血糖儀市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.doc

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1、Author：Grace 調(diào)研報(bào)告血糖儀市場(chǎng)調(diào)研一、 總覽全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)對(duì)醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式的變革，移動(dòng)性和便攜性逐步成為影響醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另方面，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向前邁進(jìn)，在快速處理計(jì)算、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)步的帶動(dòng)下，醫(yī)療電子產(chǎn)品走向便攜式和小型化成為現(xiàn)實(shí)。便攜醫(yī)療電子產(chǎn)品的出現(xiàn)緣起家庭醫(yī)療護(hù)理趨勢(shì)的興起和消費(fèi)者對(duì)自身健康關(guān)注度的增加，血糖儀、血氧計(jì)、疾病控制和診斷監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備開(kāi)始走向便攜化，這正是應(yīng)對(duì)了目前這些產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入家庭的趨勢(shì)。目前在便攜醫(yī)療電子領(lǐng)域比較熱的應(yīng)用主要是帶液晶顯示的體

2、溫計(jì)、血糖儀、血氧計(jì)、生化分析儀、胰島素注射泵和心臟除顫儀等產(chǎn)品。便攜醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入家庭人們生活水平的提高密切相關(guān)，目前在歐美地區(qū)，血壓計(jì)和血糖儀等檢測(cè)產(chǎn)品已經(jīng)成為家庭必備的種醫(yī)療設(shè)備，而中國(guó)還沒(méi)有形成這樣的環(huán)境，但隨著沿海城市和內(nèi)地大城市逐步開(kāi)始消費(fèi)這些產(chǎn)品，這個(gè)市場(chǎng)將慢慢熱起來(lái)，這生活富裕程度及人們的自我保健意識(shí)緊密相關(guān)。世界衛(wèi)生組織的報(bào)告指出，2003年中國(guó)有4000萬(wàn)人患有糖尿病，并以每天至少3000人的速度增加，2006年我國(guó)約有5000萬(wàn)糖尿病患者，2009年，中國(guó)糖尿病人人數(shù)已增至9700萬(wàn)，全球糖尿病患者人數(shù)接近3億。目前血糖儀占我國(guó)自我診斷檢測(cè)市場(chǎng)的16%。資料顯示，全世界血糖

3、檢測(cè)市場(chǎng)容量為50億美元，美國(guó)市場(chǎng)容量約為20億美元，中國(guó)血糖儀市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)容量達(dá)數(shù)十億元。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)糖尿病的發(fā)病率及患病率逐年升高，中國(guó)糖尿病的患者人數(shù)年均增長(zhǎng)率為7%，但僅有1.5%-2%的患者擁有自己的血糖監(jiān)測(cè)儀，而歐美國(guó)家這個(gè)比率高達(dá)90%以上，可見(jiàn)我國(guó)的血糖儀市場(chǎng)潛力很大。隨著近年來(lái)保健知識(shí)的普及，以及自我保健意識(shí)的不斷提高，血糖儀市場(chǎng)開(kāi)始活躍起來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。2002年，中國(guó)血糖檢測(cè)市場(chǎng)需求約為2.5億元人民幣，2004年這個(gè)數(shù)字大約為6億元人民幣，而到2006年，這一需求已達(dá)到10億元人民幣。據(jù)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，在未來(lái)幾年里，該需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。2008年血糖儀市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)

4、14億。未來(lái)幾年，如果中國(guó)5%左右的患者要購(gòu)買(mǎi)血糖監(jiān)測(cè)儀，這個(gè)市場(chǎng)容量就高達(dá)數(shù)十億元。專(zhuān)家預(yù)測(cè)：在未來(lái)幾年里，需求的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)還將保持。市場(chǎng)內(nèi)主要的血糖儀品牌有二三十個(gè)強(qiáng)生、羅氏、歐姆龍、京都、雅培、怡成、諾、會(huì)好、瑞特、唐博士、貝朗、拜耳、脈道、施家樂(lè)、臺(tái)欣、安蜜、金鵲、鼎、聿新、艾康、厚美德、康培、泰德、威望、Hypoguard和BD等。目前我國(guó)血糖儀行業(yè)市場(chǎng)里，美國(guó)強(qiáng)生、德國(guó)羅氏等進(jìn)口品牌還是占據(jù)壟斷地位（強(qiáng)生擁有約45%的中國(guó)市場(chǎng)份額），而國(guó)產(chǎn)品牌僅僅占有10%左右的份額。進(jìn)口品牌的血糖儀價(jià)格一般每臺(tái)在6001100多元，試紙條約每條6-7元；國(guó)內(nèi)品牌價(jià)格相對(duì)低廉，儀器每臺(tái)300-4

5、00元，試紙條約2-3元。二、 2009年度最受關(guān)注十大血糖儀品牌（2009-7）1強(qiáng)生Johnson 點(diǎn)評(píng)：強(qiáng)生的醫(yī)療器材及技術(shù)在中國(guó)獲得權(quán)威認(rèn)證，在市場(chǎng)銷(xiāo)量獲得一致好評(píng)。為了更好地使產(chǎn)品面向世界，強(qiáng)生不斷改進(jìn)工藝和管理，同時(shí)遵從信條中保護(hù)環(huán)境與自然資源的承諾，積極開(kāi)展環(huán)境保護(hù)工作。不僅為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)的教育及支持，還致力于在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)方面成為行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者。 2羅氏ACCU-CHEK 點(diǎn)評(píng)：羅氏診斷公司健康醫(yī)護(hù)部主要向用戶提供用于糖尿病監(jiān)測(cè)的血糖檢測(cè)儀及其他檢測(cè)系列產(chǎn)品，以幫助患者控制疾病。從設(shè)計(jì)出世界上第一臺(tái)便攜式血糖儀，到推出了一個(gè)又一個(gè)具有里程碑意義的

6、新產(chǎn)品，羅氏診斷始終將滿足糖尿病監(jiān)測(cè)的不同需要放在首位。 3歐姆龍Omron 點(diǎn)評(píng)：自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今的75年中，通過(guò)不斷創(chuàng)造新的社會(huì)需求，歐姆龍集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為全球知名的自動(dòng)化控制及電子設(shè)備制造廠商，掌握著世界領(lǐng)先的傳感與控制核心技術(shù)。截止到2008年度，歐姆龍集團(tuán)已經(jīng)擁有員工32,583人(2009年4月)，全球營(yíng)業(yè)額近6,272億日元。產(chǎn)品品種達(dá)幾十萬(wàn)種，涉及工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車(chē)電子、社會(huì)系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。 4三諾Sannuo 點(diǎn)評(píng)：長(zhǎng)沙三諾生物傳感技術(shù)有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售快速診斷產(chǎn)品。具有較強(qiáng)的新技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家

7、、省、市重點(diǎn)科技計(jì)劃項(xiàng)目。自主開(kāi)發(fā)的微量血快速血糖測(cè)試儀是利用生物傳感器和微細(xì)加工技術(shù)自主研制的，主要用于糖尿病人血糖監(jiān)測(cè)。三電極試條，自動(dòng)溫度補(bǔ)償，測(cè)試準(zhǔn)確，R0.98,Cv%3.7%；全程自動(dòng)測(cè)試，操作簡(jiǎn)單；虹吸自動(dòng)加樣，用血量?jī)H2ul,采血痛苦少；儀器和試條全部在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，具有優(yōu)良的性價(jià)比。目前，該產(chǎn)品已獲得食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)的注冊(cè)證書(shū)和生產(chǎn)證書(shū)，并通過(guò)歐盟CE認(rèn)證，已在中國(guó)全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)銷(xiāo)售，并對(duì)外批量出口。 5怡成 點(diǎn)評(píng)：北京怡成生物電子技術(shù)有限公司于1995年推出第一款國(guó)產(chǎn)家用血糖儀，2004年開(kāi)始研發(fā)全血血糖、乳酸、酮體和膽固醇等多指標(biāo)快速檢測(cè)產(chǎn)品，現(xiàn)推出的系列產(chǎn)品包括

8、血糖儀、全血乳酸分析儀、全血酮體分析儀、全血膽固醇分析儀、腎損傷檢測(cè)卡、糖化血紅蛋白微芯片系統(tǒng)、白蛋白抗體及檢測(cè)試劑盒、血紅蛋白抗體及檢測(cè)試劑盒、糖化血紅蛋白抗體及檢測(cè)試劑盒等。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)涉及電化學(xué)生物傳感器技術(shù)、金標(biāo)免疫層析技術(shù)、生物芯片技術(shù)、生化分析試劑盒、抗體試劑等多個(gè)領(lǐng)域。 6京都ARKRAY 點(diǎn)評(píng)：愛(ài)科來(lái)株式會(huì)社是日本京都血糖儀的生產(chǎn)廠家。原名京都第一科學(xué)，成立于1960年，主要生產(chǎn)糖尿病相關(guān)產(chǎn)品和檢測(cè)分析儀以及試劑，現(xiàn)更名為愛(ài)科來(lái)株式會(huì)社。早在1967年，公司研制出了世界上第一臺(tái)血糖儀。新款GT-1810血糖儀有著時(shí)尚的設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)便的測(cè)試過(guò)程，精準(zhǔn)的技術(shù)支持，能為中國(guó)客戶提供更完美，更

9、滿意的服務(wù)。 7 雅培利舒坦Abbott 點(diǎn)評(píng)：身為一家全球性的多元化醫(yī)療保健公司，雅培致力于新藥與新技術(shù)的研發(fā)，同時(shí)不余遺力地開(kāi)創(chuàng)走向健康的新途徑。雅培的產(chǎn)品齊全，涉及藥品、營(yíng)養(yǎng)品、醫(yī)療器械和診斷設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域從一個(gè)人出生到年邁，雅培的產(chǎn)品覆蓋整個(gè)生命歷程的重要保健需求。收購(gòu)了Medisense和Therasense兩家血糖儀公司后，雅培公司成為了世界首創(chuàng)生物電感應(yīng)法的血糖儀專(zhuān)業(yè)公司，在2003年全球前50家醫(yī)療器械企業(yè)排名中雅培公司名列第8位。是全球及中國(guó)血糖儀產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)品牌之一，銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額位居前三甲。 8瑞特BIONIME 點(diǎn)評(píng)：華廣成立于2003年，是一家從事生物科技與醫(yī)療檢測(cè)系統(tǒng)的

10、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。目前專(zhuān)注開(kāi)發(fā)專(zhuān)為糖尿病患或?qū)I(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)量身打造的自我血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。因成功整合了最先進(jìn)的醫(yī)療、化學(xué)、電子與精密制造，華廣得以發(fā)展獨(dú)特的專(zhuān)利技術(shù)，順利開(kāi)發(fā)出具備高準(zhǔn)確度與穩(wěn)定性的血糖測(cè)試系統(tǒng)。如今華廣員工已超過(guò)500人，且于歐洲、美國(guó)以及亞太地區(qū)成立子公司。公司的產(chǎn)品經(jīng)通過(guò)許多臨床測(cè)試，其相關(guān)技術(shù)文章也被許多專(zhuān)業(yè)雜志所刊載報(bào)導(dǎo)。憑借著客戶的支持，華廣有信心成為居家血糖檢測(cè)系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。 9貝朗Omnitest 點(diǎn)評(píng)：貝朗醫(yī)療擁有170年歷史，是世界領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥產(chǎn)品以及手術(shù)周邊產(chǎn)品供應(yīng)商，在全球50多個(gè)國(guó)家建立了分支機(jī)構(gòu)，擁有超過(guò)38,000名員工。貝朗豐富的歷史造就了獨(dú)特的

11、企業(yè)文化，與客戶和員工緊密相關(guān)，并融入對(duì)社會(huì)和人文的認(rèn)知和責(zé)任。貝朗公司在建立和傳遞醫(yī)療專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面有著悠久的歷史和傳統(tǒng)，秉承致力于醫(yī)療現(xiàn)代化、持續(xù)創(chuàng)新及以客戶為導(dǎo)向的理念。 10拜耳 點(diǎn)評(píng)：拜耳與中國(guó)的聯(lián)系可以追溯到1882年，拜耳首次在中國(guó)銷(xiāo)售染料。如今，拜耳對(duì)大中華區(qū)（中國(guó)大陸、香港和臺(tái)灣）的投入穩(wěn)步提升。本著“拜耳解決方案應(yīng)中國(guó)之需”的承諾，拜耳從20世紀(jì)90年代初的逐步投資發(fā)展為目前的大規(guī)模的、世界級(jí)資產(chǎn)投資。目前，大中華區(qū)已成為拜耳在亞洲的最大的單一市場(chǎng)。2007年，拜耳在大中華區(qū)的銷(xiāo)售額為18億歐元。通過(guò)一系列的投資和并購(gòu)，拜耳致力于成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要合作伙伴。拜耳

12、在中國(guó)的核心策略就是與中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展保持同步。三、 主要品牌血糖儀及試紙條價(jià)格比較（2008-11）（注：大集體某購(gòu)物網(wǎng)站）大連歐姆龍型號(hào)市場(chǎng)價(jià)格大集體價(jià)格歐姆龍（Omron）血糖儀HEA-214（含50張?jiān)嚰垼?98.00元355.00元?dú)W姆龍HEA-214血糖儀專(zhuān)用試紙128.00元85.00元?dú)W姆龍（Omron）血糖儀HEA-214699.00元288.00元?dú)W姆龍血糖儀HEA-215（含2盒試紙）898.00元705.00元?dú)W姆龍血糖儀試紙 HEA-215155.00元95.00元美國(guó)強(qiáng)生型號(hào)市場(chǎng)價(jià)格大集體價(jià)格美國(guó)強(qiáng)生穩(wěn)豪型血糖儀試紙(50片裝)280.00元195.00元美國(guó)強(qiáng)

13、生隨手測(cè)血糖儀（不含試紙）480.00元270.00元美國(guó)強(qiáng)生穩(wěn)步倍加型血糖儀（送10條試紙）1188.00元960.00元美國(guó)強(qiáng)生隨手測(cè)血糖儀試紙(25片)145.00元110.00元美國(guó)強(qiáng)生穩(wěn)豪血糖儀（送10條試紙）988.00元808.00元美國(guó)強(qiáng)生穩(wěn)步倍加血糖儀試紙(50片)268.00元200.00元德國(guó)羅氏型號(hào)市場(chǎng)價(jià)格大集體價(jià)格羅氏優(yōu)越血糖儀試紙（50片裝進(jìn)口針頭）269.00元180.00元羅氏優(yōu)越血糖儀試紙（50片裝國(guó)產(chǎn)針頭）210.00元165.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝國(guó)產(chǎn)針200.00元150.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝國(guó)產(chǎn)針600.00元42

14、9.00元羅氏羅康全活力型血糖儀（送10條試紙）560.00元345.00元羅氏電子優(yōu)越血糖儀（送10條試紙）899.00元650.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片進(jìn)口針）三盒裝700.00元499.00元羅氏羅康全活力血糖儀試紙(50片裝進(jìn)口針頭）258.00元173.00元羅氏羅康全活力型血糖儀促銷(xiāo)裝（隨機(jī)贈(zèng)送60條試紙，數(shù)量有限）880.00元488.00元德國(guó)羅氏羅康全整合型血糖儀1380.00元960.00元羅氏羅康全整合型血糖試紙299.00元275.00元長(zhǎng)沙三諾型號(hào)市場(chǎng)價(jià)格大集體價(jià)格三諾安穩(wěn)血糖儀（送50條血糖試紙+50個(gè)針頭）399.00元245.00元三諾安穩(wěn)型血糖儀

15、試紙（50條+采血針50個(gè)）185.00元96.00元三諾 SXT-1型血糖試紙（50條采血針50個(gè)）188.00元169.00元美國(guó)雅培利舒坦型號(hào)市場(chǎng)價(jià)格大集體價(jià)格美國(guó)利舒坦血糖試紙（每盒50條試紙）258.00元190.00元美國(guó)利舒坦血糖試紙（每盒100條試紙）510.00元375.00元美國(guó)利舒坦第五代血糖儀880.00元566.00元日本愛(ài)科來(lái)（原名京都）型號(hào)市場(chǎng)價(jià)格大集體價(jià)格日本京都GT-1640血糖試紙（每盒50條試紙）299.00元195.00元日本京都GT-1640血糖儀 （送50條試紙）898.00元645.00元京都GT-1810血糖儀（送50片試紙）880.00元590

16、.00元日本京都GT-1810血糖試紙（每盒50條試紙）298.00元196.00元四、 其他信息1. 羅氏 http:/www.accu- 2009年年銷(xiāo)售額4億人民幣左右，約占市場(chǎng)份額的30-35%，為血糖儀市場(chǎng)第二品牌。但有一個(gè)不利消息，1997-2009年間，美國(guó)FDA已經(jīng)接到13起致命報(bào)告，美國(guó)食品藥品監(jiān)督局（FDA）曾經(jīng)連續(xù)3次發(fā)出缺陷警告，使用葡萄糖脫氫酶（GDH-PQQ）技術(shù)的血糖儀或試紙，可能會(huì)造成治療過(guò)程中異常的低血糖、昏迷甚至是死亡，羅氏及雅培等血糖儀生產(chǎn)廠商正是在使用這一技術(shù)，盡管如此，卻并不妨礙他們的血糖儀在中國(guó)旺銷(xiāo)，不少三甲醫(yī)院的內(nèi)分泌科等多個(gè)科室，仍在用羅氏血糖儀

17、。（以上內(nèi)容參見(jiàn)：http:/ 愛(ài)科來(lái)（原 京都）http:/ 2009年血糖儀年銷(xiāo)售額1.4億人民幣。3. 強(qiáng)生http:/ 大批量銷(xiāo)售繞過(guò)分銷(xiāo)以直銷(xiāo)為主，市場(chǎng)多反應(yīng)代理商利潤(rùn)偏低。市場(chǎng)占有率第一，約占45%。目前有4款產(chǎn)品，價(jià)位偏高，每臺(tái)血糖儀688-1188元不等。宣稱使用穩(wěn)豪倍易型血糖儀測(cè)得的血糖結(jié)果中有99.4%（160/161）對(duì)臨床行為無(wú)影響，滿足臨床準(zhǔn)確性要求。與低端試紙條最大的技術(shù)差異在于使用兩個(gè)工作電極所測(cè)量到的兩個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較和核對(duì)，最后得到正確的血糖測(cè)試結(jié)果，是所謂的“雙保險(xiǎn)”。4. 怡成（北京）http:/ 1993年成立的我國(guó)第一個(gè)生產(chǎn)血糖儀的廠家，現(xiàn)有8款產(chǎn)品，最便宜的是jps-5型，每臺(tái)328元，價(jià)格300-500不等，價(jià)格相對(duì)進(jìn)口品牌低廉，銷(xiāo)售面向?qū)r(jià)格較為敏感的人群。有一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)策略是免費(fèi)為用戶置換血糖儀，即無(wú)論用戶使用何種品牌血糖儀，故障與否，皆可以免費(fèi)換得怡成的血糖儀，并獲贈(zèng)試紙條。5. 艾康（杭州）http:/ 2009年血糖儀年銷(xiāo)售額5000萬(wàn)人民幣，以分銷(xiāo)為主，渠道相對(duì)成熟，目標(biāo)客戶主要是醫(yī)院。目前有3款產(chǎn)品，2款（艾科精益和艾科益優(yōu)血糖儀）針對(duì)醫(yī)院銷(xiāo)售，1款（艾科靈睿血糖儀）面向家庭。主要依靠后續(xù)耗材賺錢(qián)，儀器經(jīng)常采取投放或贈(zèng)送的方式免費(fèi)提供客戶使用。 8 / 8