2010年國內(nèi)合成橡膠市場分析與展望.ppt

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2010年國內(nèi)合成橡膠市場分析與展望中國石化化工銷售分公司張紅兵2010 6成都 主要內(nèi)容 近幾年供需狀況分析近期市場走勢分析下游情況分析供需及市場預(yù)測 一 近幾年供需狀況分析 供應(yīng)總況 2007 2009年合成橡膠主要產(chǎn)品國內(nèi)供應(yīng)狀況 單位 萬噸 2009年合成橡膠國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)量增加較多 同比增加20 8萬噸 增幅14 其中中石化增幅7 7 中石油增幅20 8 其他增幅36 5 備注 合成橡膠主要產(chǎn)品包括 順丁橡膠 丁苯橡膠 SBS 普通丁基橡膠 供應(yīng)量 企業(yè)產(chǎn)量 出口量 下同 2007 2009年合成橡膠主要產(chǎn)品國內(nèi)消費(fèi)狀況 單位 萬噸 2009年國內(nèi)合成橡膠四大類主要產(chǎn)品消費(fèi)量增加44 3萬噸 增幅21 7 除普通丁基橡膠同比基本持平外 順丁 丁苯和SBS的消費(fèi)量都有不同程度的增加 一 近幾年供需狀況分析 需求總況 2007 2009年順丁橡膠國內(nèi)供需狀況 單位 萬噸 2009年順丁橡膠國內(nèi)消費(fèi)量同比增加14 4萬噸 增幅24 2 主要是進(jìn)口增加所致 進(jìn)口同比增加12萬噸 增幅64 5 一 近幾年供需狀況分析 分產(chǎn)品供需狀況 2007 2009年國內(nèi)丁苯橡膠供需狀況 單位 萬噸 備注 中石化供應(yīng)量包括揚(yáng)子 金浦 2009年丁苯橡膠國內(nèi)消費(fèi)量同比增加19 2萬噸 增幅20 6 主要是進(jìn)口增加所致 進(jìn)口同比增加10 9萬噸 增幅53 4 一 近幾年供需狀況分析 分產(chǎn)品供需狀況 2007 2009年國內(nèi)SBS供需狀況 單位 萬噸 2009年SBS國內(nèi)消費(fèi)量同比增加10 9萬噸 增幅26 4 其中中國石化供應(yīng)量同比增加5 5萬噸 增幅20 李長榮惠州工廠負(fù)荷逐步提高 產(chǎn)量同比增加4 5萬噸 增幅180 一 近幾年供需狀況分析 分產(chǎn)品供需狀況 2007 2009年國內(nèi)普通丁基橡膠供需狀況 單位 萬噸 2009年普通丁基橡膠國內(nèi)消費(fèi)量同比持平 產(chǎn)量 進(jìn)口量均變化不大 一 近幾年供需狀況分析 分產(chǎn)品供需狀況 一 近幾年供需狀況分析 市場份額情況 2009年中國石化合成橡膠產(chǎn)品國內(nèi)市場份額為41 2 其中SBS市場份額最高 為62 3 其次是順丁橡膠 丁基橡膠 分別為44 3 和34 4 丁苯橡膠市場份額最低 為29 9 2008 2009年國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能 供應(yīng)及市場份額變化情況 一 近幾年供需狀況分析 市場份額情況 2009年中國石化合成橡膠產(chǎn)品國內(nèi)市場份額雖仍占據(jù)主導(dǎo)地位 但同比下降5 3 進(jìn)口和其他國內(nèi)外資 合資及地方企業(yè)市場份額增加 增幅分別為4 4 和1 1 2010年新增產(chǎn)能33萬噸 增幅15 2 全部為合資獨(dú)資及其他企業(yè)投資新上裝置 其市場份額將會繼續(xù)增加 2007 2009年合成橡膠主要產(chǎn)品進(jìn)口狀況 單位 萬噸 2009年國內(nèi)合成橡膠四大類主要產(chǎn)品進(jìn)口量81 44萬噸 同比增加23 58萬噸 增幅高達(dá)40 7 其中順丁橡膠和丁苯橡膠進(jìn)口同比增幅較大 同比分別增加64 1 和53 SBS和普通丁基橡膠進(jìn)口同比變化幅度不大 一 近幾年供需狀況分析 進(jìn)口情況 2009年順丁 丁苯橡膠進(jìn)口方式分析 單位 萬噸 2009年順丁 丁苯橡膠進(jìn)口量同比增幅較大 兩者主要進(jìn)口方式主要是一般貿(mào)易和來進(jìn)料加工 與2008年相比 兩者一般貿(mào)易方式都有所增加 而來進(jìn)料加工方式有所減少 2009年順丁橡膠一般貿(mào)易方式進(jìn)口比例略高于來進(jìn)料加工方式 二者比例均超過40 而丁苯橡膠來進(jìn)料加工方式比例超過50 遠(yuǎn)高于一般貿(mào)易進(jìn)口28 的比例 一 近幾年供需狀況分析 進(jìn)口情況 2009年順丁 丁苯橡膠進(jìn)口來源分析 順丁 丁苯橡膠的主要進(jìn)口來源是亞洲地區(qū)的韓國 日本 泰國 香港地區(qū)等 約占70 以上的份額 其次是俄羅斯 美國和德國等 一 近幾年供需狀況分析 進(jìn)口情況 受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步向好 下游需求旺盛和輪胎業(yè)大幅增長帶動 2009年 2010年3月合成橡膠主要產(chǎn)品市場價(jià)格總體呈現(xiàn)震蕩上揚(yáng)的走勢 近期順丁橡膠和丁苯橡膠受需求減弱 天然橡膠價(jià)格回落影響 市場價(jià)格出現(xiàn)回調(diào) 二 近期市場走勢分析 丁基橡膠市場走勢與順丁橡膠和丁苯橡膠相類似 受輪胎業(yè)增幅較大帶動 2009年 2010年3月份也呈現(xiàn)振蕩上揚(yáng)的態(tài)勢 今年4月份起步入跌勢 SBS前期總體也走出了振蕩攀升的價(jià)格走勢 但漲幅要小于其他合成橡膠品種 4月份起價(jià)格也出現(xiàn)回調(diào) 二 近期市場走勢分析 二 近期市場走勢分析 2009年以來 苯乙烯價(jià)格緩慢回升 但總體變化不大 丁二烯價(jià)格漲幅過大 二 近期市場走勢分析 2009年國家實(shí)施 汽車振興規(guī)劃 小排量購置稅下調(diào) 汽車下鄉(xiāng) 汽車以舊換新等政策的實(shí)施大大促進(jìn)了汽車工業(yè)的發(fā)展 2009年中國汽車產(chǎn)銷雙雙突破1300萬輛 同比增長48 以上 對輪胎業(yè)起到了極大地促進(jìn)作用 2009年輪胎外胎產(chǎn)量6 55億條 同比增幅超過18 對合成橡膠需求增長起到了決定性的作用 需求的增長 22 遠(yuǎn)大于供應(yīng)量的增長 14 是造成合成橡膠價(jià)格不斷上漲的主要因素 受丁二烯價(jià)格走高帶動 2008 2009年多套合成橡膠裝置開車 產(chǎn)能迅速增加 使國內(nèi)丁二烯供應(yīng)日趨緊張 2010年上半年 美國多套丁二烯裝置意外停車 造成局部區(qū)域供應(yīng)緊張 拉動外盤價(jià)格上漲 丁二烯價(jià)格的上漲也帶動了合成橡膠價(jià)格的攀升 隨著合成橡膠及其他原料價(jià)格的大幅上漲使下游輪胎 制鞋和道路修建等行業(yè)的利潤空間減少 有的甚至開始虧損 4月份起下游開工率下滑 需求減弱 由于前期國內(nèi)同行業(yè)競相漲價(jià) 價(jià)格漲幅過快過大 造成產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配不合理 近期價(jià)格出現(xiàn)大幅回調(diào) 2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379萬輛和1364萬輛 同比分別增長48 和46 2010年國家對于汽車工業(yè)的支持從根本上沒有改變 居民的購車需求依舊十分旺盛 從近15年汽車平均增速16 7 看 2010年我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好地發(fā)展態(tài)勢 但預(yù)計(jì)增速會趨緩 因此 預(yù)計(jì)全年汽車產(chǎn)量增速在10 左右 有望達(dá)到甚至超過1500萬輛 三 下游情況分析 2009年全年國內(nèi)輪胎外胎生產(chǎn)量為6 5億條 比上一年5 5億條增加了18 1 其中子午線輪胎2 98億條 同比增加14 6 從今年1 4月份數(shù)據(jù)看 產(chǎn)量繼續(xù)保持上升態(tài)勢 三 下游情況分析 受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)持續(xù)影響 2009年我國輪胎出口量3 02億條 同比減少3 3 但減少幅度逐月減小 8月份開始同比轉(zhuǎn)為正值 四季度同比平均增幅超過20 從今年的數(shù)據(jù)看 出口情況有所好轉(zhuǎn) 三 下游情況分析 2009年全年膠鞋生產(chǎn)量為20億雙 比上一年19 7億雙 小幅增加了0 7 2010年前幾個月膠鞋產(chǎn)量變化不大 三 下游情況分析 受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)和國外反傾銷持續(xù)影響 2009年我國所有鞋類合計(jì)出口量37 6億雙 同比大幅減少44 從2010年1 4月看 出口情況改善不大 三 下游情況分析 2009年輪胎整體開工率較高 全年平均在80 以上 制鞋業(yè)開工率也不斷提高 全年開工率在50 左右 道改業(yè)開工受季節(jié)影響較大 整體開工率同比提高10 2010年前幾個月輪胎和制鞋業(yè)開工率有所下降 三 下游情況分析 2008 2010年合成橡膠國內(nèi)產(chǎn)能 供應(yīng)情況及預(yù)測 2009 2010年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能大幅增加 丁二烯和合成橡膠產(chǎn)能也相應(yīng)地迅速擴(kuò)大 2010年合成橡膠主要產(chǎn)品產(chǎn)能超過250萬噸 同比增幅15 2 隨著近兩年大量新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放 2010年產(chǎn)量同比增幅達(dá)預(yù)計(jì)將達(dá)到17 7 單位 萬噸 四 供需及市場預(yù)測 2010年國內(nèi)新增產(chǎn)能情況 單位 萬噸 2010年國內(nèi)新增合成橡膠產(chǎn)能33萬噸 略低于2009年的增量 主要涉及SBS 丁苯橡膠和順丁橡膠產(chǎn)品 全部為外資 合資和其他企業(yè) 中石化和中石油無新增產(chǎn)能 四 供需及市場預(yù)測 2008 2010年合成橡膠國內(nèi)需求情況及預(yù)測 2009年受國家刺激經(jīng)濟(jì)政策和汽車振興規(guī)劃帶動 輪胎 橡膠制品 道改等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛 受其帶動 合成橡膠需求量大幅增長21 7 2010年國家仍采取相對寬松的貨幣政策 對汽車 家電 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等繼續(xù)采取很多優(yōu)惠政策 合成橡膠產(chǎn)業(yè)仍將以較快速度發(fā)展 但同時(shí)受原料成本過高 輪胎特保 反傾銷 REACH法規(guī) 歐洲債務(wù)危機(jī) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整等不利因素影響 增速會趨緩 預(yù)計(jì)合成橡膠需求量增幅有所回落 估計(jì)接近12 單位 萬噸 四 供需及市場預(yù)測 2010 2011年國內(nèi)新增丁二烯產(chǎn)能情況 2009年我國丁二烯產(chǎn)能216萬噸 產(chǎn)量154萬噸 進(jìn)口量30萬噸 出口4萬噸 表觀消費(fèi)量180萬噸 隨著乙烯工業(yè)的快速發(fā)展 丁二烯也進(jìn)入擴(kuò)能高峰期 預(yù)計(jì)2011年丁二烯產(chǎn)能將超過310萬噸 屆時(shí)供應(yīng)量將會出現(xiàn)過剩 我國丁二烯長期短缺的矛盾也將得到徹底解決 價(jià)格水平很難會再次出現(xiàn)2008年的3300美元 噸的歷史高點(diǎn) 四 供需及市場預(yù)測 原料 2010國內(nèi)新增苯乙烯產(chǎn)能情況 2009年國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能412萬噸 產(chǎn)量為277 5萬噸 進(jìn)口364萬噸 2010年國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能增加140萬噸 預(yù)計(jì)將超過550萬噸 國內(nèi)的苯乙烯裝置整體開工率基本在70 國內(nèi)市場仍將有一定的缺口 市場進(jìn)口依存度依然會較高 四 供需及市場預(yù)測 原料 有利因素世界經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù) 全球汽車工業(yè)好轉(zhuǎn) 輪胎需求逐步恢復(fù) 中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)以較快的增速發(fā)展 國家仍采取適度寬松的貨幣政策 國家繼續(xù)扶持汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 預(yù)計(jì)2010年產(chǎn)銷將超過1500萬輛 至2009年底 中國汽車的保有量1 7億輛 其中轎車保有量在7600萬輛 目前中國每千人汽車保有量不足50 僅為發(fā)達(dá)國家的1 10 我國汽車行業(yè)發(fā)展?jié)摿θ詫⒎浅Ｖ?合成橡膠需求仍保持較大增幅 國際橡膠聯(lián)盟對天然橡膠出口實(shí)行最低限價(jià)的限產(chǎn)保價(jià)措施 國內(nèi)也采取了天然橡膠收儲政策 穩(wěn)定了天然橡膠價(jià)格 對合成橡膠價(jià)格也起到了較大支撐 四 供需及市場預(yù)測 原因分析 不利因素世界經(jīng)濟(jì)仍存在一定的不確定性因素 歐洲債務(wù)危機(jī)使世界經(jīng)濟(jì)再次受到重創(chuàng) 國內(nèi)面臨通脹預(yù)期和人民幣升值壓力 國家有可能在貨幣政策上適度收緊 丁苯橡膠和SBS近兩年新增產(chǎn)能較多 市場競爭加劇 各國貿(mào)易保護(hù)主義抬頭 美國 歐盟等國家和地區(qū)對我國輪胎和制鞋反傾銷力度逐漸加大 輪胎特保案 REACH法規(guī)等政策的實(shí)施在一定程度上遏止了我國輪胎 鞋和其他橡膠制品的出口 后期丁二烯供應(yīng)量增幅較大 價(jià)格有回落的可能 對合成橡膠價(jià)格支撐力度降低 世界經(jīng)濟(jì)形勢仍不樂觀 預(yù)計(jì)原油和基礎(chǔ)原料價(jià)格維持相對低位 預(yù)計(jì)三季度輪胎業(yè) 制鞋業(yè) 道改業(yè)和粘合劑等合成橡膠下游主要行業(yè)的開工率將維持在正常偏低水平 對合成橡膠需求將有所減弱 四季度會有所好轉(zhuǎn) 整體下半年需求比上半年偏低 整體價(jià)格水平也將低于上半年 國內(nèi)順丁橡膠和丁基橡膠資源在近兩年內(nèi)仍相對短缺 而對于丁苯橡膠和SBS油膠來說 隨著近幾年新增產(chǎn)能的集中釋放 資源供應(yīng)量迅速擴(kuò)大 丁苯橡膠與順丁橡膠 SBS油膠和干膠之間的價(jià)差會逐步擴(kuò)大 近兩年國內(nèi)丁二烯擴(kuò)能迅速 市場供應(yīng)量增幅較大 市場價(jià)格將逐步回歸理性 從遠(yuǎn)期看 隨著國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)能的逐步釋放 通用合成橡膠品種的進(jìn)口量將會減少 出口量逐步增加 四 供需及市場預(yù)測 祝金銀島各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展 祝本次大會圓滿成功 謝謝大家