【GEO】2016銀行理財產(chǎn)品洞察報告

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2016銀行理財產(chǎn)品 洞察報告 2 報告相關(guān)名詞介紹 資產(chǎn)管理 銀行 理財產(chǎn)品 基金 資產(chǎn)管理是資產(chǎn)管理人受投資者委托為實現(xiàn)投資者的特定目標和利益進行證券和其 他金融產(chǎn)品投資管理服務(wù)并收取費用的 行為 報告中資產(chǎn)管理 不包括 直接投資 房地產(chǎn) 股票 外匯 貴金屬及其他實物資產(chǎn)等行 為 由 商業(yè)銀行自行 設(shè)計并發(fā)行 將募集到的資金根據(jù)產(chǎn)品合同約定投入相關(guān)金融市場 及購買相關(guān)金融產(chǎn)品 獲取投資收益后 根據(jù)合同約定分配給投資人的一類理財產(chǎn) 品 在理財產(chǎn)品這種投資方式中 銀行只是接受客戶的授權(quán)管理資金 投資收益與 風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式 雙方 承擔 基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金 主要包括信托投資基金 公 積金 保險基金 退休基金 各種基金會的基金 報告中所指的 基金主要是指 證券 投資基金 銀行理財產(chǎn)品 發(fā)展概況 4 我國銀行理財產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)增長 2015年 12月 我國共有 426家銀行業(yè)金融機構(gòu)存續(xù)理財產(chǎn)品 數(shù)量達到 60879只 理財資金賬面余 額為 23 5萬億元 同比增長 56 5 相當于存款余額的 19 1 今年上半年余額達到 26 28萬億元 2015年下半年 開始 銀行理財沖存款 效應(yīng)明顯弱化 注 12 1 12 1 11 4 13 4 14 0 12 7 14 5 14 8 14 6 15 3 15 4 15 0 15 7 16 4 16 1 17 9 18 9 18 5 20 7 21 4 21 5 22 1 22 5 23 5 0 5 10 15 20 25 2014年 2015年我國銀行理財產(chǎn)品存續(xù)余額 單位 萬億 數(shù)據(jù)來源 中國理財 網(wǎng) 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 注 一直以來 銀行理財集中在季度末到期 本金收益在下月初到賬 發(fā)行 下月初正式起息 資金在中間期限算 存款 以達到幫助 銀行滿足存款準備率的問題 26 28 2016年 6月 5 銀行理財產(chǎn)品占據(jù)主要地位 銀行理財產(chǎn)品規(guī)模一直占據(jù)理財產(chǎn)品的主導(dǎo)地位 份額穩(wěn)定在 30 左右 P2P雖發(fā)展較快 但總體量目前難以對銀行理財產(chǎn)品進行大的沖擊 銀行理財 23 50 29 96 公募基金 8 40 10 71 私募機構(gòu)私募基金 5 07 6 46 基金公司專戶 4 16 5 30 基金子公司及專 戶 8 57 10 93 券商私募資 管 11 90 15 17 期貨資管 0 10 0 13 信托 16 30 20 78 P2P 0 44 0 56 單位 萬億 2015年我國主要理財類產(chǎn)品余額占比 銀行理財 15 00 30 24 公募基金 4 54 9 15 私募機構(gòu)私募基金 2 13 4 29 基金公司專戶 2 15 4 33 基金子公司及專戶 3 74 7 54 券商私募資管 7 95 16 03 期貨資管 0 01 0 02 信托 13 98 28 19 P2P 0 10 0 20 2014年我國主要理財類產(chǎn)品余額占比 單位 萬億 數(shù)據(jù)來源 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 中國理財網(wǎng) 網(wǎng)貸之家 6 流動性好 風險及收益穩(wěn)定是銀行理財產(chǎn)品的主要優(yōu)勢 銀行理財產(chǎn)品一般年化收益在 4 7 區(qū)間 收益尚可 一般由商業(yè)銀行背書 風險較低 同時 銀行理財產(chǎn)品期限大多在 1年內(nèi) 流動性好 以上優(yōu)勢使得理財產(chǎn)品受到大眾青睞 產(chǎn)品大類 產(chǎn)品小類 一般預(yù)期年 化收益 風險性 流動性 期限 配置地位 投資門檻 銀行理財產(chǎn)品 4 7 低 高 封閉型一般 為 3 6個月 短期配置 5萬元 公募基金 貨幣基金 2 5 4 低 很高 T 0 短期配置 無門檻 債券型基金 3 8 低 高 一般為開放 式基金 無 封閉期 產(chǎn)品豐富 短 中 長 期均有 1000元 股票 混合型基金 15 30 高 中等 有封閉期 一般為六個 月 中長期配置 1000元 私募基金及私募 類資管 基金公 司專戶 基金子 公司專戶 券商 征管產(chǎn)品 私募基金 15 40 高 中等 有封閉期 3 6個月 中長期配置 個人合格投資者 投資于單只私募基 金的金額不低于 100萬元且金融資 產(chǎn)不低于 300萬元 或者最近三年個人 年均收入不低于 50 萬元的 個人 私募證券投資基金 股權(quán)投資基金 創(chuàng)業(yè)投資基金 20 40 很高 很低 3 2 5 2等 長期配置 期貨資管 20 以上 很高 中等 6個月 1年 中長期配置 信托 房地產(chǎn)信托 9 14 中 中低 1 5 3年 中短期配置礦業(yè)類信托 7 12 中 中低 1 5 3年 中短期配置 P2P 7 20 中 中等 1個月 3年 中短期配置 1元起 我國主要理財類產(chǎn)品特性對比 數(shù)據(jù)來源 集奧根據(jù)公開資料搜集整理 7 銀行理財產(chǎn)品成為商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型突破口 近兩年 傳統(tǒng) 的存貸業(yè)務(wù)的 利潤增長空間已經(jīng)很小 過去簡單粗暴的盈利方式已不再適用于當前 環(huán)境 銀行轉(zhuǎn)型已成為 共識 推進 理財業(yè)務(wù)的發(fā)展成為各家銀行進行轉(zhuǎn)型 的重要突破口 2015年 在中國銀行業(yè)理財市場中 銀行實現(xiàn)收益 約 1169 9 億 元 較 2014年增加 261 7億元 同比增長 28 8 2015年商業(yè)銀行 總 利潤為 15926億 元 同比僅增長 2 43 注 銀行實現(xiàn)收益是指理財產(chǎn)品從開始發(fā)行銷售到產(chǎn)品終止兌付為止銀行實現(xiàn)的累計凈收入 包括本行 含分支 機構(gòu) 自行托管產(chǎn)品而收取的托管費 本行 含分支機構(gòu) 自行投資管理而收取的理財產(chǎn) 品管理費 本行 含分支機構(gòu) 自行銷售產(chǎn)品而收取的銷售手續(xù)費等 封閉式非凈值型 645 2 55 封閉式凈值型 24 9 2 開放式非凈值型 408 2 35 開放式凈值型 91 6 8 單位 億 2015年我國不同類型銀行理財產(chǎn)品收益規(guī)模 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 8 銀行理財產(chǎn)品為用戶帶來了可觀的回報 2015年 銀行理財市場共 181 646只產(chǎn)品發(fā)生 兌付累計 兌付客戶收益 8 651 0億元 比 2014年增 長 1 529 7 億元 增幅 21 48 2015 年終止 到期的理財產(chǎn)品 中僅有 44 只產(chǎn)品出現(xiàn)了虧損 占 全部終止到期產(chǎn)品的 0 03 平均虧損幅度略高于 10 平均 償還 率為 89 24 2015年銀行理財產(chǎn)品主要以 封閉型產(chǎn)品為主 其收益額也 相對較高 凈值型產(chǎn)品規(guī)模占比也較低 其帶來的收益也較為有限 但 其收益率高于非凈值型產(chǎn)品 由于經(jīng)濟下行 2015年較 2014年收益率均有不同程度 下降 兌付 客戶平均年 化收益 率從上半年的平均 4 8 左右 下降至平均 4 1 左右 封閉 開放 非 凈 值 型 凈 值 型 2014 2015 2014 2015 5060 8 5733 9 50 6 109 5 1759 5 2306 1 250 4 501 5 封 閉 式 非 凈 值 型 封 閉 式 凈 值 型 開 放 式 非 凈 值 型 開 放 式 凈 值 型 5 06 4 68 5 07 4 97 3 89 3 72 收益額 單位億元 加權(quán)平均兌付客戶年化收益率 2014 2015不同類型銀行理財產(chǎn)品收益情況對比 注 加權(quán)平均兌付客戶年化收益率 對于封閉式產(chǎn)品是按產(chǎn)品募集資金額加權(quán) 對于開放式 非 凈值型理財產(chǎn)品是按產(chǎn)品最近一次開放周期產(chǎn)品余額 加權(quán) 開放式凈值型產(chǎn)品無法計算 數(shù)據(jù)來源 中國理財 網(wǎng) 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 9 銀行理財產(chǎn)品為實體經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻 截至 2015 年底 有 15 88萬億元的理財資金 通過不同方式 投向了實體經(jīng)濟 占 理財資金 投資各 類資產(chǎn)余額的 67 09 比 2014 年增加 5 17 萬億元 增幅 為 48 27 有力地推動實體經(jīng)濟的 發(fā)展 21201 7835 3620 9227 13310 9419 10301 2927 4324 2790 20080 19311 15198 9420 8871 7489 7285 3014 2999 2857 0 5000 10000 15000 20000 25000 2014 2015 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 2014 2015年我國銀行理財產(chǎn)品實體行業(yè)流向 TOP10 單位 億 土木工程 建筑業(yè) 公共設(shè)施 管理業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 道路運輸 業(yè) 電力熱力 生產(chǎn)和供 應(yīng)業(yè) 煤炭開采 和洗選業(yè) 農(nóng)業(yè) 批發(fā)業(yè) 黑色金屬 冶煉及壓 延加工業(yè) 化學原料 和化學制 品制造業(yè) 投向?qū)嶓w經(jīng)濟的理財資 金涉及 國民經(jīng)濟 90多 個 二級行業(yè) 分類 前五類行業(yè)為 土木工 程建筑業(yè) 公共設(shè)施管 理業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 道路 運輸業(yè) 電力熱力 生產(chǎn) 和 供應(yīng) 業(yè) 前五類行業(yè) 占比為 46 42 相較 2014年前五類行業(yè) 59 25 的占比 2015 理財資金實體行業(yè)的流 向更為分散 銀行理財產(chǎn)品 深度分析 11 銀行理財產(chǎn)品生態(tài)示意圖 與眾多金融資產(chǎn)一樣 銀行理財產(chǎn)品也形成了較為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)生態(tài) 資產(chǎn)標的 債券及 貨幣市場工具 現(xiàn)金及銀行存款 非標準化 債權(quán)類資產(chǎn) 權(quán)益類投資 公募基金 商業(yè)銀行 國有大型銀行 城市商業(yè)銀行 外資銀行 資訊 平臺 東方財富 和訊 非銀行金融機構(gòu) 購買資產(chǎn) 證券公司 基金公司 期貨公司 全國性 股份制銀行 農(nóng)村中小型金融 機構(gòu) 其他銀行 注 1 國有大型銀行包括 中國工商銀行 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 中國建設(shè)銀行和 交通銀行 2 全國性股份制銀行包括 中信銀行 光大銀行 華夏銀行 民生銀行 招商銀行 興 業(yè)銀行 廣發(fā)銀行 平安銀行 浦發(fā)銀行 恒豐銀行 浙商銀行和渤海銀行 3 其他機構(gòu)包括 國家開發(fā)銀行 郵政儲蓄銀行 中德住房儲蓄銀行 個人投資者 實體行業(yè) 提供資產(chǎn) 提供資產(chǎn) 資金支持 資訊發(fā)布 同業(yè)產(chǎn)品 個人產(chǎn)品 私人銀行 機構(gòu)專屬產(chǎn)品 資訊發(fā)布 直銷銀行 獲得資訊 購買產(chǎn)品 獲得收益 線上購買 銀行理財產(chǎn)品生態(tài)示意圖 12 理財產(chǎn)品資產(chǎn)配置風險相對較低 截至 2015 年底 全部理財產(chǎn)品投資各類資產(chǎn) 余額 23 67 萬億元 注 債券及貨幣市場 工具 銀行存 款 非標準化債權(quán)類資產(chǎn)是理財產(chǎn)品 主要配置 的前三大類資產(chǎn) 占 理財產(chǎn)品投資余額的 89 10 占據(jù)絕大部分份額的債券及貨幣市場工具資產(chǎn)評級非常好 AAA級超過一半 非標資產(chǎn)評級也主要 在 AA 以上 注 資產(chǎn)余額是指理財資金配置的各類資產(chǎn)在 2015 年底按市值法或成本法計算的資產(chǎn) 總值 其數(shù)額與直接余額 23 5萬億有一定偏差 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 債券及貨幣 市場工具 50 99 現(xiàn)金及銀行存款 22 38 非標準化債券類資產(chǎn) 15 73 權(quán)益類投資 7 84 其他 3 06 銀行理財產(chǎn)品資產(chǎn)配置 持有債券債項評級情況 持有非標資產(chǎn)評級情況 AAA AA AA AA AA 以下 53 49 26 43 16 23 2 94 0 91 AAA AA AA AA A 15 10 16 13 35 75 18 70 10 82 A A 5 23 1 94 A 以下 6 33 13 國有商業(yè)銀行及全國性股份制商業(yè)銀行是市場主力 0 2 4 6 8 10 12 注 1 國有大型銀行包括 中國工商銀行 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 中國建設(shè)銀行和 交通銀行 2 全國性股份制銀行包括 中信銀行 光大銀行 華夏銀行 民生銀行 招商銀行 興 業(yè)銀行 廣發(fā)銀行 平安銀行 浦發(fā)銀行 恒豐銀行 浙商銀行和渤海銀行 3 其他機構(gòu)包括 國家開發(fā)銀行 郵政儲蓄銀行 中德住房儲蓄銀行 截止 2015年底 國有商業(yè)銀行及全國性股份制商業(yè)銀行占據(jù)銀行理財產(chǎn)品余額將近 80 是市場 主要力量 自 2015年 3月起 股份制商業(yè)銀行超越國有大型銀行 成為領(lǐng)跑集體 2014 2015銀行理財存續(xù)產(chǎn)品機構(gòu)類型分布 全國性股份制銀行 國有大型銀行 城市商業(yè)銀行 農(nóng)村中小金融機構(gòu) 其他銀行 外資銀行 單位 萬億 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 14 銀行理財產(chǎn)品預(yù)期收益率持續(xù)下降 從產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量來看 股份制銀行的領(lǐng)先地位更為明顯 但自 2015年以來 央行連續(xù)多次降低存款利率及準備金率 同時受到 債市收益持續(xù)走低 理財成 本倒掛 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)難尋等多重 因素影響 銀行理財產(chǎn)品的預(yù)期收益率持續(xù)下降 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 2015年 6月 2016年 6月銀行理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量及預(yù)期收益率 0 00 1 00 2 00 3 00 4 00 5 00 6 00 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 國有大型銀行 股份制銀行 其他銀行 預(yù)期收益率 注 1 國有大型銀行包括 中國工商銀行 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 中國建設(shè)銀行和 交通銀行 2 全國性股份制銀行包括 中信銀行 光大銀行 華夏銀行 民生銀行 招商銀行 興 業(yè)銀行 廣發(fā)銀行 平安銀行 浦發(fā)銀行 恒豐銀行 浙商銀行和渤海銀行 3 其他機構(gòu)包括 各城市商業(yè)銀行 外資銀行 農(nóng)村中小型金融機構(gòu)以及國家 開發(fā)銀行 郵政儲蓄銀行 中德住房儲蓄銀行 15 中小銀行依靠相對高收益吸引人群購買理財產(chǎn)品 國有商業(yè)銀行及全國性股份制商業(yè)銀行依靠其雄厚實力及遍布全國的網(wǎng)點占據(jù)市場主動 而規(guī)模 相對較小的銀行 則依靠相對高收益吸引人群購買產(chǎn)品 2 00 2 50 3 00 3 50 4 00 4 50 5 00 5 50 國有大型銀行 全國性股份制銀行 其他銀行 2015年 6月 2016年 6月 不同 銀行產(chǎn)品發(fā)行產(chǎn)品預(yù)期收益率 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 注 1 國有大型銀行包括 中國工商銀行 中國農(nóng)業(yè)銀行 中國銀行 中國建設(shè)銀行和 交通銀行 2 全國性股份制銀行包括 中信銀行 光大銀行 華夏銀行 民生銀行 招商銀行 興 業(yè)銀行 廣發(fā)銀行 平安銀行 浦發(fā)銀行 恒豐銀行 浙商銀行和渤海銀行 3 其他機構(gòu)包括 各城市商業(yè)銀行 外資銀行 農(nóng)村中小型金融機構(gòu)以及國家 開發(fā)銀行 郵政儲蓄銀行 中德住房儲蓄銀行 16 1 6個月的短期理財是目前市場主力 收益也相對較高 1 6個月的理財產(chǎn)品一直是市場主力 占發(fā)行產(chǎn)品數(shù)量的 70 左右 與傳統(tǒng)的期限越長收益率越 高的認知不同 1 3月 3 6月兩類產(chǎn)品的收益超出其他期限的理財產(chǎn)品 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1個月以下 1 3個月 含 3個月 3 6個月 含 6個月 6 12個月 含 12個月 1年及以上 無固定期限 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 近一年銀行理財產(chǎn)品期限分布 2 50 3 00 3 50 4 00 4 50 5 00 5 50 1個月以下 1 3個月 含 3個月 3 6個月 含 6個月 6 12個月 含 12個月 1年及以上 近一年不同期限銀行理財產(chǎn)品平均預(yù)期收益 17 銀行理財產(chǎn)品由保本產(chǎn)品向非保本產(chǎn)品轉(zhuǎn)化程度較高 銀行理財產(chǎn)品的 去保本化 收效明顯 近一年來 非保本浮動收益型產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量占比一直 保持在 70 左右 非保本型浮動收益型產(chǎn)品在依舊控制較低風險的情況下 提升了收益水平 78 69 72 67 72 81 72 96 79 46 68 92 68 83 70 38 72 10 73 89 69 85 74 13 72 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2015 年 6月 2015 年 7月 2015 年 8月 2015 年 9月 2015 年 10 月 2015 年 11 月 2015 年 12 月 2016 年 1月 2016 年 2月 2016 年 3月 2016 年 4月 2016 年 5月 2016 年 6月 保本浮動收益型 保證收益型 非保本浮動收益型 近一年不同收益類型銀行理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量 數(shù)據(jù)來源 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 近一年不同收益類型銀行理財產(chǎn)品平均預(yù)期收益 2 00 2 50 3 00 3 50 4 00 4 50 5 00 5 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 保本浮動收益型 保證收益型 非保本浮動收益型 18 收益率下降的同時 監(jiān)管層對理財產(chǎn)品的監(jiān)管逐漸趨緊 伴隨著銀行理財產(chǎn)品收益率 下降 委 外投資成為銀行理財市場關(guān)注的 熱點 資金標的風險逐漸加 大 銀行內(nèi)部個別人員鋌而走險 飛單現(xiàn)象頻現(xiàn) 為防范風險 監(jiān)管層出臺相關(guān)政策 加大對銀行理財產(chǎn)品的監(jiān)管 銀行理財 監(jiān)管新規(guī) 雙錄 措施 對銀行理財業(yè)務(wù)分類管理 分為綜 合類和基礎(chǔ)類 禁止銀行發(fā)行分級理財 產(chǎn)品 注 限制性投資 不得投資上市公司股 票 及其受 收 益 權(quán)等資產(chǎn) 收益 權(quán) 非上市公司 股票及其受 收 益 權(quán)僅 面向高資質(zhì)人群 要求商業(yè)銀行建立理財產(chǎn)品風險準 備金制度 按季度從凈利潤中計提 風險準備金 理財產(chǎn)品總資產(chǎn)不得超過凈資產(chǎn)的 140 嚴控資金流向 把控系統(tǒng)風險 銀監(jiān)會要求在 2016年年底之前 要求主要的 有條件的商業(yè)銀行 要全面推行理財產(chǎn)品 雙錄 注 雙錄 是指在 銀行從業(yè)人員銷 售理財產(chǎn)品或代理其他機構(gòu)銷售 產(chǎn)品時 同期進行錄音錄像 確 保銷售人員按程序 按規(guī)定介紹 產(chǎn)品 以便購買者更清楚地了解 產(chǎn)品的性質(zhì)和自身享有的權(quán)利 承擔的責任和 風險 加強信息透明 防范 飛單 風險 注 1 銀行理財 飛單 是指銀行客戶理財經(jīng)理向購買者推介非本銀行理財產(chǎn)品以便獲取提成獎勵 2 分級理財產(chǎn)品是指 商業(yè)銀行按照本金和收益受償順序的不同 將理財產(chǎn)品劃分為不同等級的份額 不同等級份額的收益分配 不按份額比例計算 而是由合同另行約定 按照優(yōu)先與劣后份額安排 進 行收益分配的理財產(chǎn)品 19 在理財產(chǎn)品發(fā)展困難同時 通過線上渠道創(chuàng)新成為突破方向 銀行理財產(chǎn)品同時面臨資產(chǎn)端及負債端的壓力 零售業(yè)務(wù)需要在新的方向突破 在 互聯(lián)網(wǎng) 的趨勢下 通過電子銀行或成立直銷銀行加強線上渠道營銷成為突破方向之一 截止到 16年 3月底 共有 55家銀行推出直銷銀行服務(wù) 參與者多為股份制銀行及城市商業(yè)銀行 目前有 35家直銷銀行售賣銀行理財產(chǎn)品 國有大型銀行 1 1 8 股份制銀行 10 18 2 城市商業(yè)銀行 35 63 6 農(nóng)村中小金融機 構(gòu) 9 16 4 已推出直銷銀行的商業(yè)銀行分類 數(shù)據(jù)來源 根據(jù)公開資料整理 五大國有大型銀行目前僅有工行推出 了融 e行服務(wù) 12家全國性股份制銀行有 10家推出服 務(wù) 可見其對市場的反應(yīng)相對較快 132家城市商業(yè)銀行中 有 35家推出 直銷銀行服務(wù) 占比 26 5 農(nóng)村中小金融機構(gòu)目前也有 9家推出 服務(wù) 外資銀行暫未推出相關(guān)服務(wù) 銀行理財產(chǎn)品 線上關(guān)注人群 分析 誰在關(guān)注 Summary 線上關(guān)注銀行理財?shù)娜巳航^大多數(shù)為男性 80后是 主力 線上關(guān)注銀行理財?shù)娜巳褐?有 車有房有孩子比例 高 廣東 江蘇 上海 等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)人群 理財意識較強 關(guān)注 銀行理財人群比例 較高 線 上關(guān)注理財人群資深網(wǎng)民多 22 線上關(guān)注銀行理財?shù)娜巳航^大多數(shù)為男性 80后是主力 線上關(guān)注銀行理財人群性別 線上關(guān)注銀行理財人群年齡 88 9 11 1 90后 18 2 80后 57 6 60 70后 23 4 關(guān)注人群 51 3 48 7 普通網(wǎng)民 線上關(guān)注銀行理財?shù)娜巳褐?男性比例達到了 88 9 線上 關(guān)注銀行人群主要為 80后 比例占到但由于銀行理財?shù)木€上渠道并不豐富 主要依靠線下渠 道售賣 且收益較低 門檻較高 與實際的主要購買人群有所差異 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 23 銀行理財關(guān)注人群的有車有房有孩子比例高于普通人群 用戶有車比例 18 5 用戶有房比例 27 0 用戶有孩比例 41 9 興趣人群 銀行理財關(guān)注人群的有車 有房人群略高于普通互聯(lián)網(wǎng)人群 表明人群的價值屬性相對較強 而理財人群年齡比互聯(lián)網(wǎng)普通人群年齡偏高 其有孩比例也相對較高 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 16 7 23 2 32 5 普通人群 24 東部地區(qū)關(guān)注 銀行理財?shù)?人群比例較高 線上關(guān)注銀行理財區(qū)域分布 廣東 江蘇 上海等地人群理財意識較強 關(guān)注銀行理財人群比例較高 排名 地區(qū) 1 廣東 2 江蘇 3 上海 4 河北 5 北京 6 河南 7 浙江 8 福建 9 安徽 10 湖南 低關(guān)注 度 高 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 25 銀行理財關(guān)注人群在 網(wǎng)活躍度高 用戶在網(wǎng)月活躍天數(shù)對比 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 銀行理財用戶月均上網(wǎng)天數(shù)多在 20天以上 每天均上網(wǎng)的比例高達 20 對網(wǎng)絡(luò)依賴性非常高 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 線上關(guān)注銀行理財人群 普通人群 為什么關(guān)注 Summary 銀行理財產(chǎn)品以其低風險 穩(wěn)定收益特性成為資產(chǎn)組合不可 或缺的要素 在風險相對可控的情況下 收益率成為人群首要考慮的因素 不同收益類型理財產(chǎn)品的發(fā)行與購買意愿存在 倒掛 現(xiàn) 象 有近 50 的人群仍然偏好保證收益型理財產(chǎn)品 但此類 產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量不到 20 不同收益期限理財產(chǎn)品的發(fā)行與購買意愿也存在一定 偏差 3個月以下的產(chǎn)品發(fā)行量大 但用戶實際偏好 3 6個月產(chǎn)品 27 銀行理財成為資產(chǎn)組合不可或缺的部分 由于銀行理財產(chǎn)品收益相對穩(wěn)定 風險較小 已經(jīng)成為人群資產(chǎn)配置中的首要組成部分 有將近 60 的人群購買理財?shù)哪康氖?進行資產(chǎn)組合 合理安排 風險 57 8 資產(chǎn)組合 52 3 短期資產(chǎn)保值 41 3 長期資產(chǎn)保值 34 2 醫(yī)療 養(yǎng)老及教育 18 1 流行趨勢 考慮購買銀行理財產(chǎn)品的目的 數(shù)據(jù)來源 集奧調(diào)研分析數(shù)據(jù) N 1532 28 理財產(chǎn)品的購買的決策因素 68 2 收益率 61 2 風險 50 1 投資期限 48 2 投資門檻 41 3 資產(chǎn)配置方向 由于銀行理財產(chǎn)品風險相對可控 收益率是用戶考慮購買銀行理財產(chǎn)品的首要因素 理財產(chǎn)品 5萬元 的投資門檻對產(chǎn)品購買形成了一定制約 考慮購買銀行理財產(chǎn)品的決策因素 數(shù)據(jù)來源 集奧調(diào)研分析數(shù)據(jù) N 1532 29 不同收益類型理財產(chǎn)品的發(fā)行與購買意愿存在嚴重 倒掛 現(xiàn)象 雖然近一年來 非保本浮動收益 型 銀行理財產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)量一直保持在 70 左右 但大多人群 仍然優(yōu)先考慮保證收益型產(chǎn)品 整體理財觀念仍有待提升 2016年上半年實 際發(fā)行數(shù)量占比 購買意愿占比 不同收益類型產(chǎn)品的實際發(fā)行數(shù)量與購買意愿對比 保證收益型 保本浮動收益型 非 保本浮動收益型 15 39 12 45 72 16 45 13 33 27 21 60 數(shù)據(jù)來源 集奧調(diào)研分析 數(shù)據(jù) 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 30 不同 收益期限理財 產(chǎn)品的發(fā)行與購買 意愿也存在一定偏差 不同期限理財產(chǎn)品的發(fā)行與購買意愿也存在偏差 3個月以下的產(chǎn)品發(fā)行量大 但用戶實際偏好 3 6個月產(chǎn)品 這種情況的出現(xiàn)一方面與 3 6個月產(chǎn)品的預(yù)期收益較高有關(guān) 另一方面 由于 3個 月以下產(chǎn)品期限短 發(fā)行次數(shù)自然也會偏多 2016年 6月實際發(fā) 行數(shù)量占比 購買意愿占比 不同 期限 產(chǎn)品的實際發(fā)行數(shù)量與購買意愿對比 3個月以下 3 6個月 1年以上 59 57 24 02 3 55 15 61 48 59 8 95 數(shù)據(jù)來源 集奧調(diào)研分析 數(shù)據(jù) 中國銀行業(yè)協(xié)會理財專業(yè)委員會 6 12個月 12 86 26 85 還關(guān)注什么 S ummary 由于資深網(wǎng)民多 社交 房產(chǎn) 汽車等各類網(wǎng)絡(luò)行為較普通人群均相對活躍 房產(chǎn) 房天下訪問量最高 另外搜 狐焦點 安居客 新浪樂 居等聚合房源信息類 交易平臺占比較高 汽車 偏愛 大眾 寶馬 奔馳 奧迪等德系 車 新聞資訊 對財經(jīng)信息最為敏感 在新聞 APP使用方面 偏愛網(wǎng) 易 新聞 其 使用 比例高出普通人群 10 以上 旅游 攜程網(wǎng) 同程旅游和去哪兒網(wǎng)是最常用的旅游 APP 偏愛自助游 馬蜂窩 使用人群比例較高 留學 留學 需求較高 關(guān)注的學校以香港和美國大學 居多 其他金融 線上金融行為極為活躍 電子銀行 和 信用卡人群占 比遠高于普通 人 群 信用卡關(guān)注程度也較高 32 興趣偏好分析 92 0 73 9 61 7 54 4 47 9 39 6 28 3 22 8 21 4 17 7 97 4 87 5 72 1 71 0 69 1 66 1 57 9 57 8 56 6 54 3 社 交 電 商 出 行 新聞 母嬰 數(shù)碼 新聞 理 財 關(guān) 注 人 群 普 通 人 群 母嬰 數(shù)碼 汽 車 房 產(chǎn) 外 賣 醫(yī) 療 理財關(guān)注 人群在 房產(chǎn) 汽車 新 聞 醫(yī)療 數(shù)碼 產(chǎn)品 方面較普通 人群表現(xiàn)出明顯 的偏好性 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 33 房產(chǎn)偏好分析 房產(chǎn)類 網(wǎng)站 偏好對比 41 7 11 3 7 6 5 5 3 9 3 1 2 6 1 3 54 2 6 9 5 7 2 3 0 9 1 7 1 5 0 4 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 房天下 搜狐焦點網(wǎng) 安居客 新浪樂居 網(wǎng)易房地產(chǎn) 騰訊房產(chǎn) 鏈家 鳳凰房產(chǎn) 線上關(guān)注銀行理財人群 普通人群 銀行理財用戶房產(chǎn)類網(wǎng)站訪問較普通人群較為分散 房天下的人群占比 41 7 遠低于普通人群的 54 2 其他網(wǎng)站比重均高于普通人群 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 34 汽車偏好分析 NO 1 NO 2 NO 3 NO 4 NO 5 NO 6 25 2 20 7 19 6 19 4 19 0 18 1 大眾 豐田 寶馬 奔馳 奧迪 本田 NO 1 NO 2 NO 3 NO 4 NO 5 NO 6 22 5 16 6 16 4 15 7 15 5 15 2 大眾 豐田 本 田 福特 奧迪 寶馬 線上關(guān)注銀行 理財 人群 品牌 偏好 普通人群 品牌偏好 大眾 寶馬 奔馳 奧迪等 德系 車 受 銀行 理財人群 用戶偏愛 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 35 新聞資訊偏好分析 銀行理財 人群具有較強的理財意識 對于財經(jīng)方面的信息尤為關(guān)注 在新聞 APP使用方面 今日頭條 騰訊新聞 網(wǎng)易新聞位列前三 特別是網(wǎng)易新聞 其使用比例 高出普通人群 10 以上 用戶新聞類別偏好對比 用戶新聞 APP偏好對比 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 65 3 53 9 44 7 27 2 19 3 43 4 43 3 34 8 17 8 9 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 財經(jīng) 娛樂 體育 軍事 科技 線上關(guān)注銀行理財人群 普通人群 A PP名稱 UV 占比 今日頭條 35 4 騰訊新聞 27 7 網(wǎng)易新聞 27 6 搜狐新聞 18 5 360 新聞 7 9 一點資訊 6 9 鳳凰新聞 5 8 ZA K ER 5 5 新浪新聞 4 7 澎湃新聞 3 4 A PP名稱 UV 占比 今日頭條 38 6 搜狐新聞 24 6 騰訊新聞 23 0 網(wǎng)易新聞 17 4 一點資訊 9 5 鳳凰新聞 3 7 百度新聞 2 6 新浪新聞 2 4 ZA K ER 2 2 澎湃新聞 1 2 36 旅游偏好分析 旅游 APP偏好對比 攜程網(wǎng) 同程旅游 和 去 哪兒網(wǎng) 是最常用的旅游 APP 另外對于自助 游 APP馬蜂窩銀行理財人群表 現(xiàn) 出明顯的偏好性 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 53 8 26 8 26 1 11 8 11 6 8 5 6 8 4 4 4 3 3 7 45 9 26 3 26 1 6 6 8 6 6 0 3 4 2 4 3 4 0 9 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 攜程網(wǎng) 同程旅游 去哪兒網(wǎng) 馬蜂窩 途牛旅游網(wǎng) 藝龍旅行網(wǎng) 驢媽媽旅行網(wǎng) tripadvisor 百度旅游 窮游網(wǎng) 線上關(guān)注銀行理財人群 普通人群 37 留學需求分析 線上關(guān)注銀行理財 人群留學偏好 普通人群 留學偏好 關(guān)注銀行理財人群的留學需求較高 關(guān)注的學校以香港和美國大學居多 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 3 8 0 7 香港中文大學 3 7 麻省理工學院 3 6 葉史瓦大學 3 0 雪蘭多大學 2 9 香港科技大學 2 9 香港城市大學 科羅拉多州立大學 臺灣明道大學 麥吉爾大學 澳門科技大學 3 3 2 7 2 0 1 3 1 3 38 金融偏好分析 其他線上金融偏好對比 數(shù)據(jù)來源 Gdata 集奧數(shù)據(jù)分析平臺 在電子銀行和信用卡方面 關(guān)注銀行理財人群的占比遠高于普通人群 說明該類人群較為依賴電 子銀行服務(wù) 信用卡需求較強 具有提前消費觀念 98 9 76 9 71 6 38 7 33 8 27 3 21 1 17 1 62 7 5 5 11 7 20 4 8 0 6 6 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 120 0 電子銀行 網(wǎng)銀支付 信用卡 投資 證券 貸款 保險 線上關(guān)注銀行理財人群 普通人群 風險承受 Summary 人群對風險承受能力與年齡基本呈正比 年齡相對大的 50 60 70后由于經(jīng)濟基礎(chǔ)較好 抗風險能力較強 同 時理財經(jīng)驗較為豐富 敢于進行風險 較高 而收益也相對較高的其他投 資 80后雖有一定經(jīng)濟基礎(chǔ) 具備一定理財經(jīng)驗 但同時經(jīng)濟壓力也較 大 對財產(chǎn)增值的訴求也較大 對風險的偏好也較高 90后購買理財產(chǎn)品大多數(shù)仍以試水為主 風險承受能力較弱 銀行理財產(chǎn)品用戶相對偏謹慎 除股票外 期貨 信托 外匯等高風 險投資偏好 較低 40 用戶總體理財風險偏好 懵懵懂懂 稍有經(jīng)驗 經(jīng)驗豐富 中等風險 高風險 低風險 80后 90后 50后 70后 20 以上 10 20 5 10 3 5 3 60后 風險 收益率 理財經(jīng)驗 總體風險偏好 年齡相對大的 50 60 70后由于經(jīng)濟基礎(chǔ)較好 抗風險能力較強 同時理財經(jīng)驗較為豐富 敢于進 行風險較高而收益也相對較高的其他投資 80后雖有一定經(jīng)濟基礎(chǔ) 具備一定理財經(jīng)驗 但同時 經(jīng)濟壓力也較大 對財產(chǎn)增值的訴求也較大 對風險的偏好也較高 90后購買理財產(chǎn)品大多數(shù)仍 以試水為主 風險承受能力較弱 數(shù)據(jù)來源 集奧調(diào)研分析數(shù)據(jù) N 1532 41 投資者的廣義理財產(chǎn)品選擇 7 45 7 19 5 79 5 72 4 36 3 85 2 66 2 07 1 14 0 63 0 57 0 1 2 3 4 5 6 7 8 數(shù)據(jù)來源 集奧調(diào)研分析數(shù)據(jù) N 1532 注 偏好滿分為 10分 廣義理財產(chǎn)品選擇 在不同的風險 收益的綜合考慮下 用戶除了銀行理財產(chǎn)品外 同樣考慮較多定期存款 公募基 金等理財手段 但銀行理財產(chǎn)品用戶相對偏謹慎 除股票外 期貨 信托 外匯等高風險投資偏好較低 北京集奧聚合科技有限公司 中國領(lǐng)先的第三方數(shù)據(jù)整合和場景化應(yīng)用 平臺 集 奧聚合官方網(wǎng)站 集奧聚合官方微信 集奧聚合 集奧聚合官方微博 GEO集奧 聚合 GEO集奧聚合 是中國領(lǐng)先的第三方數(shù)據(jù)整合和場景化應(yīng)用平臺 聚焦互聯(lián)網(wǎng)營銷 金融 汽車 房產(chǎn) 旅游等行業(yè) 擁有海量線上 線下數(shù)據(jù)和行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品 致力于深度挖掘 大數(shù)據(jù)的商業(yè)價值 成功為多家金融機構(gòu)提供了端到端的滿意的解決方案 集奧聚合積極布局大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè) 全面構(gòu)建大數(shù)據(jù)生態(tài)體系 旗下子公司專注于金融風控 精準 營銷 個人信用服務(wù) 成功為多家金融機構(gòu)提供了定制化解決方案 充分證明了自己的數(shù)據(jù)能 力 并通過投資 戰(zhàn)略合作等方式 不斷發(fā)掘數(shù)據(jù)應(yīng)用場景 實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值最大化