巴西手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告.doc

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08年，世界上每7.5部手機(jī)中將會(huì)有1部在拉美地區(qū)銷售。 移動(dòng)市場(chǎng)容量最大，但滲透率低，短期內(nèi)有增長(zhǎng) 最新技術(shù)AMPS、WIMAX、Mobile TV 一、 國家概況 面積 8,511,965 sq km 人口 190,010,647 人口增長(zhǎng)率 1.008% (2007 est.) 種族 白人53.7%, 白黑混血兒38.5%, 黑人6.2%,其他 宗教 天主教73.6%, 新教15.4% 語言 葡萄牙語（官方）、西班牙語、英語、法語 識(shí)字率 88.6% 首都 巴西利亞Brasilia GDP購買力平價(jià) $1.655 trillion (2006 est.) GDP增長(zhǎng)率 3.7% (2006 est.) 人均GDP $8,800 (2006 est.) 失業(yè)率 9.6% (2006 est.) 貧困率 31%（2005） 通脹率 4.2% (2006 est.) 貨幣 BRL匯率1美元：1.7630巴西里亞伊 Brazil: country and market profile, 2006 Country profile 2006 Telecoms market 2006 Population (000s) 108,209 Total mobile subs (000s) 100,626 Land area (km2) 8.5 million Mobile penetration (%) 53.2 Capital Brasilia FD Net additions (000s) 14,932 Currency Real Mobile growth (%) 17.4 GDP (US$ billion) 1067 GNI per capita (US$) 5.71 u 在巴西，以棕色之色，紫色表示悲傷，黃色表示絕望，忌諱棕黃色、紫色、深咖啡色。 u 會(huì)話和行文時(shí)使用當(dāng)?shù)卣Z言會(huì)更便利和親切。使用名片應(yīng)有當(dāng)?shù)赝ㄓ梦淖?，商品說明應(yīng)有當(dāng)?shù)匚淖謱?duì)照。 u 和巴西商人進(jìn)行商務(wù)談判時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)赴約。不管那里天氣怎么熱，穿深色服裝都是適宜的。巴西人特別喜愛孩子，談話中可以夸獎(jiǎng)他的孩子。巴西的男人喜歡笑，但客人避開涉及當(dāng)?shù)孛褡逋嫘?。?duì)當(dāng)?shù)卣螁栴}最好閉口不談。 u “Ash Wednesday”是巴西最著名的狂歡節(jié)——嘉年華會(huì)最后一日。事實(shí)上，在該日前后一周，巴西商業(yè)活動(dòng)幾乎完全停頓，此期間應(yīng)避免前往。12月至次年2月為當(dāng)?shù)?“暑假”度假期，其他時(shí)間適宜訪問。巴西的公共假日：1月1日、4月21日、5月1日、9月7日、11月15日、12月25日。此外，1月6日、2月17-18日、6月24日與29日雖然非公共假日，但勞力不足。巴西在9月到次年2月期間為雨季，全年約90%的降雨量集中在雨季。 u 巴西晚餐時(shí)間早則從晚8、9點(diǎn)開始，晚則于午夜12點(diǎn)開始。 u 飲水不安全。只可燒開過的水，或瓶裝飲料。 二、 移動(dòng)市場(chǎng)概況 政府行為 巴西政府一直致力于制訂電信行業(yè)規(guī)范和開放市場(chǎng)，吸引外資。2006年年底，巴西電信管理局（Anatel）剛剛公布了巴西第三代移動(dòng)通信應(yīng)用頻率并通過了一項(xiàng)無線電頻率使用法規(guī)。法規(guī)將通信頻譜分為5部分，這樣又可以吸納一家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入巴西市場(chǎng)。另外，巴西電信管理局為配合巴西政府鼓勵(lì)外資進(jìn)入本國電信領(lǐng)域的政策，還出臺(tái)了一些相關(guān)的優(yōu)惠政策，例如，擁有2G牌照的電信運(yùn)營(yíng)商可以在2005年底至2006年初自動(dòng)獲得3G運(yùn)營(yíng)資格。正是由于拉美各國為開放電信市場(chǎng)所做的努力，這一地區(qū)的市場(chǎng)吸引了越來越多的電信運(yùn)營(yíng)商加入。 早在上世紀(jì)五六十年代，為促進(jìn)國內(nèi)電信業(yè)的發(fā)展，提高電信服務(wù)質(zhì)量，巴西政府制訂了《巴西電信法》，將國內(nèi)對(duì)電信業(yè)的監(jiān)管權(quán)收至聯(lián)邦政府。1965年，還依照《電信法》的規(guī)定設(shè)立了巴西首家半國營(yíng)化的電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)Embratel。 1995年7月，為了打破電信市場(chǎng)被某一運(yùn)營(yíng)企業(yè)壟斷的局面，在國內(nèi)建立競(jìng)爭(zhēng)性電信市場(chǎng)格局，巴西國會(huì)對(duì)憲法進(jìn)行了修正(第八號(hào)憲法修正案)。該修正案規(guī)定：私人資本、國內(nèi)資本和國外資本均可投資電信業(yè)，廢除了國家壟斷電信業(yè)的狀況，為國有電信企業(yè)的私有化和吸引外資進(jìn)入巴西電信市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。 一年后，巴西制訂了調(diào)整移動(dòng)蜂窩、衛(wèi)星通信信號(hào)傳輸和增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的《特別法》。該法要求上述市場(chǎng)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，允許私人資本進(jìn)入上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 為進(jìn)一步促進(jìn)和加強(qiáng)電信監(jiān)管工作，保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)，打破壟斷，推進(jìn)電信體制改革，1997年7月，巴西國會(huì)在第八號(hào)憲法修正案和《特別法》的基礎(chǔ)上通過了《電信基本法》。《電信基本法》的通過，為巴西新一輪電信體制改革奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1998年，巴西又進(jìn)行了一次改革，這次改革構(gòu)建了巴西現(xiàn)行的電信運(yùn)營(yíng)格局和電信監(jiān)管體制?！峨娦呕痉ā穼?duì)巴西電信體制改革最重大的推進(jìn)作用表現(xiàn)在依法設(shè)立了新的電信監(jiān)管主體ANATEL。在ANATEL 成立之前，巴西通信部作為政府組成部門負(fù)責(zé)所有的電信監(jiān)管工作。ANATEL成立后，它就作為一個(gè)獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)取代了通信部的監(jiān)管地位。 為了實(shí)施《電信基本法》，1998年，ANATEL制訂了五個(gè)市場(chǎng)規(guī)制方面的法律文件《許可一攬子計(jì)劃》、《普遍服務(wù)目標(biāo)一攬子計(jì)劃》、《服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)一攬子計(jì)劃》、《固話服務(wù)許可合同規(guī)定》、《技術(shù)協(xié)議規(guī)定》。 《電信基本法》對(duì)巴西電信體制及電信市場(chǎng)的另一重要影響表現(xiàn)在它對(duì)電信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響上。《電信基本法》的通過徹底打破了電信業(yè)為少數(shù)國有企業(yè)壟斷的局面，在電信市場(chǎng)格局方面帶來了競(jìng)爭(zhēng)性電信市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局。在電信投資體系中，不僅引入國內(nèi)私人資本，而且大量引入外國資本，形成了新的電信市場(chǎng)格局。 巴西政府效仿美國等發(fā)達(dá)國家的做法，在電信行業(yè)推行私有化政策，將國有電信業(yè)對(duì)外開放，逐漸實(shí)現(xiàn)私有化。以移動(dòng)通信市場(chǎng)為例：目前巴西用戶數(shù)和市場(chǎng)份額最大的三家移動(dòng)通信公司(VIVO、CLARO、TIM)均為合資企業(yè)。 巴西的電信改革是巴西政府為促進(jìn)本國電信業(yè)的發(fā)展而進(jìn)行的。這些改革在促進(jìn)本國電信快速發(fā)展的同時(shí)，也帶來了一些問題。在近年來的電信私有化過程中，巴西國內(nèi)就出現(xiàn)過各運(yùn)營(yíng)企業(yè)出于自身利益考慮，拒絕與其他運(yùn)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)間互聯(lián)或采用不同的技術(shù)協(xié)議造成互聯(lián)中斷、互通不能的局面。 用戶數(shù)等 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年巴西移動(dòng)電信市場(chǎng)超過1億人。數(shù)據(jù)表明，巴西用戶數(shù)已從1998年的700萬增長(zhǎng)至2006年的1.02億。移動(dòng)市場(chǎng)的普及率也已從8年前的4%增長(zhǎng)為現(xiàn)在的54%。研究表明，巴西市場(chǎng)依然具有利潤(rùn)的增長(zhǎng)潛力，特別在低收入用戶群。對(duì)于低收入群體市場(chǎng)的普及，巴西全國已達(dá)到了45%，高收入群體則為80%。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年巴西移動(dòng)電信市場(chǎng)超過1億人。數(shù)據(jù)表明，巴西用戶數(shù)已從1998年的700萬增長(zhǎng)至2006年的1.02億。移動(dòng)市場(chǎng)的普及率也已從8年前的4%增長(zhǎng)為現(xiàn)在的54%。研究表明，巴西市場(chǎng)依然具有利潤(rùn)的增長(zhǎng)潛力，特別在低收入用戶群。世界移動(dòng)市場(chǎng)的平均收入凈值比為7.9%，而巴西現(xiàn)階段僅為5.4%。對(duì)于低收入群體市場(chǎng)的普及，巴西全國已達(dá)到了45%，高收入群體則為80%。統(tǒng)計(jì)顯示，巴西全國平均每100個(gè)居民擁有59.47部手機(jī)，首都巴西利亞人均手機(jī)數(shù)量最多，平均每人擁有1.12部手機(jī)，其次分別是里約熱內(nèi)盧州（0.74部/人）和南大河州（0.72部/人）。 2007年9月，巴西市場(chǎng)手機(jī)擁有量已達(dá)1.127億部，比上月增加了1.65%。 巴西目前占據(jù)了拉丁美洲三分之一的移動(dòng)用戶市場(chǎng)，但它的50％滲透率低于鄰國，阿根廷和智力則為70部/100人。巴西運(yùn)營(yíng)商報(bào)道說，2006年總移動(dòng)用戶數(shù)為9992萬戶，增長(zhǎng)率15.9％，僅為2005年31.4％的一半。 分析家預(yù)測(cè)，巴西在2007的增長(zhǎng)率將降低到10％，這是因?yàn)榘臀髋c其他新興國家不一樣，巴西運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)停止對(duì)預(yù)付費(fèi)手機(jī)的補(bǔ)貼，而是專注于后付費(fèi)的用戶，因?yàn)楹笳叩腁RPU值要高于前者。 用戶地區(qū)分布：移動(dòng)用戶最多的是東南部地區(qū)４個(gè)州、南部地區(qū)３個(gè)州，最少的是東北部地區(qū)和西部地區(qū)。最富裕的地位在里約州、南大河周等，總面積達(dá)67萬平方公里，人口5000萬，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，但地形復(fù)雜，人口分別極不均勻。近3000萬人集中在五個(gè)大城市，其他約2000萬人則分布在數(shù)十萬平方公里的地區(qū)。 CDMA網(wǎng)絡(luò)開始的最早，市場(chǎng)成熟，但是逐漸轉(zhuǎn)向GSM市場(chǎng) 數(shù)據(jù)收益的比例很低，06年底不到10%，巴西各州會(huì)有不同比例的增值稅（Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e Servicos or ICMS），平均稅率達(dá)到25%。人均每月發(fā)送短信為5-10條，因?yàn)槎绦诺氖召M(fèi)比阿根廷高。 首府巴西利亞06年底滲透率111.81%，Maranahao僅為20.92%，Rio de Janeiro與Sao Paulo分別為67.29%和58.76%。 巴西每月的ARPU僅為7美元 到2006年底，巴西移動(dòng)電話用戶數(shù)為1億個(gè)，僅次于中國（4.61億個(gè)）、美國（2.33億個(gè)）、日本、俄羅斯、和印度，居世界第6位。據(jù)巴西當(dāng)?shù)仉娦疟O(jiān)管機(jī)構(gòu)公布的信息，巴西10月份新增移動(dòng)用戶193萬人，截至10月底，巴西移動(dòng)用戶總量已超過1.15億。 據(jù)悉，巴西移動(dòng)用戶中約有80.4%使用預(yù)付話費(fèi)方式，去年巴西全國新增移動(dòng)線路1804萬條。截至10月底，巴西移動(dòng)普及率達(dá)到60.4%。巴西首都巴西利亞在全國的移動(dòng)普及率最高，約為113%，里約熱內(nèi)盧位居第二，移動(dòng)普及率為76.2% 據(jù)巴西國家電信局（ANATEL）統(tǒng)計(jì)，上半年巴西新增手機(jī)用戶670萬，全國手機(jī)用戶總數(shù)達(dá)1.066億。全國平均每?jī)扇擞幸徊渴謾C(jī)，聯(lián)邦區(qū)平均每人一部手機(jī)；其次是里約熱內(nèi)盧州，每100人擁有71.22部手機(jī)；第三是南大河州，每100人擁有70.97部手機(jī)。 　　巴西手機(jī)用戶繳費(fèi)方式，80%為預(yù)付，20％為先用后付。 三、 運(yùn)營(yíng)商及網(wǎng)絡(luò)制式 06年11月運(yùn)營(yíng)商情況 目前，巴西移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商主要有VIVO、TIM、CLARO和OI等四家公司，它們的市場(chǎng)份額分別為27.78%、25.87%、24.82%和13.21%。 巴西用戶數(shù)最多的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，Telefonica移動(dòng)和葡萄牙電信合資的Vivo Participaoes目前擁有29.08%的市場(chǎng)份額（Telefonica是世界第五大電訊公司，也是西班牙語及葡萄牙語市場(chǎng)領(lǐng)先的電信運(yùn)營(yíng)商。在到2006年年底時(shí)，Telefonica在巴西共有用戶2910萬人，約占巴西市場(chǎng)29％的份額。），排在第二位的是TIM Participacoes， 意大利電信的巴西分支，擁有市場(chǎng)份額25.45%， America Mobil擁有23.5%的市場(chǎng)份額。 2006年7月CDMA服務(wù)占巴西國內(nèi)電信市場(chǎng)26.3%的市場(chǎng)份額，比去年同期下降了2.6%；GSM占59.3%的份額，比過去一年上漲了14.4%。Vivo是巴西國內(nèi)唯一提供CDMA服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。CDMA handsets are more expensive, which has placed Vivo in a less competitive position that the other operators. Vivo had a market share of 28.85% at end-2006 while TIM Brasil and Claro recorded market shares of 25.27% and 23.73%, vivo市場(chǎng)份額逐年減少：04、05年分別是40.57%、34.05%。Vivo于98年開始運(yùn)營(yíng)CDMA網(wǎng)絡(luò)，06年底開始向預(yù)付費(fèi)用戶提供GSM網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，其GSM用戶在07年上半年得到了顯著增長(zhǎng)，截止07年二季度共有330萬GSM用戶。 Vivos CDMA network was launched in the market in 1998, while the first GSM network was launched by TIM and Oi in 2002. In December 2006, Vivo began offering GSM services to prepaid subscribers only, widening its offer to its postpaid subscribers since March 2007. Vivos GSM services have registered outstanding growth in the two quarters since its launch. In 1Q07, Vivo recorded a total of 359,000 GSM subscriptions, rising to 3.3 million at end-2Q07.2006年8月，華為與Vivo簽署合同為其建設(shè)覆蓋包括里約州（其首府是世界旅游圣地里約熱內(nèi)盧）、圣埃斯皮里托、巴拉那、南大河州和圣卡塔林納等在內(nèi)的巴西沿海經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的五個(gè)州的GSM網(wǎng)絡(luò)。 幾大運(yùn)營(yíng)商概述 Vivo Website: www.vivo.com.br Headquarter: Av. Dr. Chucri Zaidan, 860 Morumbi, So Paulo, SP Brasil. CEP 04583-110 地理覆蓋：Vivo is present in 86% of the national territory. States: So Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 網(wǎng)絡(luò)：TDMA, CDMA 2G, CDMA 1xRTT and CDMA 3G-EVDO (3G). TIM Website: www.timbrasil.com.br Headquarter: Avenida das Amricas, 3434, Barra da Tijuca 22640-102, Rio de Janeiro, RJ. 地理分布: 100% of the national territory. 網(wǎng)絡(luò): AMPS, TDMA*, GSM** (EDGE / GPRS) CLARO Website: www.claro.com.br Headquarter: Rua Flrida, 1970 Brooklin - So Paulo, SP -CEP 04565-001 地理分布：Claro is present in 77% of the national territory. States of Rio de Janeiro, So Paulo, Esprito Santo, Distrito Federal, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondnia, Tocantins, Pernambuco, Paraba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Cear, Piau, Sergipe, Bahia, Paran, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Network: TDMA*, GSM** (EDGE / GPRS) 18 States operating GSM network Acre, Bahia, Cear, Distrito Federal, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paran, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondnia, Santa Catarina, Sergipe, So Paulo e Tocantins. 6 States operating TDMA network Alagoas, Espirito Santo, Paraiba, Piau, Rio de Janeiro and So Paulo OI 2002年7月首次在巴西運(yùn)營(yíng)GSM網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商 Website: www.oi.com.br Headquarter: Rua Humberto de Campos, 425 - 8 andar, Leblon,22430-190 Rio de Janeiro/RJ 地理分布: Ois concession covers 16 states: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Esprito Santo, Alagoas, Bahia, Cear, Maranho, Paraba, Pernambuco, Piau, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amap, Amazonas, Par e Roraima. Network: GSM (GPRS) 06年各網(wǎng)絡(luò)制式的份額情況 運(yùn)營(yíng)商 Prepaid用戶的比重 Vivo 81.7% TIM 79.5% Claro 83.3% OI 80.0% Telemig Celuar 76.5% Amazonia 81.1% BrT GSM 69.0% Brasil 80.7% 四、 渠道商 五、 手機(jī)品牌 當(dāng)?shù)谿SM手機(jī)品牌 Aiko、Gradiente、HTC、LG、Moto、Nokia、Palm、Pantech、Panasonic、RIM、Samsung、Sendo、Simense、BenQ-Simense、Sony-Ericsson、Venko 六、 當(dāng)?shù)赜脩? Brazil continues to be the fastest growing and largest mobile communications market in the Americas. Brazil had 100.6 million mobile subscribers at end-2006 巴西預(yù)付費(fèi)用戶占移動(dòng)市場(chǎng)的79.76%，Vivo的預(yù)付費(fèi)用戶占80.38%，不同地區(qū)預(yù)付費(fèi)用戶的比重不同。06年底預(yù)付費(fèi)用戶比重較低的是南部地區(qū)，包括Santa Catarina，Parana，Rio Grande Do Sul，為78.42%；比重最高的是北部地區(qū)，包括Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapa, Para 和 Tocantins, the Amazonas area，為85.46%。 Brazils market is dominated by prepaid services, which accounted for 79.76% of subscriptions at end-2006. Prepaid services accounted for 80.38% of Vivos subscriptions at end-2006. In addition, the percentage of prepaid subscriptions varies depending on the area considered. The area with the lower percentage of prepaid subscriptions at end-2006 was the South region, which includes the states of Santa Catarina, Parana and Rio Grande Do Sul. In this area the percentage of prepaid subscriptions at end-2006 was 78.42%. The region with the highest percentage of prepaid subscriptions was the countrys North region, which includes the states of Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapa, Para and Tocantins, the Amazonas area, with 85.46%. 不同付費(fèi)用戶的比重 拉美 用戶希望購買有更多特色的手機(jī)，有些是年輕用戶：住家，很少支出，很多可支配收入；有些是想嚴(yán)格控制支出的成人?，F(xiàn)在用戶購買的手機(jī)都是有補(bǔ)貼的。 手機(jī)制造商必須與運(yùn)營(yíng)商密切合作，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商控制了手機(jī)銷售渠道，傳統(tǒng)的零售渠道不常見（常見的是運(yùn)營(yíng)商的柜臺(tái)）。