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1、,,廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司 (Linktron) 增資擴股商業(yè)計劃書（草案） 2004年2月,,,,,一 項目概況 二 廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介 三 市場分析 四 融資計劃 五 經(jīng)濟效益預(yù)測 六 風(fēng)險分析與對策 七 成功關(guān)鍵與投資保障,,,,,一、項目概況 項目名稱：廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司增資擴股, 爭取早日在國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)板上市。 項目開發(fā)承擔(dān)單位: 廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司 投資規(guī)模: 總資本 850萬美元 聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)資產(chǎn)折合 500萬美元 計劃增資 350萬美元,,,,,二、廈門聯(lián)創(chuàng)公司簡介,,,,,,,,,1、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),,,,2、企業(yè)文化 大回環(huán)促進(jìn)中華民族高
2、科技發(fā)展的創(chuàng)建宗旨 聯(lián)合科技精英、創(chuàng)造美好明天以人為本的經(jīng)營理念 扎根產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合創(chuàng)新研發(fā)與產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的發(fā)展方針,,CM2000系列微控制器HDTV專用控制芯片,XM100系列小家電控制芯片,XMD2網(wǎng)絡(luò)電話,手機外圍配套芯片,TFT-LCD顯示控制芯片,,,,,,3、從小家電芯片起步與燦坤結(jié)為產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,2001年2003年累計向燦坤供貨520萬塊，芯片總產(chǎn)值為1159 萬元，對應(yīng)燦坤的整機銷售額為6.3億元。,,,,,4 、開發(fā)手機周邊控制芯片，幫助夏新降低成本， 提高市場競爭力,,,,5、 與廈華聯(lián)合開發(fā)HDTV核心控制系列芯片 建立產(chǎn)學(xué)研三結(jié)合聯(lián)合體,,,,6、聯(lián)創(chuàng)公司結(jié)構(gòu)圖,證券 部,
3、,,,,股東大會,董事會,專家顧問委員會,監(jiān)事會,總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān),副總經(jīng)理,副總經(jīng)理,上海矽創(chuàng)微電子有限公司,廈門虹創(chuàng)科技有限公司,行政管理,物流管理,應(yīng)用開發(fā),IC設(shè)計部,技術(shù)管理,,,,,,,,,,,,,,,市場營銷,,副總經(jīng)理,經(jīng)理,,,財務(wù) 部,,,,企化部,人力資源,測試生產(chǎn),,,,,,市場總監(jiān),,,,,7、核心領(lǐng)導(dǎo)成員 公司創(chuàng)始人，聯(lián)創(chuàng)公司董事長徐中佑教授系由廈門市政府引進(jìn)的留美微電子專家，曾任電子工業(yè)部47所副所長兼總工程師，國防科工委微電子專業(yè)組成員，中國電子科學(xué)研究院微電子專家組成員。國家“六五” “七五” “八五”重點科技攻關(guān)項目8位、16位微型計算機系列芯片和 “通用
4、32位RSIC微處理器芯片研究”主要負(fù)責(zé)人。8790年在美國紐約州立大學(xué)石溪分校計算機系從事三維圖象處理研究工作?，F(xiàn)主持國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程數(shù)字高清晰電視專用控制芯片研制，國家863專家。,,,,,,,,韓繼國總經(jīng)理, 高級工程師，西安交大微電子學(xué)學(xué)士，上海交大高級管理人員工商管理碩士（EMBA）研究生，上海交大CEO（總裁）創(chuàng)新管理高級研修班學(xué)員，美國羅切斯特大學(xué)訪問學(xué)者。歷任中國航天工業(yè)總公司771所集成電路設(shè)計工程師，質(zhì)量處處長，IC設(shè)計研究室主任，西安華西集成電路設(shè)計中心主任，廈門微電子集成技術(shù)研究中心總工程師，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，上海矽創(chuàng)微電子有限公司總經(jīng)理。,,
5、,,,副總經(jīng)理，盧澤聰，1987年畢業(yè)于廈門大學(xué)，歷任廈門大學(xué)師資與職稱處科長、麥科特集團廈門公司常務(wù)副總經(jīng)理、金科集團廈門公司副總經(jīng)理，廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司副總經(jīng)理，具有豐富的行政管理和生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 副總經(jīng)理，邸鵬，1998年畢業(yè)于電子科技大學(xué)，復(fù)旦大學(xué)碩士研究生，有5年從事MCU微控制器設(shè)計研究的經(jīng)驗，現(xiàn)任上海矽創(chuàng)微電子公司副總經(jīng)理。,,,,,8、公司的主導(dǎo)產(chǎn)品系列 （1）、XM100 數(shù)模混合ASIC（獲國家專利兩項） XM101 高壓定時器 XM105 電熨斗自動斷電定時專用芯片 XM106 智能電熨斗控制芯片 XM107 高壓可編程定時器 XM109 多功能小家電控制器
6、XM901 高檔鐘表電路 XM903 可正/倒計時的三位半液晶驅(qū)動器 XM904 可正/倒計時的四位液晶驅(qū)動器,,,,,（2）、CM2000 八位微控制器（MCU）系列芯片 CM2001 電話通訊8位微控制器 CM2002B 電腦監(jiān)視器微控制器 CM2004 鼠標(biāo)專用微控制器 CM2005 無線收發(fā)微控制器 CM2006 手機充電器微控制器 CM2007 8位RISC微控制器 CM2009 游戲機專用微控制器（出口日本、香港）,,,,,（3）、HDTV 顯示控制系列芯片 數(shù)字高清電視（HDTV）和液晶顯示器正以每年超過50的增長速率成為世界及中國電子產(chǎn)品市場上新的經(jīng)濟增長點，聯(lián)創(chuàng)公司
7、開發(fā)的HDTV和電腦顯示器控制芯片已開始在整機上試用，預(yù)計在2004年進(jìn)入批量生產(chǎn)。 CM2002C HDTV顯示控制器 CM2002D HDTV顯示控制器(OTP) CM2120 液晶顯示控制器 CM2181 HDTV液晶顯示微控制器,,,,,9、公司的發(fā)展歷程與經(jīng)營業(yè)績,HDTV控制芯片 研發(fā) 小批量生產(chǎn) 八位MCU 研發(fā) 小批量生產(chǎn) 大批量生產(chǎn) 小家電（ASIC） 研發(fā) 小批量生產(chǎn) 大批量生產(chǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,公司發(fā)展的三個臺階,,,,,,,10、 聯(lián)創(chuàng)子公司上海矽創(chuàng)微電子有限公司產(chǎn)品,鋰電池充電器控制電路 投幣機控制電路 脫排油煙機控制電路 按摩椅控制電
8、路 溫度控制器電路 風(fēng)扇遙控器 遙控接收解碼器,,,,,,鼠標(biāo)專用控制芯片系列化,SMC517 PS2 2D 機械鼠 SMC518 PS2 3D 機械鼠 SMC520 PS2 3D 光學(xué)鼠 SMC522 PS2 5D 光學(xué)鼠 SMC5XX USB 3D 研發(fā)中 SMC5XX USB+PS2 研發(fā)中,,,,,,11、聯(lián)創(chuàng)微電子股份公司榮獲國家首次認(rèn)定的集成電路 設(shè)計企業(yè)資格,,,,,,聯(lián)創(chuàng)公司被評為 2003年中國10大最具成長性的IC設(shè)計企業(yè),中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會及中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院對中國500家設(shè)計企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查后，對優(yōu)選出的100家重點IC設(shè)計企業(yè)2003年度的經(jīng)
9、營情況進(jìn)行分析，評選出成長最快的10家IC設(shè)計企業(yè)，授予“2003年度中國10大最具成長性IC設(shè)計企業(yè)”，并在2004年2月19日 “2004年中國半導(dǎo)體市場年會”上予以表彰。,,,,,,三、市場分析,,,,,,,,,,,,,,,,四、融資計劃,1.投資需求及融資方式,1）融資目的 聯(lián)創(chuàng)公司經(jīng)過四年的發(fā)展渡過了初創(chuàng)的困難和高風(fēng)險階段，進(jìn)入了高速成長的 前夕，隨著業(yè)績的迅速成長，加上上海矽創(chuàng)公司設(shè)立后業(yè)務(wù)擴大，資金成為發(fā)展中的瓶頸制約。 2001年聯(lián)創(chuàng)公司在國內(nèi)較早地進(jìn)入了數(shù)字電視核心控制芯片研發(fā)行業(yè)，并成功開發(fā)兩代HDTV顯示控制芯片，正在著手開發(fā)的第三代TFT液晶數(shù)字顯示控制芯片具有十分廣闊
10、的市場前景和很高的技術(shù)難度，吸引一批高級人才聯(lián)合開發(fā)，需要較多的資金支持。 聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)有資本規(guī)模偏小，僅1800萬元人民幣，需要擴展至5000萬元左右，形成能與其它設(shè)計公司競爭抗衡的能力，保持和擴大自己的市場份額，同時達(dá)到能直接在境內(nèi)外上市的規(guī)模后也可以專心去擴大業(yè)績，在短期內(nèi)不再受發(fā)展資金的困擾。 聯(lián)創(chuàng)公司若要在境外上市，對國有股東成份需要進(jìn)行改造（MBO），這也需要通過本次融資來完成。,,,,,,2）融資計劃 外資投資方式 考慮到外資投入通常希望通過境外上市來獲得投資回報，這就需要將聯(lián)創(chuàng)公司注冊為外資控股公司并將現(xiàn)有國有股退出, 實現(xiàn)步驟建議如下： a、現(xiàn)有國有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營團隊（M
11、BO）； b、在境外注冊一家公司作為聯(lián)創(chuàng)公司的境外母公司； c、新投資者通過投資境外公司出資收購聯(lián)創(chuàng)公司； d、聯(lián)創(chuàng)公司現(xiàn)股東(經(jīng)營者、廈華等)用出售現(xiàn)有股份所獲外 資重新入股聯(lián)創(chuàng)公司。,,,,,,內(nèi)資投入方式 考慮到內(nèi)資投入者主要希望公司做強后，在境內(nèi)上市或被新股東高價收購而獲得回報，建議實現(xiàn)步驟如下： a、 現(xiàn)有國有股按現(xiàn)值轉(zhuǎn)讓給經(jīng)營團隊（MBO）； b 、投資方直接入股聯(lián)創(chuàng)公司。 資本退出方式 境內(nèi)外上市 公司回購 股權(quán)轉(zhuǎn)讓等,,,,,,2.本次融資資金需求及資金投向 本次增資擴股總需求資金預(yù)算為2890萬人民幣，合美金350萬美金，加現(xiàn)有資金1000萬人民幣共3890萬元人
12、民幣，預(yù)算分配如下： （1）擴大小家電及手機周邊ASIC的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、銷售共投資800萬元 A、小家電ASIC升級 B、小家電ASIC應(yīng)用開發(fā) C、手機外圍芯片研發(fā)與應(yīng)用開發(fā) （2）、通用MCU(TOP)產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用推廣共投資800萬元 A、8位RISC MCU開發(fā) B、8051兼容MCU (OTP) 芯片開發(fā) （3）、數(shù)字電視與液晶顯示控制芯片開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、擬投入1200萬元 A、預(yù)計研發(fā)測試設(shè)備、軟件改善更新升級700萬元 B、產(chǎn)品開發(fā)投入500萬元 （4）、公司發(fā)展預(yù)留流動資金1090萬元,,,,,,五、經(jīng)濟效益預(yù)測 近五年的銷售及預(yù)測,,,,,,,預(yù)計五年財務(wù)
13、狀況示意圖,預(yù)計五年內(nèi)現(xiàn)金流量示意圖,,,,,六、風(fēng)險分析及對策 行業(yè)風(fēng)險分析及對策 經(jīng)營風(fēng)險分析及對策 技術(shù)風(fēng)險分析及對策 市場風(fēng)險分析及對策 管理風(fēng)險分析及對策 人才風(fēng)險分析及對策,,,,,,兩年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市成長壯大,,,,,,五年后：3C支柱，龍頭產(chǎn)業(yè),,,,,七、成功關(guān)鍵及投資保障 聯(lián)創(chuàng)的生命力 優(yōu)秀的管理者及團隊 扎根產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 項目定位準(zhǔn)確 市場前景好 良好的監(jiān)督機制 國家的重點支持,,,,,天時、地利、人和,,,,,聯(lián)系地址： 1 中國廈門軟件園3號樓三層 郵 編：361006 廈門聯(lián)創(chuàng)微電子股份有限公司 Tel： 0592-3929788 Fax： 0592-3929799 聯(lián)系人： 徐中祐 / 董事長 Email: Mobile: 13806013031 2. 中國上海北京東路668號科技京城C區(qū)602室 上海矽創(chuàng)微電子有限公司 郵 編：200001 Tel： 021-53082110 Fax： 021-53082122 Web： 聯(lián)系人： 韓繼國/總經(jīng)理 Email: Mobile: 13916666951,
【計劃書】049_增資擴股商業(yè)計劃書草案(ppt38)
