎng)老、醫(yī)療、健康等行業(yè)的數(shù)據(jù)通道，可以大大提高產品設計和定價的準確性。所以，要解決保險問題，特別是保險保障產品供給側結構性問題，就是要實現(xiàn)保險數(shù)據(jù)的共享。,業(yè)內：實現(xiàn)保險數(shù)據(jù)共享是關鍵,(續(xù)） 對于保險科技未來的發(fā)展方向，曾于瑾表示，保險交易需要更大范圍的互聯(lián)互通。保險數(shù)據(jù)的共享或交換，需要更廣范圍的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，進而在更大范圍內實現(xiàn)保險風險的分散。 其認為，傳統(tǒng)模式下，一方面不同保險公司之間的數(shù)據(jù)難以共享，即便有強烈的共享意愿，但由于數(shù)據(jù)交換的成本較高，也只能“心有余而力不足”；另一方面，消費者與消費者之間既沒有共享數(shù)據(jù)的通路，也沒有內在驅動力，導致保險公司無法根據(jù)大數(shù)據(jù)定價或設計產品。然而保險姓保，在實踐中最大的挑戰(zhàn)在于保險潛在需求巨大與產品開發(fā)成本過高之間的矛盾。,快樂分享 快樂生活,
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